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NY市場サマリー(17日)ダウ終値で初の4万ドル台、ドル小幅安 2024年5月18日午前 6:36 GMT+931分前更新 <為替> ドルが主要通貨に対して小幅下落した。インフレが鎮静化の兆しを見せ景気の軟化が示唆される中、市場では米連邦準備理事会(FRB)の利下げ時期を巡る憶測が続いている。 15日に発表された4月の米消費者物価指数(CPI)上昇率の鈍化を受けて株式投資家のリスク志向は強まったが、FRB当局者らは利下げ時期について慎重な発言を行っており、ドル安は限定的なものに留まっている。 主要通貨に対するドル指数は0.04%安の104.44となった。 フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む利下げ幅は縮小し、12月までの利下げ幅は45ベーシスポイント(bp)未満、9月までは21bpとなっている。15日にはそれぞれ約50bpと約25bpだった。 ユーロ/ドルは0.06%高の1.0872ドルとなった。 欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は17日、ユーロ圏の金融政策担当者らは、物価圧力の緩和により来年インフレが目標水準まで低下するとの自信を強めていると述べた。 英ポンドは0.31%高の1.2705ドル。ドル/円は0.17%高の155.64円となった。 暗号資産(仮想通貨)のビットコインは1.89%高の6万6517ドル。 <債券> 米債利回りが上昇した。FRBによる年内の利下げ回数を巡り、来週発表される連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が注目されている。 今週発表された4月の米消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化を受け、FRBが9月に利下げを開始し、年内に2回を利下げを実施するとの観測が広がっている。 指標10年債利回りは4ベーシスポイント(bp)上昇の4.42%。2年債利回りは3bp上昇の4.825%となった。 2・10年債の利回り格差はマイナス41bp。 財務省は来週22日に20年債(160億ドル)、23日に10年物価連動国債(TIPS)(160億ドル)の入札を実施する。 <株式> ダウ工業株30種が終値ベースで史上初めて4万ドル台に乗せた。経済指標を受け連邦準備理事会(FRB)の年内利下げ観測が裏付けられる中、ナスダック総合とS&P総合500種も今週は力強く上昇した。 ダウは前日、取引時間中に史上初めて4万ドル台に乗せていた。 この日は4万0003.59ドルで取引を終了。一時は4万0010.88ドルまで上げた。 週足ではナスダックとS&Pが4週間、ダウが5週間連続で上昇した。 この日はS&P500の11セクターのうち8セクターが上昇。エネルギー株が上昇した一方、テクノロジー株が大きく下げた。 CMEフェドウオッチによると、FRBが9月に利下げに着手する確率は68%。 ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.18対1の比率で上回った。ナスダックでは1.09対1で値下がり銘柄が多かった。 <金先物> 中国の景気刺激策導入への期待を背景に、反発した。中心限月6月物の清算値(終値に相当)は前日比31.90ドル(1.34%)高の1オンス=2417.40ドルと、今年4月中旬以来約1カ月ぶりに史上最高値を更新した。週間では1.79%高だった。 <米原油先物> 米中のエネルギー需要見通しに楽観的な見方が広がり、3日続伸した。米国産標 準油種WTIの中心限月6月物の清算値(終値に相当)は前日比0.83ドル(1.05 %)高の1バレル=80.06ドルと、4月末以来約半月ぶりに80ドルの節目に超えた。 週間では2.30%高。7月物は0.84ドル高の79.58ドルだった。
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介入の警戒があるので次のFOMCまではドル買いに大きく動くことはなさそう。 アメリカの利下げがさらに先延ばしと決まればもう一度160円トライに動くと見ます。 そこで160円で介入があって150円に戻るのか、170円になるまで介入しないのか注目したいと思います。
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米連邦準備制度理事会(FRB)は17日、パウエル議長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 パウエル議長(71歳)は2023年1月にもコロナに感染した。次回の米連邦公開市場委員会(FOMC)は6月11ー12日に開催される。 Bloombergより けっこう年寄りなんだな
