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今回1Qで何が変わったかというと、売上20%成長ということはないよね、25%くらいはいくんじゃない?ってところが一番大きいのかなーと🙄 それに加えて、販管費率が下がってること、粗利率が上がっていること、前4Qでも改善は見られていましたが、2四半期続いたことでトレンドとして感じられるようになったのも大きいんじゃないかと あと、Safie Oneが好調ということで、いよいよAIソリューションのニーズが強くなってきそうな状況が、実績によって裏付けられたこと 前回の説明会のQ&Aで、ソリューションは将来的には粗利率を上げるというお話だったので、そのあたりひっくるめて、将来期待される営利率が上がってきているところかと思います 今期売上148億、将来の営利率を20%とすると、潜在的には営利29.6億、純利20.7億 売上25%成長に対して、PER25倍という評価で時価総額518億、株価935円、現状ではこのあたりは最低でも期待したいところです このあとグロースの地合いが改善すれば、全体の底上げからPER30倍以上も期待したいです💪
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しかし、ここはなぜ、のれんの減損をしなくてもよいのだ? わかる方いれば教えてほしい。 4期連続赤字(有報確認)EMEAだけみても昨年11月にリストラ開始、その時EMEAの3Q営業赤字-3.9億4Qには収益改善するとか言っておきながら4Qー4.8億と悪化、翌1Qで-5.8億で、で全くリストラの効果はなかった。で今回リストラ第2弾って流れ。ベルリン事務所も閉鎖。 それでも今のところ23億のEMEAののれん減損は行わず。 IFRSだと減損の兆候が見えたらストレステストして、減損するのが普通の監査法人の仕事じゃないの?監査法人の職務怠慢に思える。
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ここの強大個人の方々のご意見を拝見すると2Qは売り上げ半減以下も十分にあり得るということですかね~ そうなるとやはり空売り機会がまたありそうですね。 しかし一応過去の業績も調べてみましたが直近はコロナパニックによる業績低迷でおかしくなっていますがそれ以前は4Qが圧倒的で業績的には4Q偏重企業という感じですね~ 1Q2Q比較では2Qが売り上げ半減になっている期はコロナパニック前は一度もなく同等程度かそれ以上の売り上げとなっている期が多いようです。 ここから判断すると今回の2Qも1Qと同等程度の売上を残しうるような気もしてきます。 ただし利益面においては2Qが1Qを超えた期は少なく3Qが利益過小の期がほとんどですね。 2020以降のコロナパニック時の数字はあまり参考にならなそうですね。もう少し勉強してみたいと思います。いろいろとご指摘ありがとうございました。参考に致しまして自身の投資の成功につなげたいと思います。
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拙い私の考えですが、株価が下がっているのは 上がる材料がないからではないでしょうか。 爆買いする人が少なければ、下落トレンドから抜けるのは難しい。 信用買い残も多く、おまけに円安原油高傾向、 そんな状況で泥沼(下落トレンド)にあえて買い飛び込むのは 目先の利益を求めた短期トレーダーや、 下げ過ぎだからもう上がるだろう的な大した買い信念の無い 握力の弱い人たちくらいではないかと。 私は4Q前までは中期買い目線でしたが、 4Q以降は売り目線に意見を変えました。 今は短期で買い方ですが、長居はせず戻りを売るつもりです。 日銀追加利上げで日本株大幅下落後か、戦争終結、 あるいは中国の景気回復の兆しが見えてくれば話は別です。 以上、私の勝手な見立てでした。
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とんころ様、こんばんは😄 営業利益の減少について、決算をちょっと詳しく見てみました。 あの会社のIRは「痒いところに全く手が届かない」気の利かなさがあります。 以下はあくまでも私の個人的な感想だということをお断りしておきます。 まず販管費ですが、こちらは物価上昇の影響を受けたと考えるのが自然な気がします(4半期毎の推移を見ても、増加傾向にあります)。これについてはある程度仕方ないことと割り切るしかない気がしています。 問題はむしろ売上原価だと思うのですが、こちらはよく見ると減価償却費が対前年同期比で5千万程度増加しています。画像は2024年1月期決算短信ですが、設備投資により固定資産が増加したとあるので、程度はわかりませんが生産力の増強を伴っている可能性があります。 次に原材料等の在庫増ですが、こちらはいくつかの可能性が考えられます。 一つには(本来はダメなのですが)本来2024年1月期に計上すべきだった仕入れを今回計上した可能性があります。決算書をよく見ると不自然に前4Qで買掛金が減少しています。これが今回膨れたと考えると辻褄が合います。 もう一つの可能性として、「販売不振の分仕入れを絞っていたが、販売の回復を見越して在庫を積み増した」というものです。 これらについては現時点では正確な判断ができないので、2Qまでは現状維持というのが私の現時点での判断です。 「毒を食らわば皿まで」あるいは「やぶれかぶれ」というのが正直なところかもしれませんが😅・・・
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他のメーカーなんたどうでもいいんだよ それより 自分の足元をみた方がいい 24年第3四半期連結で 経常利益がたったの17億w それで52億の配当を払う・・・4Qでどんだけ~~www また、手持ちキャッシュの流失も止まらない 前期343億有ったキャッシュが139億まで減ってる たった9ヶ月で200億以上流失( ゚Д゚) もうハッタリは通用しないレベルまで来ている ここはファンダは関係ないなどと仰る方がいるがそれは今までの配当一本足打法のおかげ その一本足がズッコケた時・・・すってんころりw 馬脚を露す日はもうそこまで来ている
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2024/6月期通期売上予想まで残り18億積めるのか⁈(これまで4Qは、いって8億程度) 2Q決算発表時も3Q決算発表時も通期予想をあえて据え置いているのは何故なのか? よっぽどの見込みが無ければその時点で通期予想修正するのではないのか⁈ どうでしょう⁈
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すみませんお手数おかけしました💦 やっぱり素晴らしい予想ですねぇ 当期利益が倍ですか 4Q楽しみです☺️
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減資はただの税金対策では? 電力関連以外、売上も利益も下がる中、4qで利益3億すら超えるか不透明ですね。 それも減資による税金対策の最終カード切ってようやく達成というところですかね。 グリッドもたまにはIR出して、何してるか見せてくれるといいですね。
Re:暴威さん売り目線なんだ。意外
2024/06/02 09:35
>暴威さん売り目線なんだ。意外 短期的にはね。 株価はどっちにでも行くものだから。 もちろん長期だと伸びる会社だと思うんですが、月末日の朝からのショート買い戻し上昇と2時からのドジャース思惑での上昇で、それだけで月曜日以降も上昇継続かと言われると、やや懐疑的ですねって見方(そしたら4Qとは何だったのかってなる) 機関同士がお互いでやり合った上で諦めてくれると良いんだけど、どうなりますやら。