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んーーー。
前途は有望ですが、目先は赤字続きなので、2000円以下までは売られそうですね…。
平均2500円くらいで信用買い含めて8000持っているので、ビーノスで儲けた分が軽く吹っ飛びそうです(泣) -
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16日の終値は2,166ですが、この水準でもJPモルガンは売ってくるのですね。
16日のJPモルガンの空売りは+1,900株です。
JPモルガンの空売残は21,100株、保有は約4万株ですか。
保有も開示義務がない範囲で押さえていて、何でも出来ますね。 -
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昨年度の3Qが少し特殊だったとIRから回答来ましたので共有です
ーーーーー
2Q→3Qで取扱高、システム利用料ともに減少した要因は何か?という点につきましては
当社事業の季節性要因(年末商戦のある2Qは取扱高、システム利用料とも他四半期に比して高い)によります。
なお、前期は3Q中に既存顧客におけるサービス追加等の要因でシステム利用料が増加し、
この季節性要因に当てはまらない結果(システム利用料売上は3Q>2Q)となっております。 -
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kam***** 強く買いたい 2019年5月19日 20:09
ご丁寧にご教授頂きありがとうございました!
最近の下落で意気消沈していましたが、最低あと半年我慢すれば何らかの答えが出るんだと思うと、少し気持ちが上がりました!
2025年に売上100億を目指しているようなので、気長に握っておきます。
発行済み株式数が極端に少ないから、数百人が万株持てばプラチナチケットになるでしょうし。 -
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利用料の売上が前年比伸びているのは間違いないので、ここはゆっくり見守ってくのがベストなのかなと思っています。
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今まさに取り組んでいると思いますよ。
この動画の4:40頃~に社長が給料支払いでブレイクするとはっきり発言してますし!自信があるのだと思います。
自分も期待してます。 -
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給与支払いにプリペイドカードが今年中に解禁される見通しですが、この会社も関係してきますかね?
どなたか詳しい方、ご教授お願いします! -
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ご指摘の通り新規導入先の業種と規模の変化が主要因だと思います。
加えて
システム利用料は代理店経由だとレベニューシェアのはず
しかし取扱高は代理店経由でも全てバリューデザインの数値となる
このような要因もあるかも知れませんね
ティーガイヤとの合弁の海外も利用料全額バリューデザインに計上されないでしょう
しかし気長のスタンスが必要な銘柄
数年後振り返った時に、あの時心配していた事は誤差の範囲だったと思いたいですね -
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3Qの利用料が昨対10%増しかない点、改めて確認してみました。
結果、心配なしですね。
昨年の3Qが特殊なため、昨対が急ブレーキになっているように見えるだけですね。
▇昨年度(2Q → 3Q)
・取扱高:72,765 → 67,854(6.7%down)
・利用料:286 → 291(1.4%up) ← これが特殊
2Q→3Qで取扱高がdownしているにも関わらず利用料はup
▇今年度(2Q → 3Q)
・取扱高:100,281 → 98,034(2.2%down)
・利用料:341 → 319(6.5%down)
取扱高、利用料共にdownで普通の現象
利用料の昨対は
123%(1Q)→ 119%(2Q) → 110%(3Q)
となり3Qの落ち込みが大きいように見えます。
しかし昨年度の3Q利用料が少し特殊だったため、そこと比較すると数字が悪くなるだけですね。
仮に昨年度の利用料が取扱高と同じ6.7%down(267になります)であれば利用料の昨対は119%となり2Qと同じになります。 -
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スタバは2.5兆円ぐらい売上あるみたいですが、そのうちプリペイド取扱高ってどれぐらいなのでしょうね。
バリューデザインは今期取扱3000億ぐらいですか。 -
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再掲載です。
毎月の月次報告で取扱高が順調に伸びてるのに株価になかなか反映されないのは、システム利用料の利率がどんどん落ちてるからなんだよね。きっと。
このことについて過去にIRに問い合わせしたところ→【近年、新規導入先はスーパー・ドラッグ・ディスカウントストアなど量販系が中心となっております。
それら業態には、低めの料率を設定しておりますのでご覧のような状況になっておりますが
取扱高が大きいため、システム利用料売上も成長が期待でき、当社としても同業態への導入に力を入れております。】
と回答あり。
つまり会社は薄利多売の方針です。
ちょっと時間かかるかもだけど、取扱高の大幅UPに対して、利用料売上が寂しいのは我慢が必要ですね。 -
いえ、こちらこそありがとうございます
自分もじろさんの書き込み見て調べたので参考になりました -
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すみません、間違いでした
#しかもIRに問い合わせ中。。。。汗
ご指摘の通り取扱高は
・2Q
ハウス:83,255
ブランド:17,026
合計:100,281
・3Q
ハウス:81,968
ブランド:16,066
合計:98,034
上記のため2Q→3Qは
取扱高:2%down
システム利用料:6%down
です。
これであれば説明不要ですね。
昨対では+です。
すみませんでした。
ご指摘ありがとうございます。 -
システム利用料は確かにその通りだと思いますが、取扱高アップしてます?
ハウスプリペイド2Qが83,255百万円、3Qが81,968百万円で約1.5%マイナスじゃないですかね?
ブランドプリペイドもマイナスなので、システム利用料はちょっと率悪いとはいえある程度は妥当なような
間違ってたらすみません -
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2Q→3Qでシステム利用料は6%downしています(341百万→319百万)
しかし取扱高は2Q→3Qで25%upです
説明が必要でしょう
もっとも来期はほっといても黒転でしょう
しかし忍耐が必要な銘柄です -
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まあこうなりますね。
赤字は良いとして内容が酷い。
3qの利用料は昨対たったの10%増で急ブレーキ
上方修正は投資コストの削減と先送りが主要因
信用残も多い事だししばらく下値探りが続くでしょう -
来週中に2000円割れ
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kam***** 強く売りたい 2019年5月15日 16:13
もう2500円台には当分戻らないかも知れないなぁ…
赤字は赤字だね… -
祝!上方修正♪
時価総額30億で、成長途上の会社ですよ!
未来への投資も順調に進んでるみたいやし、安心できる内容だったね。
ではでは〜時価総額安いうちに、もう少し持ち株増やしまーす♪
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Big Crunch 2019年5月21日 10:41
今回の決算では、しばらく底がどこなのか判断できんな。1500割れを念の為覚悟。