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1027(最新)
>1025 macさん おやすみなさい。骨休めしてくださいませ。
P.S ロールさんもおやすみなさい(^_^) -
macさん、長期出張〜お疲れ様です、忙しいのにその節はお世話になりました。おかげで7割がた戻りました。
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1024
macさん 台風で被害に合われたようで・・・お疲れ様です😆
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macさんもやっぱり資金の入り方にそんな感じ受けましたか。
私も実は今日ずっと見てて、心配になりました。
巴川製紙3878ってのがあるんですけど、5G関連で材料提供
してるらしいんですけど、凄い騰がり方してて草生えました。www
ちょっと調整が入るかもしれませんね。
別にいいですけど。 -
macさん、成田に宿泊したんですか?
大変だったでしょうね。心中お察しします。
こういうときはビジネスクラスの人にはラウンジを提供
してくれてもいいですけどね。
仰る通り、1321円からここまでかなりのスピードで騰がって
きたのも理解しているので、あまり買い煽ることのないように
気を引き締めていきます。
今日の他銘柄の値動きを見てて、アンリツ、アルチザ、アドソル、
あんなに安値なのにサイバーコムも、富士ソフト、インテリジェント
ウェーブも値下がりしてたので、情報通信銘柄全般が気になりました。
みんなが憶測でしか述べることができないテイクスだから
問題なんですよ。
アートは完全に誰の目からも分かりますからね。
chiさんに第一三共は危ないって警告しておいて良かったかな。
今日7%も下がってたから。 -
さすが、kazさん、痛いところ突いてきますね。(; ・`д・´)
確かに2018年12月期は売上高は予想値を未達なんですよね。
しかし、利益率がオフショアやニアショアなどの活用で改善したと。
(とんねるず、本気で売り煽りしたいならこのレベルまで企業の中身を
勉強しろ!この掲示板はマジでこの会社の内情を何年にも渡って
調べてる古参ばかりだから適当なこと言ってると嘘認定されるぞ。笑)
確かにグロスで予想を達成するのは無理(自分たち単独だけでは当初の
3カ年計画を達成するのは無理)と思って、買収した感は否めません。
そこは私も否定しません。
テイクスと買収することで当初の3カ年計画以上の予測値になってしまい
ましたが、それはこれから証明して行ってくれるのでしょう。(^^)/
テイクスを買収してから急激に伸びてるのは以下の3つなんですよね。
①企業向け業務システム
②組み込み系システム(車載、医療機器、AV家電)
③フィールドサービス(クラウド事業)
ISB自身も③はかなりテイクスの好影響を受けていると言っています。
それにWi-SUNの最大の目的は家庭や工場などのビッグデータを抽出して
クラウド上で解析・管理してサービスとして提供することですから、
やはり行く行くはWi-SUNの商用展開ためにテイクスを買収したのかも
と思いたくなりますよね。
その後にロームとのWi-SUN enhanced HANモジュールのIR出してますし。
伏線かも?!(^^)!
そこをね、もっとはっきりISB経営陣が言ってくれたら、ガツガツ買いに
行くんですけどね。www
株主に推察させるなよ。ってね。kazさんはこっち方面プロだから
いいけど、私のような素人ではホント情報集めるので大変。(^^;) -
お利口さん、お疲れさまです。
イメージできるできないは、本当に投資する上で大きく
影響してきますよね。(^^)/
だからIRを企業は小まめに出して、個人投資家を
安心させる必要があるんですよ。
MSWやられた。
最近の事業の進捗状況が見えない。
それじゃダメなんですよね。
ISBの営業やIR・広報などが下手なのは高い技術力を持っている
のにそれをどう具現化して商品として世に送り出そうとしているか
それを誰にも分かるように述べるのが下手なんですよ。
だから、私みたいなフリークが京都大学の論文をわざわざ読んだり
JR鉄道総研の論文読んだりして、推察していかないといけないんです。
その企業がやっている事業を自分で他人に説明できないなら
その銘柄は買ってはいけないって昔誰かが言ってたなぁ。!(^^)!