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2度目 米で新型が流行ってるらしい パウエルFRB議長、新型コロナウイルスに感染ー自宅で仕事継続 1:39 配信 Bloomberg パウエル議長(71歳)は2023年1月にもコロナに感染した。次回の米連邦公開市場委員会(FOMC)は6月11ー12日に開催される。
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パウエル議長がコロナ感染… FOMC期間中やったら大変やな。 お大事に。
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みずほ証券では、米国の4月消費者物価指数(CPI)はインフレの減速を示したものの、次回6月のFOMCやその次の7月会合での利下げは難しいと考えている。パウエルFRB議長が5月14日に、「利上げによって需要が十分に弱まるかどうかを判断するには3カ月以上のデータが必要」と述べていることなどをその理由に挙げている。一方、9月会合にかけては景気の減速や労働需給の緩和を背景にインフレ率の鈍化傾向を確認できるとみずほでは考えており、24年内に2回の利下げにより、米長期金利は24年末にかけて4.1%程度への低下を予想している。 ・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
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この流れはFOMCも下な気がする
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私もFOMCもMSQも先週やっと知った新人ですが恥じる事はありません☺ 散財してますが(^_^;) 生活保護費なので痛くも痒くもありません😤
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会社からの報告↓。 -------------------------------- 16日、NYダウは一時初の4万ドル超え。15日に発表された4月米CPI(消費者物価指数)をきっかけに、米景気に対するソフトランディング(軟着陸)期待が盛り上がったことが背景にあります。 今週最大の注目材料だった4月CPI。結果は市場予想通りでした。ただ、1~3月分が予想から上振れ、最終的に利下げ先送り観測につながった一方、4月分が市場予想通りであったことから市場に安堵感が広がりました。また同時に発表された4月米小売売上高が予想より弱め。インフレが鎮静化し、景気が緩やかに減速するとの見方が再び盛り上がりを見せました。 NYダウは4万ドル超えの後、一定の達成感に加え、5月に入り2,000ドル超上昇し短期的な過熱感も意識され、引けにかけて反落しました。 今後の見通しについては4万ドルを超えて一段高、というよりも底堅い展開を見込んでいます。背景にあるのはインフレ鎮静化が道半ばであることです。4月CPIの中で物価の基調を示す各種コア指数をみると高止まりしているものがあります。特に粘着性が強いといわれるスーパーコア(=サービス、除くエネルギーと住居費)はむしろ上昇傾向。4月単月の数字だけでインフレが鎮静化したと判断するのは難しいといえます。 また、4月CPI発表後もFRB(連邦準備理事会)関係者から引き続きインフレ動向を警戒する発言が相次いでいます。そうした背景もあり、最初の利下げ時期として有力な9月FOMC(連邦公開市場委員会)での利下げ確率は7割前後と4月上旬時点の9割超に比べ低位。米長期金利も4.3%台と高止りしています。 予想より上振れした3月CPIをきっかけに、利下げ先送り懸念から4月に調整局面に入った米国株。4月CPIへの安堵感から市場心理は好転し、再び過去最高値圏にあります。当面の米国株は底堅さを維持しつつ、米雇用統計やCPIをはじめとするインフレ関連指標に一喜一憂する展開が続きそうです。 作成:三井住友銀行 コンサルティング業務部 作成基準日:2024年5月17日
来週予定の重要な経済指標・休場…
2024/05/18 07:55
来週予定の重要な経済指標・休場予定は以下のとおりです(^_^) 2024/5/20(月) ・4:30 FRBパウエル議長発言 2024/5/21(火) ・17:00 イエレン財務長官発言 2024/5/22(水) ・23:00 中古住宅販売個数(4月) ・翌2:00 20年物長期米国債入札★★ ・翌3:00 FOMC議事要旨 2024/5/23(木) ・21:30 失業保険申請件数 ・22:45 製造業購買管理者指数(5月) ・22:45 サービス業購買協会景気指数(5月) ・23:00 新築住宅販売戸数(4月) 2024/5/24(金) ・23:00 ミシガン大学CCI(5月)★★ ※ Investing.com経済指標カレンダーより引用(☆☆☆と私見の指標(★★)) 来週は週明けにいろいろな方の発言がありますので、そのあたりで流れが出来るかもしれません。 月・火曜日のFEB関係者の発言には注意ですね(^-^)