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No.764
粉飾かどうかはわからないけど、…
2024/02/17 14:01
粉飾かどうかはわからないけど、少なくとも減損テストは正しく行っているのか?
という疑問はある
買収した海外子会社が赤字垂れ流して、人員削減も行ってるのになぜ無形資産、のれんをそのままにしておくのか?
会社側は監査法人に対してどう説明を行ったら減損無しでそのままになるのか逆にしりたいし、監査法人も良くあの決算通したなっていう印象。
GC注記もついてないし、その他金融資産利用して、公正価値を高めて決算の見栄えを良くするやり方も気に食わないし誠実ではない(上場したての前期1Qとか目論見書の業績推移も多分それ)
個人的には合法だけど、やってることは粉飾と変わらないじゃんっていう印象。 -
No.675
今日は思ったより下がらなかった…
2024/02/16 15:18
今日は思ったより下がらなかったのでさらに売りのせしてしまいました。
今回の決算みても1年の存続すら怪しい。
純資産 37億のうち 海外事業が大赤字垂れ流してるのに、なぜか減損してないのれん及び無形資産で46億計上。実質的資産は個人的な目でみるとすでに債務超過。
koala社売却→chowlys社の株式取得での公正価値もなんか胡散臭いし、それによって10億利益を上乗せ(営業利益ベース)。
その他金融資産30億も実際どれだけの資産があるかは算定不能。
ここはマイナス要素のIRは最後の最後まで出さない傾向もあり、まだまだ見えない爆弾抱えてそう。
現金17億だと銀行相手しないと半年で終わり -
No.701
Whale Dynamicに4…
2023/11/14 18:14
Whale Dynamicに4億出資して、その見返りとしてWhale Dynamicから2.4億ライセンス売上計上って、まっとうな上場会社でやる取引じゃないだろ。
しかも、Whale Dynamic財務内容、売上等は故意に非開示。
単にぐるぐるお金回してるだけと思われてもしかたない。 -
No.54
ちょっと気になったのが、今回の…
2023/11/11 21:52
ちょっと気になったのが、今回の2QBSの建設仮勘定が192億(前回4Qで52億、1Qで109億)と大きく増えてますが、金額から見るとそこそこの規模の工場を立てていることになるんですが、これは何なんでしょう?決算資料を見ても全く読み取れず。
中国蕪湖市はまだですよね。 -
No.199
まじでDCFによる算定価格が無…
2023/04/14 19:12
まじでDCFによる算定価格が無茶苦茶すぎるよ、これ。
なんでALSとの交換比率が1.87なん?普通に株価水準から考えて0.5以下だろ。
アークランズの株主にとっては不公平すぎる比率なので、臨時総会で否決にまわりましょう。こんな無茶苦茶な株式交換(大規模増資)を許してはいけません。 -
No.56
のこり約150万株しかないです…
2023/04/02 19:28
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No.921
TTG社のHP見ると3月20日…
2023/03/22 13:17
TTG社のHP見ると3月20日更新でシャトレーゼ無人店舗の仕事とってますね。
店舗数も規模も大きな会社なので横展開できれば、そこそこ業績寄与できそうですね。 -
No.462
信用買い倍率たった1.16%で…
2023/02/12 00:56
>>No. 458
信用買い倍率たった1.16%ですよ。不人気すぎ
10%超えてるなら警戒必要かもしれませんが、流動性向上の為にもっと信用買いが増えた方が良いと思います。
そうすれば、流動性プレミアムものってくるし。
成長性の割にここ割安過ぎる。 -
No.389
ここ2日弱い動きですね。ようや…
2022/12/29 12:19
ここ2日弱い動きですね。ようやく利が乗ってきました。
SVF未上場株式、アームの過大評価、劣後債の資産計上方法、アラブの元本保証等加味すれば、本当のNAVはすでにあっても数億位だと思うけどなかなか思うように下げてくれませんね。
このまま下げトレンド突入よろしくおねがいします。 -
No.3863
自社株買いなくて、この糞ポジ助…
2022/11/11 19:43
自社株買いなくて、この糞ポジ助かるかもしれんな。
ただ、突然の発表もありそうで怖い。
決算について言及してもあんまり意味ないと思うがSVFのマイナスは株価チェックしてればわかるけど、今回の2QのARMがQonQでみるとかなり業績が1Q比で悪化してる。SBG想定の4兆はいまの業績だとだれも買わないよ。
