掲示板「みんなの評価」
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掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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751(最新)
(各社業績)億円
タホ24.9 / 売440 / 営44.5 / 経40.0 / 当26.5
タ23.9 / 売185 / 営24.3 / 経22.2 / 当15.3
タ24.9 / 売270 / 営31.7 / 経28.0 / 当19.3*1
タ25.9 / 売324 / 営38.0 / 経33.6 / 当23.1*2
タ26.9 / 売388 / 営45.6 / 経40.3 / 当27.7*3
新24.3 / 売258 / 営26.2 / 経24.6 / 当17.1
(新24.9 / 売170 / 営12.8 / 経12.0 / 当7.2)*4
新25.3 /売283 / 営28.8 / 経27.0 / 当18.8*5
新25.9 / 売269 / 営31.8 / 経29.8 / 当21.9*6
新26.3 / 売312 / 営31.7 / 経29.7 / 当20.6*7
オ25.4 / 売99 / 経8.7
オ26.4 / 売129 / 経13.0
(オ24.9 / 売41 / 経3.6 / の0.3 / 当1.5)*8,9,10
オ25.9 / 売111 / 経9.0 / の0.8 / 当3.7*11,12,13
*1…統合前タスキ業績予想
*2…*1×1.2
*3…*2×1.2
*4…タスキHD業績予想-*1
*5…(24.3業績)×1.1
*6…(*5-*4)+*7×6/12ヶ月
*7…*5×1.1
*8…(25.4業績)×5/12ヶ月
*9…のれん=12億円/14年×5/12ヶ月
*10…当=(*8経-*9)×持分0.7×税0.65
*11…(25.4業績)×7/12ヶ月+ (26.4業績)×5/12ヶ月
*12…のれん= 12億円/14年
*13…当=(*11経-*12)×持分0.7×税0.65
※( )内は12ヶ月未満
(タスキHD業績予想)
24.9 / 売481 / 経43.3 / 当28.0
25.9 / 売704 / 経71.6 / 当48.7
(売+46%、経+65%、当+73%)
タスキ単体は旧中期経営計画の成長率20%、新日本建物は成長率10%、オーラのれんは同業SREHDを参考に14年償却、オーラ持分比率は70%、法人税率は35%、業績は期間按分と仮定した場合の試算になります。
(1)新日本建物の今期6ヶ月間の予想を4月に発表されたタスキHDの予想から昨年11月に発表されたタスキ単体の予想を差し引いたものとしていること、(2)新日本建物の今期6ヶ月予想および来期予想に統合費用の影響を考慮していないこと、(3)繁忙期の影響を考慮していないこと、(4)さらなるM&Aの影響を考慮していないこと、の4点が注意点としてあげられます。
これまでの実績を考えると、成長率は新日本建物10%、タスキ20%、オーラ30%あたりが妥当なラインと考えられ、あとは現在非連結のZISEDAIがどこまで業績を伸ばすかというところになります。
とりわけZISEDAIは、6月中は独自性の高い「TOUCH&PLAN」完成に向けて全力で取り組んでいるものと考えられますが、24年中には非常にパイの大きな「不動産仲介向け情報プラットフォーム」、将来的には異業種である金融機関の融資審査業務をDX化できるように「LAND」の拡張を進めていき、開発、仲介、建築、金融が一体となったエコシステム構築を計画しています。
次なる収益機会の獲得に向けIT業、不動産業、建設業をターゲットとしたM&Aも積極的に行なっていく予定であり、今期の純利益は経営統合、買収もあり+83%の大幅増益が予想されますが、来期も+73%の大幅増益が継続されるものと考えられます。
異次元の高成長を続けるタスキ。3年後の2027年9月期を最終年度とする新中期経営計画においても、ステークホルダーを奮い立たせるような夢のある計画に期待したいと思います。 -
750
新ニーサで買ってます。
11月の中期計画が楽しみ -
749
信用倍率で値動き決まるなら
売り長の銘柄だけ買って、
信用倍率糞高銘柄を空売りすれば
永久に儲かるぞ〜⤴⤴
やっべ…株を攻略しちまった… -
748
信用金利2.8%に対して配当利回り5%なら
短期で回転させるだけでなく
玉数も期間も持てるだけ持つという選択肢にも理が出てくるし、
早く売ろうという考えに抵抗感が薄くなるだろう
こんな安値なら自分は現物/信用も重きにみない -
747
ミガロは急騰してるのに、買い残が増えてないからね。踏み上げ相場になっちゃってる。
信用GUYとか言ってる質の悪いホルダーがいる限り上がらんよ。 -
746
ミガロは顔認証だけで急騰してるいわば仕手株だけどIRの出し方がうまい。
ここもタッチアンドプランを大手と絡めて宣伝してくのが重要だ。
大手が絡むだけで思惑も一気に膨らむ。
まず大手一社でも良いから使ってもらえるように必死に売り込み。
あと、スマートシティがこれから旬になりそうだからそれに絡む様な開発。
時代の最先端をいくって豪語してる企業なんだから色々アドバイスしなくてもパッパと進めてくスピードないとダメだ
とにかく足りないのがスピード感だ。
不動産屋だけじゃなくて視線を変えて優秀な人材豊富なIT企業をM&Aするのも良いかもな -
744
ここより業績が大したことないミガロが青天井で高騰してるけど
