6037 - (株)ファーストロジック 2018/10/11〜

>>538

物元が値下げしてるのに気づかないでそのままなんでしょ。
楽待ちは先物ばっかりだよ。

７３２円買いました。

直近高値のブレイクアウト？

配当金　ありがとうございました。

何故か楽待に載ってる物件で、同じ物件がSUUMOやHOME'Sの方が安いという不思議。完全な住所載せなかったら解らないと思ってるとか？

持ってればいつかあがるだろうな株
バリュー

不動産投資に特化した「不動産投資の楽待」
YouTube チャンネル登録者数 30 万人を突破！
100 万再生超えの動画は 20 本、チャンネル運営や企画は完全内製

買いました。

まーた代わり映えのしない地味に良い決算と説明資料。
飛ぶことは無さそうだけど、まあ順調でしょう。

ここの営業利益率高いね。
そして今期は増益予想してるね。
さすがに見直し買い、グロース株目線で買われるんじゃないか？

楽待で企業案件とったらいいのに・・・でもそれやると、騙された人の話聞いたり、非難したりできなくなるしなあ。遠回りしてゆっくり大きくしていくべきか？

無理してプライムに入る必要ある？
別に東証スタンダードでもよくね

800超引け　乙

「不動産投資の楽待」YouTube チャンネル
総再生回数が 5000 万回を突破！

そろそろ頭打ちかな？

雲抜け

楽待の運営はここなんや
YouTubeにここが運営してるってアピールしたらいいのに
楽待好きやし金ないけど買おうかな

やっと追加購入できました722円、1000株
大きな売り玉のおかげですが、米国の様に日本の金利も上がるとでも見ているのでしょうか

次は700円弱で、お待ちしております

YouTubeのカカチャンネルにこの会社の企業紹介動画が
しくじり企業の動画を紹介しているチャンネルにまさかの依頼

時価総額　8,848百万円
現預金　　3,244百万円（負債なし）
企業価値　5,604百万円

売上高　　1,671百万円（内、SaaS比率50%）
純利益　　　569百万円

上記に対して、様々な目線から評価を行うことが出来ます

①最も厳しく見ると、
PER = 時価総額(8,848百万円)　÷　純利益(569百万円) = 15.5倍
⇒日本企業の平均程度でしょうか

②企業価値ベースで見ると
PER = 企業価値(5,604百万円)　÷　純利益(569百万円) = 9.8倍
⇒現在の時価総額で当社を買収すると10年で元が取れます
　ちなみに社長は65%を保有している為、MBOしても4年で借金を全て返済できます（私ならMBOします）

③SaaS部分のみを厳しめに見ると
時価総額　8,848百万円÷SaaS売上高（835百万円）=PSR10.6倍
⇒クロスセルが難しい業種のSaaSでも15倍程度が平均でしょうか
　割安と言えます

④SaaS部分のみを企業価値に当てはめると
企業価値　5,604百万円÷SaaS売上高（835百万円）=PSR6.7倍
⇒多分SaaS業界で最低ですね
　ちょっと前までのWantedlyがこの水準でしたが、当社がトップに立ったと思います。Wantedlyは業績回復傾向が明らかになったことで、あっという間に10倍近くになってしまいました（ちなみに私は、Wantedly株の売却資金を当社株につぎ込んでいます）
　
厳しめに見て①でも平均値、②③④で見れば割安
原因は直近の売上が長期停滞していることだと思いますが、私は当社の経営資源(ケイパビリティ)は益々強化されていると考えています
あとはどの様に売上として表に出していくか、土台が出来ているので、当たりを引けば拡大は早いと考えています。ゆっくり買い増し、ゆっくり待ちます