(株)ソラコム【147A】の掲示板 2025/08/16〜2025/11/13

もう確信したから株価は当面ヨコヨコでいいわ、押した時にちょこちょこ買い足すかぁくらいのスタンス。
今期は上方修正したとしても営利10億手前くらいだろうしまぁ大丈夫。
本当にまずいのは来期15億前後の数字を出してきてしまった場合は始まってしまう。(来期もめちゃくちゃ保守的に出してきそうだけどw)

saasビジネスはある一定のARRを超えると10〜20億くらいの営利はスイッチのon-offくらいの感覚で出せる数字。
ソラコムはとうとうARR100億達成。(9月時点)
来期の数字を考えた時に平均成長率にミソラフル寄与✖️シナジー、コネクテッドカー立ち上がりを踏まえると130億前後の数字を出してきてもおかしくない。
そこにデバイス、ソフトのフロー収入を平均値の20億と仮定。
すると150億前後の売上。
saasビジネスの平均利益率は10%半ば。
...。
※例の業績条件(中計みたいなやつ)
売上200億
ARR140億
利益率10%以上
＝20億以上の営利
→時価総額1500億