グリーンブルックTMS【GBNH】の掲示板

グリーンブルックTMS、825万米ドルのエクイティおよびデットファイナンスを発表

2023年3月24日 - オンタリオ州トロント - Greenbrook TMS Inc.（NASDAQ：GBNH）（「Greenbrook」または「当社」）は本日、（i）当社の普通株式（以下「普通株式」）の非仲介プライベートプレースメント（「プライベートプレースメント」）を完了し、（ii）Madryn Asset Management、LPおよびその関連会社（「Madryn」）とのクレジットファシリティ（「クレジットファシリティ

プライベート配置

プライベートプレースメントに基づき、合計11,363,635株の普通株式が1株当たり0.55米ドルの価格で発行され、当社への総収益総額は約625万米ドルでした。私募には、Greybrook Health Inc.を含む当社の他の主要株主の一部とともに、Madrynによる投資が含まれていました。(「グレイブルックヘルス」)およびマスターズスペシャルシチュエーションズLLC(「マスターズ」)の関連会社。

当社は、私募からの収益を、当社が以前に発表した進行中のリストラ計画(「リストラ計画」)、および運転資金および債務の返済を含む一般的な企業目的に資金を提供する予定です。プライベートプレースメントに関連して、すべての投資家は慣習的な登録権を受けています。

プライベートプレースメントの普通株式の提供と売却は、改正された1933年の米国証券法(「証券法」)に基づくセクション4(a)(2)に基づくプライベートプレースメント免除に基づく登録免除に従って、認定投資家にのみ米国で行われ、適用されるカナダの証券法の目論見書要件の免除に従い、カナダで行われました。

このプレスリリースは、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域における有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。

マドリン債務融資

Madrynは、新しいローンの2つの追加トランシェを当社に延長することに合意しました。それぞれ100万米ドルで、元本総額は200万米ドルです。プライベートプレースメントの終了前に、新しいローンの100万米ドルが資金提供され、残高は月末までに資金提供される予定です。新しいローンの条件は、すべての重要な点で、クレジットファシリティ(「既存のローン」および新しいローンと一緒に「マドリンローン」)の下での当社の既存の合計5,900万米ドルのローンの条件と一致しています。

ニューローンはまた、慣習的な希釈防止調整を条件として、1株当たり1.70米ドル(「転換価格」)に等しい変換価格で、新ローンの未払いの元本のうち最大約182,000米ドルを普通株式に変換するオプションをマドリンに提供します。この変換機能は、既存のローンの変換規定に対応しており、マドリンに既存のローンの未払い元本のうち最大約540万米ドルを変換価格で普通株式に変換するオプションを提供します。新しいローンが有効になった後、マドリンローンの合計約560万米ドルが転換価格で普通株式に転換されます。