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NVIDIA、AI半導体市場を支配も顧客が競合になる恐れ AI半導体市場で70~95%のシェア、粗利益率78% 2024.6.7(金) 米NVIDIA(エヌビディア)は、AI(人工知能)向け半導体の需要増に支えられ快走が続く。一方、クラウドサービス大手が独自AI半導体の開発に注力しており、今後顧客がライバルになる恐れも出てきた。 AI半導体市場で圧倒的優位性 みずほ証券の分析によると、米オープンAIの「GPT」のようなAIモデルに使われる半導体の市場で、エヌビディアは70~95%のシェアを持つ。同社の強力な価格決定力を裏づけるのは、78%という高い売上高総利益率(粗利益率)だ。これはネット上のサービスではなく、モノを販売するハードウエア企業として、驚異的に高い数字だ。 米CNBCによると、エヌビディアはAI半導体市場で圧倒的な優位性を持ち、一部の専門家から「堀に囲まれた城」といわれている。主力のGPU(画像処理半導体)「H100」とソフトウエア「CUDA」によって大きく先行しており、代替製品への切り替えが考えにくい状況だ。CUDAはCPU(中央演算処理装置)からエヌビディアのGPUに命令を送り、実行処理するためのソフトウエア開発環境である。 NVIDIAの大口顧客はITビッグ3 しかし、エヌビディアにとって今後課題になるのは、最大の顧客と競い合わなければならないことかもしれないと指摘されている。 米アマゾン・ドット・コムや米グーグル、マイクロソフトなどクラウドサービスを手がける企業は、自社サービス向けAI半導体を独自開発しており、エヌビディアへの依存を減らそうとしている。今後これら企業の半導体開発が進めば、エヌビディアにとって顧客はライバルと化す。現在、これらIT(情報技術)ビッグ3に米オラクルを加えた4社がエヌビディアの大口顧客である。この4社から得ている収益はエヌビディアの売上高の4割以上を占める。 米アマゾン・ウェブ・サービス(Amazon Web Service、AWS)は、18年にAI専用プロセッサー「Inferentia」を開発した。機械学習(マシンラーニング)の推論に特化しており、処理コストを大幅に削減できるというものだ。AWSは21年に機械学習のトレーニング専用半導体「Trainium」を発表し、23年には、その第2世代版「Trainium2」を発表した。 マイクロソフトは23年、データセンターで生成AIを動かすための半導体「Maia」と、クラウドサービス用半導体「Cobalt」を発表した。グーグルは機械学習のトレーニングや推論に特化した「Tensor Processing Unit(TPU)」を自社のクラウドサービス「Google Cloud Platform(GCP)」で提供している。24年5月には第6世代のTPU「Trillium」を発表した。 AI処理はサーバーから端末へ エヌビディアのデータセンター向け半導体事業に対する最大の脅威は、処理が行われる場所の変化かもしれないとCNBCは指摘する。 オープンAIが開発したような大規模モデルは、推論のためにGPUの巨大なクラスターを必要とするが、アップルやマイクロソフトのような企業は、より少ない電力とデータで動作し、バッテリー駆動のデバイス上で動作する「小規模モデル」を開発している。 これらモデルの能力は最新の「Chat(チャット)GPT」のようなレベルには達しない。しかし、テキストの要約や画像検索など、日常生活の様々な用途に利用できる。こうしたIT大手の新たな動きもエヌビディアにとっての潜在的な脅威だと指摘されている。
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この掲示板では、中長期ホルダーの方は、凄まじい成績をあげてますね。 中長期ホルダーに徹すれば、NVDAは、筆頭で、Apple, Googl, CRWD, TSM, MU MSFTなどで、圧勝です。特に、AI革命に早期に乗って、NVDAに、早期集中投資できている方のパフォーマンスは、飛び抜けています。 私も、ポートフォリオの金額比率80%になったNVDAに、戸惑ってはいますが、それが、勝利につながると確信してます。10バガー、20バガーになってしまえば、目先の小さな調整は、気にせず、雲の上から、俯瞰して、冷静な中長期投資に徹することができますね。次の目標は、20バガー、2倍超になるだけで、達成できます。 20バガーの方は、数年で、40バガーとなることに。 IT革命の時のメガテック株と同様のことです。AI革命では、NVDAが革命の寵児です。😁😁
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That's it ‼︎
