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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2024/05/25〜2024/05/26
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698
sae*****
強く買いたい
5月26日 06:17
>>697
当面は独占的な供給＜高需要で価格効果が極端に出て高収益力維持。その後は生産数量拡大で価格も落ち着くが逆に数量効果が出てきて収益は拡大。利益率は維持かやや下がるかも。
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>>697
私見です。
大企業だと、情報流出させたくないので、いわゆるクラウドは使わせないようにしてると思います。Copilotとかでソース流用しようと思ったら、うっかり自分所のソースを共有したらしゃれにならん。
でもAI技術は使いたい、どうするか？
自社で専用クラウド建てるんですよ。だから、一般的な「利用率」には数字は出ない。
この場合個々の企業の設備投資に数字が隠れてしまうかも。
（某企業でAIのサーバー建てる話は実際見てます）
れば
いわゆるDC向けの需要がどれだけ未充足か、ハイパースケイラー以外のオーガニック、ソブリンなどAi需要がどれだけあってNVDAの製品がどこまで高価格を維持できるかに関しては全く未知数。高機能かつ低コスト（TCO）の製品を持続的に供給可能か、TSMCの生産キャパ、HBMのボトルネック解消までは2年以上を要すると普通は思うから2026年までは拡大？なので成長率鈍化はまだ議論尚早かと。
あるYutuberがChatGPTのアクセス利用者数が娯楽向けのSNSに比較して（仕事、研究）向け中心なので大きく伸びてないと断じていたがかなり勘違いの理屈と思った。
➡生成Aiの需要をChatGPTだけで判断するのは短絡的。これは先日のCEOのプレゼンを再確認すれば自明。