市況からみてせいぜい1兆位じゃないの? -
No.4753
いやー売り玉ようやく利がのって…
2022/09/26 17:19
いやー売り玉ようやく利がのってきました。
今回ばかりはイナゴの皆さんが想定以上に買い上げたので、ちょっとひやひやしましたが。。
WCPの公募価格割れなんて、ちょっと考えれば分かるんですけどね。
公募価格期待値に対して、ダブスコの株価が高すぎる書いたらそう思わないばかりで気味悪かった。
出来高が落ち着いたら適当なところで買い戻しますわ。
では。 -
No.17149
売ってるに決まってるじゃん。最…
2022/09/21 03:13
売ってるに決まってるじゃん。最初はダブスコ以外の株を真っ先に売り抜け、
最後ダブスコ1銘柄にしぼったのは最後の100万株?を出来るだけ高く売り抜けたいから、その情報を公開してイナゴに集めさせて自分は最後イナゴにぶつけて売却。簡単なこと。機関にぶつけられたとかいいながら自分が売ってんのよ。
殿様イナゴの基本だよ。まあ、現物少し位は残してるかもしれないけどね。
さんざん煽って、長期で保有とか言いながら、1週間位で売り抜けたりされてて、王様の売却先に信者がなってるのに、いまだに信仰してる人いたりして頭やられてる。
16日の取引なんて絶対に公開なんてしないよ。適当に出金して、損しましたとかは報告するかもしれないけどね。 -
No.7700
ここはIR芸とかして株価吊り上…
2022/09/16 16:31
ここはIR芸とかして株価吊り上げてくるからある意味近いですよね。
金の流れは全く同じですよね。。。 -
No.7625
ここ保有してるホルダーはちょっ…
2022/09/16 16:24
ここ保有してるホルダーはちょっと冷静になって考えてほしいわ。
ここは日本で金集めて、韓国にすべて設備投資して、配当も出さない反日企業ですよ、日本での従業員数とか自分で調べてほしいわ。
日本人ならイナゴするんでは無くて少しは国益考えて投資してほしい -
No.4464
今回のWCPの上場でダブスコの…
2022/09/16 01:24
今回のWCPの上場でダブスコの株主持分約35.6%になり、持分40%以下で来期からPLも売上除外でBSもオフバランスになるはずなんだけど、会社側の6月23日IRみると重要な子会社として認識しててオンバランスを想定してるみたいなんですけど、なぜだかわかる方どなたかいます?
WCP上場で株式売出参加してるダブスコがまた買い戻すとは到底思えないし。
あるとすればダブスコ社長がダブスコ株売って、WCP買い増す位しかおもいつかんのだけど。
会社にメールで問い合わせしても返事すら来ないからだれか教えてほしいです。 -
No.4448
ようやく、明日から崩れそうです…
2022/09/16 00:50
ようやく、明日から崩れそうですね。
無茶苦茶踏み上げられました。
仮にWCPの公募価格が3.4兆ウォンになっても、株価的にはすでに割高になりすぎていますよ。
他のセパ専業と比較してもすでに50%以上割高。
それに加えてダブルスコープにはハコ化、持分適用除外によるリスクなど、同業他社によりリスク要因が多くその分ディスカウントされなければいけない、どこまで適正水準に戻してくれるか見ものです。 -
No.1268
返信ありがとうございます。 …
2022/09/07 23:18
返信ありがとうございます。
為替に関しては本日時点のダブスコ時価が1448億で、前提条件の1200ウォンドル計算1200億で考えても為替メリット込みで1380億なのですでに織り込んでそうですね。
初値高騰分を+αとして考えておられるのですね。ありがとうございます。 -
No.1244
こちら、売り方ですけど。買い方…
2022/09/07 22:22
こちら、売り方ですけど。買い方の人に聞きたいんですけど、今回WCPの公募価格についていくら位を想定しているのでしょうか?
現時点では、2600円で想定公募価格の1.5倍くらいは既に織り込んでて、perも既に50倍近く何が根拠で公募価格の1.5倍でも買えると思ってるのでしょうか?
根拠を教えて頂きたい
確かに、有報内には5年を限度と…
2024/02/17 17:24
確かに、有報内には5年を限度と記載されておりますね。ご指摘ありがとうございます。ただ、本当は減損の兆候が現れたら減損するのが筋と思うけど。
すでに減損済のところも多いけど、あと2か月でアメリカ事業買収から5年経過するのその部分はまた減損しそう。
しかし、IFRS採用に加えて、事業再編とか、組織変更を頻繁に行ってて中身が分かりにくいですよね。おまけに上場1年足らずなので情報すくない。