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NIST SP800-171とは? NIST SP800-171※は、米国の政府機関 NIST(米国国立標準技術研究所)が発行するセキュリティのガイドラインです。 このガイドラインは、米国政府や関連機関が、調達の際に製品やサービス、技術などを開発・提供する企業に対し、セキュリティを担保させるために定められました。 米国防衛省と取引するすべての企業に対して、NIST SP800-171に準拠したITシステムの整備を要求しています。 また、直接取引がある企業だけでなく、サプライチェーンの取引企業すべてを対象に情報セキュリティの強化を求めています。 今後は、米国のすべての企業に対してNIST SP800-171の準拠を求めていくと思われ、米国企業と取引がある日本企業もその影響を受けるものと思われます。 テリロジー得意のログ探知がガイドラインに組み込まれていますが、、 立法化により義務化、違反には罰則も。 また、テリロジーは米国のお手本システムを売ります。防衛省にも既に人材派遣しログ検知解析、教育の業務を始めています。 工場サイバー防御もリリース通りで具体的に はじまりました。法案化により引き合いは 一般企業、特に自治体はサクラを通じ引き合いが 活発化するのは必至です。 🤭
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またまた大外れの予感🤣 2024年は米大統領選挙、投票日は11月4日です。 選挙年のNYダウの年間騰落率は1984年(プラザ合意前年)、2000年(ITバブル崩 壊)、2008年(リーマン危機)を除けば全てプラスとなっています。 そこで注目されるのが大統領選挙に関するアノマリーです。選挙前年に米国株は上昇する割合が高いと言われています。現職大統領が再選を意識して景気刺激策を打ち出すことが理由の1つと考えられます。実際1970年以降、選挙前年の平均騰落率は高く、選挙年の平均騰落率は前年を下回っています。 さて、どうなりますか🤗
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NVIDIA、AI半導体市場を支配も顧客が競合になる恐れ 6/7(金) 16:02配信 Yahoo!ニュース ■ NVIDIAの大口顧客はITビッグ3 しかし、エヌビディアにとって今後課題になるのは、最大の顧客と競い合わなければならないことかもしれないと指摘されている。 ■ AI処理はサーバーから端末へ(つまりエッジAI) エヌビディアのデータセンター向け半導体事業に対する最大の脅威は、処理が行われる場所の変化かもしれないとCNBCは指摘する。 オープンAIが開発したような大規模モデルは、推論のためにGPUの巨大なクラスターを必要とするが、アップルやマイクロソフトのような企業は、より少ない電力とデータで動作し、バッテリー駆動のデバイス上で動作する「小規模モデル」を開発している。
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データセンターの用地を確保する動きは活発だ。高圧の電力を確保しやすいかどうかや、需要地である都心部からの近さがポイントになる。IT(情報技術)業界では、とりわけ関西は用地確保が難しくなるとの見方がある。関東に比べて平地が少なく、海抜が低い場所が多い点などが理由だ。 そのなかでシャープの堺工場は建屋と電源設備があり、敷地が広く、都心からも近いと利点が多い。優良な用地としてデータセンター事業者の注目を集めている。
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ITのエンジニアって、顧客の業務に精通している(しててほしい=仕様策定する)方と、仕様に従ってプログラム書く方に分かれてんのよね… といいますか…My資産機能なんて、ぶっちゃけ注力してないwから、あーそんなんもあったっけwなレベルの扱いカモしれないですね~(^^;
米司法当局、独禁法違反でアップ…
2024/06/08 09:01
米司法当局、独禁法違反でアップル提訴 スマホ巡り、巨大ITに逆風 2024年03月22日07時27分配信 【ワシントン、シリコンバレー時事】米司法省と16州・地区司法当局は21日、反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで、米IT大手アップルを提訴した。主力のスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の高い市場占有率を利用し、他社によるアプリ開発やサービス提供を阻害。消費者らに不利益を与えていると判断した。 バイデン政権は、グーグル、アマゾン・ドット・コム、メタの米3社も同法違反で提訴しており、巨大ITへの逆風が強まっている。ガーランド司法長官は「アップルは単なる競争ではなく、法律に違反することで独占的な力を維持している」と非難した。 グーグルの生成AI活用検討 アップルがアイフォーン搭載で協議―米報道 アップルは「この訴訟は事実としても、法律上も間違っていると信じており、強く反論する」とコメントした。 発表によると、アップルは、他のスマホに乗り換えやすい機能を持つアプリの開発を妨害。多様な電子決済の提供を妨げたり、他社製スマートウオッチの機能を制限したりした。当局は、アプリ開発者から最大30%とされる高額手数料「アップル税」を徴収していることも問題視している。