グリーンブルックTMS【GBNH】の掲示板

会社が資金を調達する場合、大きく2つの方法があります。それは、次の2種類です。
株式を発行することで資金を調達するエクイティ・ファイナンス
金融機関や投資家からお金を借り入れることで資金を調達するデット・ファイナンス
エクイティとは「株式」を意味し、デットとは、「借金・負債」を意味します。最大の違いは、エクイティ・ファイナンスの場合、原則として株主に出資金を返す必要がないのに対して、デット・ファイナンスはいずれ返さなければならない資金調達となります。
そのため、株式の発行によって調達した資本を自己資本、金融機関などからの借入によって調達した負債のことを他人資本と呼びます。
また、エクイティ・ファイナンスは、主に新株発行を伴う資金調達を示し、デット・ファイナンスは、金融機関からの借入、社債、コマーシャルペーパー（短期の約束手形）などがあります。
貸借対照表上では、デット・ファイナンスが負債の増加をともなうのに対して、エクイティ・ファイナンスは資本の増加を伴うところに大きな違いがあります。
将来的に返済義務を負う調達方法であるデット・ファイナンスと返さなくてもよいエクイティ・ファイナンスとでは、明らかにエクイティ・ファイナンスの方が優れているようにも考えられるでしょう。もちろん、エクイティ・ファイナンスにもデメリットやリスクは存在します。
まず、資金を返さなくてもよい代わりに、株主は株主総会に出席して議決権を行使することで、会社経営に対する発言権を得ることができます。金融機関の場合、貸したお金（金利も含めて）が返ってくれば、会社経営にまで言及することはありません。つまり、エクイティ・ファイナンスを行うことは、会社に対して「モノいう権利」者を増やすことになります。なかには、後ろ向きな発言をすることで、会社運営上マイナスになることもないとは言い切れません。
次に、出資者の立場からすると、その企業に投資をするわけですから、投資するだけの価値のある企業でなければなりません。つまり、会社自体に魅力があることが求められます。
投資家の目的は、
投資した企業の将来の株価上昇により利益を得ること
投資した企業が事業を営んで稼いだ利益のなかから株主に出す配当金を得ること
の2つに大別されます。どちらにしても、投資される企業は、業績の向上を求められることになります。
また、エクイティ・ファイナンスは発行株式数の増加につながるため、1株当たり利益や株価の下落を招くおそれがあります。
これらの違いを考慮したうえで、どちらの資金調達方法がよいのか検討されることが必要です。
また、エクイティ・ファイナンスとデット・ファイナンスの中間的な資金調達手段として、新株予約権付社債があります。新株予約権付社債とは、行使期間中であれば、一定の条件のもとで発行会社の株式を取得できる権利（株式予約権）の付与された社債のことです。新株予約権の行使によって発行される株式数や権利の行使期間などは、あらかじめ定められています。

グリーンブルックTMS、825万米ドルのエクイティおよびデットファイナンスを発表

2023年3月24日 - オンタリオ州トロント - Greenbrook TMS Inc.（NASDAQ：GBNH）（「Greenbrook」または「当社」）は本日、（i）当社の普通株式（以下「普通株式」）の非仲介プライベートプレースメント（「プライベートプレースメント」）を完了し、（ii）Madryn Asset Management、LPおよびその関連会社（「Madryn」）とのクレジットファシリティ（「クレジットファシリティ

プライベート配置

プライベートプレースメントに基づき、合計11,363,635株の普通株式が1株当たり0.55米ドルの価格で発行され、当社への総収益総額は約625万米ドルでした。私募には、Greybrook Health Inc.を含む当社の他の主要株主の一部とともに、Madrynによる投資が含まれていました。(「グレイブルックヘルス」)およびマスターズスペシャルシチュエーションズLLC(「マスターズ」)の関連会社。

当社は、私募からの収益を、当社が以前に発表した進行中のリストラ計画(「リストラ計画」)、および運転資金および債務の返済を含む一般的な企業目的に資金を提供する予定です。プライベートプレースメントに関連して、すべての投資家は慣習的な登録権を受けています。

プライベートプレースメントの普通株式の提供と売却は、改正された1933年の米国証券法(「証券法」)に基づくセクション4(a)(2)に基づくプライベートプレースメント免除に基づく登録免除に従って、認定投資家にのみ米国で行われ、適用されるカナダの証券法の目論見書要件の免除に従い、カナダで行われました。

このプレスリリースは、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域における有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。

マドリン債務融資

Madrynは、新しいローンの2つの追加トランシェを当社に延長することに合意しました。それぞれ100万米ドルで、元本総額は200万米ドルです。プライベートプレースメントの終了前に、新しいローンの100万米ドルが資金提供され、残高は月末までに資金提供される予定です。新しいローンの条件は、すべての重要な点で、クレジットファシリティ(「既存のローン」および新しいローンと一緒に「マドリンローン」)の下での当社の既存の合計5,900万米ドルのローンの条件と一致しています。

ニューローンはまた、慣習的な希釈防止調整を条件として、1株当たり1.70米ドル(「転換価格」)に等しい変換価格で、新ローンの未払いの元本のうち最大約182,000米ドルを普通株式に変換するオプションをマドリンに提供します。この変換機能は、既存のローンの変換規定に対応しており、マドリンに既存のローンの未払い元本のうち最大約540万米ドルを変換価格で普通株式に変換するオプションを提供します。新しいローンが有効になった後、マドリンローンの合計約560万米ドルが転換価格で普通株式に転換されます。

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