ってことで株価が騰がるイメージ、最終的には利益が大幅UPする
イメージが描けることが重要です。!(^^)! -
1015
Goさん、資金調達の話は論外です(笑)
去年の後半から情報サービスセグメントは、生産性の向上(プロマネ力か生産性向上ツールの活用か分かりませんが)によって事実として売上高利益率が上がりました。さて、新中計を考えた場合、前中計未達だった売上高の問題が残ります。
恐らく、そこでシナジーというよりも、まず、当面はグロスの売上達成のためのM&Aだったと考えます。
テイクスが情報サービスセグメントで援護射撃しているか、していないのか、そこは憶測でしか語れないです。現状、短期の株価は、買収の結果、今期のEPSがどうなるかじゃないですかね。そこは厳しいかなとも思います。
個人的にはテイクスの買収によって、クラウドや仮想化でビジネス領域を伸ばすと考えているんじゃないかと思います。Saasとかサブスクとか。
医療画像診断もエッジ系のAIとか言ってますが、そこはもっとビッグデータ使いたいですね。Wi-SUNもそうかなと。通信系の技術とデータの捌き、これがテイクスとのシナジーのように考えています。 -
kazさん、そこは比較対象をどこに持って
くるかで違うと思います。
MSWを肯定したくはありませんが、
仮にISBがテイクスを買収しなかった場合、
その後の業績はどうなっていたでしょうか?
ISBは多角的に事業を展開してるので
総合的にはジリ貧または成長率のやや低下
だったんじゃないかなぁ。
って私は思っています。
頼みのWi-SUNがまだ全然稼動状態になって
いません。
著しく伸びてる法人向け業務システムや
組み込みシステムはある程度テイクスの
援護射撃があると思います。
アートの場合は他社とのコラボで収益を
成長させています。
一方テイクスは?
失注を回避する目的でIT人員を増やしたのか
そこのあたりの事業戦略を明確に示せないのが
現在のISBの経営陣のウィークポイントかなと
思っています。
テイクスはISB本体とどうコラボするのか?
補完関係になるのか?
そこを説明して欲しいですよね。 -
9/6買い上げたバカはクレディ・スイス
ですね。相当焦ったんでしょう。
大量に一気に処分してます。
一方で9/6はバークレイが空売り再インして
きてますね。
しつこい!
とんねるずそっくりだ!(´ε` ) -
1011
もちろん、Goさんの言っているテイクスの利益の季節変動の可能性は
否定できません。
ただ、テイクスの成長率がここまでと同じ年4%ぐらいで推移しているとすると
それほど偏りはないのではないかと読んでいます。
※業界的には12月偏重は多少はあると思いますが。 -
1010
こんばんは。
chiさん引用のフィスコの記事は半期で見た場合ですけど、
2Q単独で見ると
売上高5,295 25.8% 営業利益104 -3.7%
経常利益111 -2.6% 当期利益20 -77.0%
です。
ご存知のように1Qアートのロケットスタートがあるので、
その分のストックで営業利益以下も伸びてますが、
すでに2Qでストックの大半を使いこんだというのが、
ここまでの冷静な今期の数字です。
四半期あたり、販管費の増加が345百万円(内のれん償却の合算が116百万円)
ありますので、3Q・4Qの売上総利益でこれを超えてこないと
アートののれんの残る3年間はしんどいということです。
これが現時点でののM&A後の業績の状況です。
なので、ここから1+1が3か4にならないと時間をおカネで買ったことにはならないのです。 -
1009
みなさまおつかれさまでした
ザラ場の値動きを見ると、陽線・陰線ともに長いものが多く・・・売り買いの攻防の激しさを物語ります しかし,これも,値固めと次へのSTEPとしては,必要なプロセスと思います😆
余談ですが,今日は中小型株で大きく値を崩している銘柄が多く目立ち・・・地合いへの不安を反映した動きかもしれないと・・・多少気になりました😆 -
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1006
一緒にしないでください!
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とんねるず = バイオ☆フェチ
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1004
とんねるず = しつこい
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とんねるず = 鯖味噌?
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1002
*** 2019年9月10日 15:02
ワラント銘柄なんて機関投資家から避けられるし、5GだのBlackBerryだの利益にどんだけ繋がるのかも不透明すぎ
2012年の頃の400円に戻る日も近いだろう -
chiさん、難しいですよね。
また売り浴びせあるかもしれないし。
イキッて買わない。
焦って売らない。
じっくり待つ。
自戒の意味も込めて。
ISBは年末までに再度上離れしていきますよ。
時価総額が評価がやっぱりおかしいですからね。
いくらMSWやったからとはいえ。
順調に数字出してきたら
評価せざるを得なくなりますからね。
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