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973（最新）
大株主についてもう少し説明します
明海興産Gとして合算開示されていますが、それぞれの企業の情報開示は限定的です
例えば近年保有が増えているメディカサポートは、米子の介護関係で数年前にグループ入りした施設です。HPに施設情報はありますが？？メディカ社はHPにも有報にも出てきません。
内田家のファミリー企業だと推されます。
保有を分散させて増減させる理由は判りませんが…個人的には株式保有特定会社（いわゆる株特）外しだと推しています。
株式時価と保有資産のバランスを見ながら株式が50%を超えないようにコントロールしているのでは無いでしょうか？
株特外しのメリットについて興味がある人は、「株特外し」「相続税」でググってみて下さい -
972
一応修正しておきます
筆頭株主は明治土地建物が8%、以下10位以内の大株主は半期毎に増減がありますが…
10位以内のSMBC、立花証券、山崎金属以外の7社は明海興産G、以上で約40%保有しています
10位以内の7社が身内グループってのは極めて異例（異常？）な株主構成です。
SMBC、山崎金属は取引先で超長期株主でこちらも実質身内、立花証券もMBOで絡みたい筈
3社含めると50%を確保
他には会長と社長で0.8%しか公表されていませんが…従業員持株会、取引先持株会も有るでしょうし…
明海さんの保守的経営を考えると、身内で議決権の2／3を確保している可能性も高いと思います。
それで外圧も見込めず、割安放置されている銘柄と分析しています。 -
970
PBRも０．５未満だし。 ここは筆頭株主が権力強くないし、１５％～２０％の株を集めたら支配下置けるから どっか仕掛けてこないかな？
収益優秀なのに 敵対的買収対策はしないとか 無防備もいいところや
多方面事業を拡大したいところとか まずは５％超えでジャブを打って 買付の様子みるのもいいかなと -
969
ここまで一般株主を舐めてる会社もないだろう。東証もちゃんと指導しろよ
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968
売却利益100億円なのに、第三四半期の純利益着地は44億円。非支配株主が50%という歪な資本構造、大変わかりにくい。通期の純利益着地が33億円？1-3月で本業は利益なし、11億円特別損失でも出るのでしょうか？
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967
3Q好調です
2Qで下方修正しましたが、修正前の通期予想も達成しちゃいました
通期経常21→6→22億円、当期利益44→33億円→44億円
まあ、明海さんらしい決算といえばそうですが…通期修正は例年どおり2末ですかね。
一旦下げた手前、みっとも無いので通期まで修正しない可能性もありそうです。
それにしても、3Qで通期達成しても修正出さないって良い根性しています。
絶対に株価を上げたく無いってアピールですかね〜 -
965
変でも何でもファンドが入ってややこしくしてほしいですね。儲かっていないホテル事業とか切り出して本業に専念させるとか
株価が上がると親父の相続税が上がるから困るみたいな経営はやめてほしい
>明海さんは利害関係者だけで2／3になりそうなので0.5倍以下でも成立しますが…
>流石に0.7以下だと説明がつかないって理由です。変なファンドが入ってもややこしいですし。 -
当方の質問に対して予期せぬ、早速の誠意ある御丁寧な分かりやすい回答を頂きまして
ありがとうございます。
貴殿の予想されると同様の買値を期待したいものです。 -
BPS1446円、PBR1倍の1446円と言いたい所ですが…
0.7〜0.8倍の1,000円から1,200円程度と読んでいます。テンバガーは期待できないと。
MBOに期待しつつ、PBR1倍も期待しつつって銘柄だと思います。
明海さんは利害関係者だけで2／3になりそうなので0.5倍以下でも成立しますが…
流石に0.7以下だと説明がつかないって理由です。変なファンドが入ってもややこしいですし。
株価が安い今のうちにMBOする可能性はあると思いますが、一方で、配当も激低で上場コストも買収リスクも低いのでこのまま上場維持の可能性も。
MBOに期待しつつ、のんびり寝て待つ銘柄ですね。 -
実績BPS、1,445.9円で
MBO当たり屋（いい意味で）師範に伺います
MBO価格いくらくらいになると見ますか？ -
959
7d4*****
強く売りたい
2025年12月9日 15:06
500円台が見えてきた❣
下手な難平素寒貧、
５００円なら買い安心感は強い！ -
この株死んでるな（泣）
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EPSから考えて、一株配当＝25円は出せるはず
これでも株価1000円は乗せるのではなかろうか．．． -
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を検討すらしていない会社。無◯と言われている社長がPBRの意味すら知らない可能性もある
>pbr から考えても、この辺はあまりにも安すぎる -
まぁ、この辺の水準を拾っておけば、大納会の頃には、700円には戻っていることだろう。pbr から考えても、この辺はあまりにも安すぎる。ここから下はどんどん拾っていって間違いではないだろう。
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経営できないなら辞めれば良いのにね
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前言撤回します。
先日報告書が届き確認したら、経営陣はやはり能力か？でした。
ホテル事業が委託云々で赤字？
何やってんの！ -
949
ＭＢＯあったらいいね
でもＭＢＯする金があるなら借金返すって
自己資本率の圧倒的低さが弱点やで -
ですね。まさにオーナー一族ファースト経営者です。
MBOに期待して数年前から保有していますが、ファンドの外圧でも無ければ、もう少し時間がかかりそうな気もします。
これまでも、同様のオーナーファースト銘柄のMBOを引き当てました。
過去投稿をご参考下さい。GFC、ファミリーがMBO、大同工業が身売り、新家工業が大幅増配で的中しています。
今は明海と久世に全張り中です。 -
だからMBO。
安値じゃ困るけど。
ピ*****
jaw*****
lar*****
9de*****
130*****
yas*****
先見えない
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