掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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628（最新）
前期は４Qの営業利益25憶予想が蓋を開けてみればたったの7憶。今期は会社も四季報も急回復の予想になっているが、主力の中国事業が不透明なだけにどうなるか分かりませんね。回復を確かなものにしてから投資しないと酷い目に遭うかも。
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627
適当書いてすみません、見ていません。
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前年はそうではなかったと思うけど、決算書とかちゃんと見てるのかな？
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625
４Q偏重なんで３Qは期待していない。
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624
事業を買うのだ。理解できない株を買ってはならない。
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623
バフェット氏にここを勧めたら買うだろうか。
１、堀を持つか。
２、ブランドがあるか。
３、安全域は十分か（100円のものを50円で買う）
４、財務は健全か。
５、成長するか。
全てクリアしている。 -
621
フリーキャッシュフロー（営業CF+投資CF）は10憶の赤だね。半期活動して現金が10憶出て行ったと。前期と比較して目立つのは売掛と固定資産の取得の増加。固定資産の増加はいいとして売掛の増加が怪しい。商品を売ったのに回収出来ていないということなのか。中国市場の不振が響いているのか。
なんにしてもここ数年の動きを見ると、25年が底で26年から回復でしょうね。ここからは青天井。 -
619
配当利回り4.29％
PER15倍
剰余金212憶
有利子負債28憶
時価総額211憶
中国事業の不振で4年かけて半値に
25年は赤字だったが800円をキープした
26年から急回復
日本、中国一本足から台湾、ドバイ、中東、米国、アフリカへと展開
以降3年で過去最高売上・利益を叩き出すと予想
配当をたんまり貰いながら
値上がり益も同時に狙えると判断
ここを主力にしてもいいくらい -
614
私もgemini（有料ver）やってみたのですが、普段見たことがないようなコメントが来てビビりました・・・ここに張るのも躊躇うぐらい
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AIに決算書読ませて売掛金回転期間と投資用不動産について分析してもらったよ。あと万科の影響も聞いてみた。
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610
日中関係は一過性かなと思っていたけど、万科の資金繰り悪化はちょっと洒落にならない
売掛金多いのが、更に不安を増大させる -
配当いいけど投資対象からは外します！
配当ありがとう、そして微益ありがとう -
606
ここ売掛金が多いので、万科の件が落ち着くまで、触れませんね・・・
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605
万科は、こことの取引規模昔から多かった記憶なので、売りました…はあ
何年か前は万科との取引好調で株価も上げ上げだったのに、時代は変わりましたね -
前期に、世茂集団向け債権について、貸倒引当金を計上し、貸倒引当金繰入額24億11百万円を特別損失として計上してるけど、今回の万科企業の分はどうなんだろうか？
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602
主要な顧客
2025年の万科企業股份有限公司及びそのグループ会社に対する売上は 45億6764万円（前回報告 -13億9559万）
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もろに中国不動産の影響受けそうですけど
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599
ここって中国売上多いけど、影響は限定的とか言える事情ありますでしょうか…。
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地味にあげてきたね！
800割れもしれっと買ってたからポジ落とししといて平均下げ -
何故投資用不動産をゼロにしないのか？投資用不動産と言っても、代金を支払わない顧客からの物納ですが。中国の不動産価格は政府が指導している表面上の価格と、実際に売れる価格には大きな乖離が有るようです。当然この会社の６５億円の不動産は政府が指導している価格だと思われますので、実際には相当大きな含み損がでている。売らなければ表面に現れない。しかしバブル崩壊したのだから、長く持つほど損失は大きなる、早く処理するべきでは。
ピクニック
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億りん
ｽﾛ引退 高配当投資が基本！
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