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野村レーティング引き上げ🚀 株価は2月16日の5,230円の高値をつけた後、対TOPIXで約25%アンダーパフォームした。要因は24.3期Q4決算でのQ0Q受注の大幅減少と粗利率下落、会社コメントなどによるNAND投資回復の期待後退、大株主ロックアップ解除による需給懸念などだろう。一方で、今回野村予想はGAA構造売上など中心に上方修正した。25.3期上期は受注の回復と、200mm向け装置売上増による粗利率上昇を確認できよう。同下期にはTSMCの2nmプロセスなどで導入されるGAA向けで、開発向けから量産向けに受注が移行、受注増が期待できるなど、今後は株価も業績アップサイドを意識した形成となろう。 中期的にはNAND売上の本格回復もカタリストとなろう。野村予想に現時点で織り込まないが、株主還方針と25.3期のネットキャッシュ転換、26.3期からの有利子負債償還も考慮した還元原資FCFプラス化などを勘案すると、株主還元拡大が26.3期以降に実現する可能性もある。 バリュエーション手法は前回から変更はない。26.3期修正EPS207.7円に対して、PER26~27倍(従来25~26倍、ベンチマークRN Large Cap(除く金融)上昇を反映)を適用した5,450円を目標株価とする。
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Retrieval-Augmented Generation Large Language Models サーバー AICE株式会社と連携 フォーサイドはますます生成AIの事業が拡大しつつある。 まぁ・・・俺にバッドつける奴はわからないだろうねこの意味が
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<<<< 本日、ウクライナの平和な都市ハルキフにある大型スーパーマーケット「エピセンター」がロシアの空爆により攻撃され、6人が死亡した。さらに16人が現在行方不明とみられている。40人が負傷。市内中心部で弾道ミサイルの直撃を受けた被害者は18人。計39人が入院、うち1人が火傷集中治療室で極めて重篤。 Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman @RabbiUkraine 5:36 6 people died as a result of an russian air bomb attack on the large "Epicenter" supermarket in ukranian peaceful City Kharkiv today. Another 16 are currently considered missing. 40 — have injuries of various degrees, — OVA. 18 victims are known to have been hit by ballistic… @aochin_carry1 >>>>> ゼレ ハリキウ ロシアの攻撃押さえに成功って? プ まだまだ攻撃してますけど〜〜〜〜😴
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The entire housing market has shrunk by about 20% because a large portion of homeowners with 3% mortgages are neither buying nor selling, they’re just sitting tight and have vanished as demand, and have vanished in equal number as supply, and so sales and supply are down in equal measure, and the churn is down. Realtors make money off the churn, coming and going, and for Realtors, this situation adds another layer of problems to their livelihood. The average 30-year fixed mortgage rate was above 7% in the latest reporting week, according to the Mortgage Bankers Association today: Source: Wolfstreet 住宅市場全体が約20%縮小したのは、3%の住宅ローンを抱える住宅所有者の大部分が購入も売却もせず、じっと待っているだけで需要が消え、供給と同数だけ消えたためであり、そのため売上と供給が同程度に減少し、流動性はdown. 不動産業者は、顧客の入れ替わりや出入りによって利益を得ており、不動産業者にとって、この状況は生活に新たな問題をもたらすことになります。 住宅ローン銀行協会が本日発表したデータによると、最新の報告週における30年固定住宅ローンの平均金利は7%を超えた。 出典: ウルフストリート
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1️⃣NVIDIAの新しい年次開発サイクル NVIDIAのCEO Jensen Huangは、本日の決算コールで同社が今後新しいAIチップを2年ごとではなく毎年設計する計画であるとコメントし、次世代AIチップ「Rubin」の登場が近いことを示唆した。 これまでNVIDIAは、2020年にAmpere、2022年にHopper、2024年にBlackwellと、おおよそ2年ごとに新しいアーキテクチャを発表してきたが、次のアーキテクチャ「Rubin」が2025年に登場する可能性がある。 