1,890
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掲示板「みんなの評価」
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207（最新）
さら
買いたい
3月27日 17:56
横軸だけじゃなくて高校から繋げる縦軸強化いいね笑
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205
わかった！ゆりかごから墓場まで囲い込む気なんや😇ワンキャリアからワンライフに進化するんや🫢
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202
さすがにその金額はないかと。
あくまでもわたしの推測です。調整前EBITDAは3億円と資料に書いてあります。役員報酬は2名で1億ぐらい。管理コストは追加と削減の相殺でトントン。そう考えると調整後EBITDAは4億。EV/EBITDA倍率5倍で20億はいくんじゃないでしょうか（ネットキャッシュ30億とあるので取得金額は50億） -
201
ワンキャリアが大幅反発、高校生向け進学サポートのゼロワンブレインを子会社化へ
ワンキャリア<4377>が大幅反発している。２６日の取引終了後に、高校生向けに進学サポートや就職サポートを提供するゼロワンブレイン（京都市中京区）の全株式を７月３１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。
今回の子会社化により、高校生時の進路選択から大学入学後のキャリア形成、就職活動に至るまで、学生のキャリアパスを中長期的に一気通貫でサポートする体制が整うことになるほか、ワンキャリアの事業子会社であるキッズ・コーポレーションが保有する全国の高校・大学・短期大学・専門学校との強固なネットワークや高校生の進路選択に関するデータを活用することで、クライアント企業及び教育機関と学生ユーザーの最適なマッチングを加速させることが期待されている。取得価額は非開示。なお、２６年１２月期業績への影響は精査中としている。 -
199
40億の金額はどこで分かりました？
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194
これ漏れてて下げてたのかね？
40億かけて営利1〜3億の会社買って、毎年の営利はのれん償却とトントン -
193
こんな売上ない会社を買う意味はあるのか？謎や！
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191
株式会社ゼロワンブレインの株式取得（子会社化）及び株式会社キッズ・コーポレーションの孫会社化に関するお知らせ
やっぱりＭ＆Ａでしたか -
190
珍しくPTSで買いが入っている。
明日は期待できるかな⁇ -
188
機関www
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187
しかしこの株は酷すぎる。
機関はまだまだ落とす気満々。
５月くらいになれば需給はよくなりそうだから、まだしばらく辛抱かなぁ。
しかしいくら損させるんだ、この会社。 -
186
採用市場において企業としても質が求められる時代になってるから、ここは確実に伸びるね
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185
今期文系No.1とったら凄いことになるな
この採用強化は本気度の現れか🤯 -
184
5d2*****
強く売りたい
3月23日 10:58
ハイカラin😎
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183
下がったら買いたいのに、全然さがらん
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1825d2*****
強く売りたい
3月21日 00:58
ブラックマンデーくるね。まずは1600円台だね笑
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181
AIに聞いてみました
ワンキャリアの中期経営計画である2030年度に売上高350億円、EBITDA100億円を達成できるのか？
結論：現時点の公開情報と成長実績を見る限り、ワンキャリアが「2030年度 売上350億円・EBITDA100億円」を達成する可能性は“十分にある
1. 現状の成長実績から見た「達成確率」
ワンキャリアは 2021→2025 の5年間で 売上CAGR 40.4% を達成している。
2030年までの5年間で必要な成長率は：
• 2026年度：売上105億円（会社計画）
• 2030年度：売上350億円
• 必要CAGR：(350/105)^{1/4}-1≒34.5
過去5年の成長率（40.4%）より低い成長率で達成できる。
これは「計画が過大ではない」ことを示す。
２. EBITDA100億円の実現可能性
2025年度の営業利益は 21億円。
営業利益率は約 28%（21億 / 75億）。
この利益率を維持した場合：
- 売上350億 × 営業利益率28% ≒ 98億円
つまり、
現状の利益率を維持するだけで EBITDA100億円にほぼ到達する。
これは非常に強い。
３. SaaSセクターの逆風（いわゆる「SaaSの死」）の影響は限定的
あなたが懸念している「SaaSの死」については、以下の理由で影響は限定的。
✔ ワンキャリアは“純SaaS”ではない
- メディア（就活プラットフォーム）
- データビジネス
- SaaS（採用管理）
の複合モデル。
SaaSセクターのバリュエーション崩壊＝ワンキャリアの成長鈍化、とはならない。
✔ 小型グロースファンドの組入は維持されている
みんかぶの最新データでは 28本の投信が依然として組入。
→ 大規模な売却は確認されていない。
✔ 採用市場は景気循環より“構造変化”の影響が大きい
- 人材獲得競争の激化
- 採用DXの普及
- 学生の情報収集のオンライン化
これらは景気後退でも止まらない。
４. 達成のための「成功条件」と「リスク」
🎯 成功条件（達成確率を押し上げる要因）
- 新卒領域の寡占化がさらに進む（すでに学生シェアは圧倒的）
- 中途領域の立ち上がり（50億は十分射程内）
- AI活用による営業効率化（会社が明言）
- 企業側の採用DX投資の継続
⚠️ リスク（未達の可能性が出る要因）
- 中途領域の競争激化（ビズリーチ・リクルート）
- 新卒採用市場の縮小（人口減）
- プラットフォームの成長鈍化（学生の利用率が頭打ちになる場合）
- 大型投資による利益率低下
ただし、これらは「致命的リスク」ではなく、
成長速度が鈍化するリスクに近い。
最終結論
ワンキャリアの2030年度 売上350億円・EBITDA100億円は、
過去の成長率・利益率・市場構造を踏まえると“十分に達成可能”。
特に：
- 過去5年のCAGR（40.4%）＞ 必要CAGR（34.5%）
- 利益率を維持すれば EBITDA100億円は自然に到達
- 新卒領域の寡占化が強固
- 中途領域は新卒データを転用できる構造的優位
これらは「計画が現実的である」ことを示している。 -
1805d2*****
強く売りたい
3月19日 15:37
ほらね🤑
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179
株価が遊ばれすぎてる
機関のオモチャ -
178
そんなんなったら、自分の見る目のなさに株辞めるレベル。直近で下がる分には回転で稼ぐけど。
個人的には、よっぽどじゃなければ
年内2500安定。
3年後4000程度。
見解の相違だな。
トビオ（ガチホ勢）
あふ
0Ooq****
tok*****
age
par*****
bcc*****
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