タッチアンドプランはじまったらIRの出し方一つで一気に高騰もありえるから腕の見せどころだで
単発IRじゃなくて連チャンでIR出すのが重要だ。
今までの分挽回してくれや
もう失望させんなよ -
743
TOUCH&PLANは、その革新的なコンセプトと予想される業務改善インパクトから業界においても非常に高い期待が集まる一方、開発開始情報から現在に至るまでその期待を裏切って一向にリリースが行われない状況が続いています。「テクノロジーで、夢見た未来をいち早く」とかけ離れた開発状況は、旧タスキにとって株価が長い間低迷していた理由の一端であったと言えると思います。
現在においても、テックやAI銘柄としては投資家から全く評価されていないと思われるタスキHDですが、TOUCH&PLANのリリースやテックサービスの導入実績の拡大によるこのセグメントでの進展はEPSだけでなくPERの部分に影響を与える可能性があります。
規模においても大半を占め、統合や子会社化によって不動産事業(集約されたLife Platform事業)については注目されがちですが、SaaS事業の成長は統合資料にも明示されているとおりタスキHDのポジショニング戦略において重要であり、また、「人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。」というミッションの根幹でもあります。
他の者がどうかは分かりませんが個人的にはTOUCH&PLANの開発には大変失望しており、6月中の外販開始についても期待していません。タスキHDには、せめて企業ミッションを果たしていく姿、耐えてきた株主に報いる姿を見せていただければと思います。 -
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741
旧NISAで買ってるから基本放置~
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740
にゃん太 強く売りたい 6月8日 11:47
信用買いが多すぎてまだ下がりそう。
喰い物にされて終わり。 -
737
付け加えておきますと;ー
TASUKI Smart higashishinjuku
TASUKI Smart higashinakano
TASUKI Smart akebonobashi
TASUKI Smart Sugamo
以上の4個所でホテル運営を行ってますね。
基本的には、投資家向け賃貸マンションと建屋の構造的にも同じかも。タスキアセットマネージメントとが介在し、ホテル運営は、ファーストキャビンないしは、その子会社(タスキ出身の元ファストキャビン社長が代表)かな。 -
736
(昨年末との比較)
タスキ / 595 → 563(▲5.3%) グロース / 706.41 → 621.64(▲12.0%) 日経平均 / 33464.17 → 38683.93(+15.5%) TOPIX / 2366.39 → 2755.03(+16.4%) ナスダック/ 15011.35→ 17133.12(+14.1%) ダウ / 37689.54 → 38798.99(+2.9%) S&P / 4769.83 → 5346.99(+12.1%) (タスキ直近4週間騰落率)▲7.0% ▲1.2% → ▲1.2% → ▲4.2% → ▲0.7%
(グロース直近4週間騰落率)▲4.3%
▲2.7% → ▲3.9% → +1.7% → +0.5%
(タスキHD各種指標) EPS:73.24円 BPS:330.77円 1株配当:30円 株価:563円 PER:7.68倍 PBR:1.70倍 配当利回り:5.32% *EPSは統合前会社予想を単純合算。
*のれんは11億円10年償却、税率35%と仮定。 *BPSは12月末時点を単純合算。 *1株配当は期末配当予想の倍。
ECBが木曜日のECB理事会において4年9ヶ月ぶりの利下げを決定しました。これまで5会合連続で4%に据え置いてきた金利を▲0.25%となる3.75%まで引き下げました。
一方、金曜日に発表のあった米雇用統計では失業率が2年5ヶ月ぶりに4%を上回ったものの、雇用者数、平均賃金が市場予想を大きく上回り、アメリカの利下げは11月以降に持ち越しの可能性が高まりました。
今週は水曜日に米FRBが、金曜日に日銀金融政策決定会合が控えるイベントウィークになりますが、タスキも2020年11月の構想開始以来、実に3年7ヶ月の開発期間を要したTOUCH&PLANのリリースを6月中に予定しており、いよいよ不動産テック企業への第一歩を踏み出します。 -
734
信用買いのみならず配当金というのは売り圧力になるからな。しばらく売り圧力が強いな
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732
全国の信用Guy達よ!今ここに集え!
いざ、約束の地へ!
人生の勝負時が来たら待ったなしだ!
信用二階建てフルレバだ! -
731
配当金20万弱。ありがとうございます。成長性加味したら負けることはないだろ!
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730
ひどいチャート
無為無策 -
729
とりあえず上がって良かった
来週は、もっと上がることを期待 -
728
タスキちゃん頑張れ💪☺️
目指せ10年ホルダー😆✊ -
727
現物も信用も沢山持ってます
気が向いたら現引します!😤フンス
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