「Rubin」は新デザインのAIチップとはなるが、これまでのGPUとの後方互換性を持ち、同じソフトウェアを実行できるため、顧客は既存のデータセンターでH100からH200、B100へ簡単に移行できる 2️⃣ 次世代AIチップ Rubin/R100 GPUの技術的特徴 アナリストの郭明錤(Ming-Chi Kuo)のレポートによると、「Rubin」 シリーズのGPUであるR100はTSMCのN3プロセスを採用し、より高いトランジスタ密度と電力効率を実現すると期待されている。 B100と同様にCoWoS-L(Chip-on-Wafer-on-Substrate with Large Interposer)パッケージング技術を採用し、高性能なインターポーザを使用してチップ間の通信速度を向上させる見込みである。 また、約4xリティクル設計を採用すると推測されており、B100の3.3xリティクル設計よりも大きく、チップの計算能力が大幅に向上する。 さらに、8つのHBM4(High Bandwidth Memory 4)ユニットを搭載し、大容量のデータを高速で処理する能力を強化すると予想されている。 3️⃣市場への影響と展望 AIサーバーの消費電力が顧客の調達やデータセンター建設において大きな課題となっていることから、Rシリーズでは消費電力の改善が設計の重要な要素となっている。 N3プロセスの採用とリティクル設計の拡大により、R100は従来のチップよりも高い性能を発揮し、AIモデルのトレーニングや推論の速度が向上すると期待される。 📍今後の展望 NVIDIAの次世代AIチップRシリーズ(R100)は N3プロセスやCoWoS-Lパッケージング技術の採用といった推測が真実であれば、性能とエネルギー効率の両面で大幅な改善が見込まれ、現在、世界的に求められている「高いエネルギー効率を達成したデータセンターソリューションの統合パッケージ」としての早期提供開始が期待される。 具体的な提供時期については、NVIDIAの年次開発サイクル戦略やジェンセンの発言を考慮すると、R100は2025年第4四半期の量産開始と2026年上半期のシステム量産となることが推測されるだろう。 NVIDIAは開発サイクルの大幅な短縮により、市場の需要に迅速に対応し、競合他社に対して大きな優位性を維持することができる。そして、ソフトウェア技術観点のモートと合わさることで、NVIDIAはAIチップ市場でのリーダーシップをさらに強化すると考える。引き続き、動向をチェックしていく。
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・GPUを使った計算処理を高速化→NVIDEA ・国内外のGPUプログラムの高速化に取り組んできた テクノロジーカンパニーである株式会社フィックスターズ これまでのAI開発技術を活かし、 「生成AI/LLM向けGPUのコスト削減診断サービス」の提供を開始しました。 ・マルチコアCPU/GPU/FPGAを用いた高速化技術のグローバルリーダーである フィックスターズは、企業が効率的に大規模言語モデル (Large Language Models、LLM)の研究開発を行えるクラウドサービス 「Fixstars K4」の販売を開始しました。 本サービスの提供では、フィックスターズの強みである、 ソフトウェアの高速化技術と、GPUを活用したAI関連ソフトウェアの 開発環境整備の知見を活かしています。
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まあ、日経新聞にしろ他の推奨屋にしろ、そうなんですが・・・。 やってることにそもそも無理がある気がします。 東証の TOPIX Core 30 , Large 70 , Mid 400 の大型・中型株 に限定したとして、合計 500社。 500社を、取引日数を 245日として割ると、1日当り 2社には なりますが・・・。 買推奨でも売推奨でも、0 ~ 数百社 / 日 と、数にばらつきが 生じるのが自然だと思うんですけど・・・。 やはり昔と同様に、野村の在庫一掃バーゲン広告なんですかね。
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While large banks have kept CRE holdings to small portion of their balance sheets, small banks have let this trend upward; while total assets have grown at small banks, CRE has grown faster - not a good sign: 大手銀行は CRE 保有額をバランスシートのごく一部にとどめているが、小規模銀行はこの傾向が増加するのを放置している。小規模銀行の総資産が増加する一方で、CRE の成長は加速していますが、これは良い兆候ではありません。 https://x.com/RealEJAntoni/status/1792189282012086424
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これ下じゃないでしょうか? https://www.buffett-code.com/company/1514/mainshareholder/large_volume_trades
31日にミナリスのCEOが公に…
2024/05/29 23:56
31日にミナリスのCEOが公にプレゼンできる意味を考えてみたい With more data becoming available, the promise of cellular therapies is moving ever-closer to realization. One of the major hurdles the industry faces is efficiently scaling and harvesting large amounts of Stem Cells. In this presentation, Minaris Regenerative Medicine Co., Ltd will discuss how they successfully constructed their processing of Mesenchymal Stem Cells at a 50 L scale using Corning Dissolvable Microcarriers.