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移民の国、日本と違って人口減少がない。その様な国では、住宅需要は減少しないでしょう
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Toll Brothersの2024 Q1は強い決算でした。高級住宅のToll Brothersに比べるとここは相手にするマーケットが幅広いですが、以下自分的まとめ
・サプライチェーンはほぼ回復
・高金利の効果で不動産への投機が減っている
・賃金はインフレに合わせて上がっている
・利下げ後の借り換えを見越した長期ローンを組みやすい
あたりはポジティブなところで
・軽くてもリセッションはやってきている
・個人の負債が賃金の上昇をかなり織り込んて大きい
あたりがネガティブなところ。
ポートフォリオの一部として、減らしていたなら増やす手もあるかも知れないけれど、強く行くのは今でなくて(たとえば1-3決算見てからで)とかでもいいかな -
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D.R. Horton stock falls after posting mixed Q1 results
https://finance.yahoo.com/video/d-r-horton-stock-falls-150023406.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma -
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バフェットさん
すまん。(-人-)
あんた
やっぱスゲーよw
青天井 -
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高値抜けますね、これ↑↑↑
おめ ! -
でもまあ
Warren Buffett's Real Estate Play Beats Earnings, Gives Bullish 2024 Guidance On Housing Market | Investor's Business Daily
https://www.investors.com/news/warren-buffetts-real-estate-play-beats-earnings-gives-bullish-2024-guidance-on-housing-market/ -
Homebuilder D.R. Horton sees weaker Q1 as high mortgage rates cool demand
https://finance.yahoo.com/news/u-homebuilder-d-r-horton-113811445.html -
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バフェットさんが買いだしたとたんに調子悪くなったなw
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なお今はベア3倍(DRV)は持っていないので、昨日の上がり(5%くらい)は取れていません。
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昨日の動きはREITも含めセクター全体です。
大雑把にしか理解していないのですが
前提として、
1. アメリカでは建築制限が強いこともあり、あまり家を新築することにこだわりがない
2. 中古の家やマンションをローンで買い、金利の動向によって値上がりした家を担保にローンの借り換えをしたり、売って別の家に引っ越したりする。
3. 不動産の所有にこだわりがないので、賃貸という選択肢にも積極的(持ち家率は50%未満)
そして今の状況は
1. 金利が高いため、コロナで金利が安いときに買ったり借りたりした不動産をオーナーが手放さない
2. 結果、中古不動産の在庫が減少し、価格も上がる
3. 家が品薄でかつ高いので、買って住むような人たちも賃貸を借りる
4. 結果家賃も高騰するのでREITのリターンも増える
僕はこのバランスは危うい、と思っているのですが、もうダメかも、と思ってから半年以上保っています。昨日の動きもBack to schoolと関連付けたりもされているようですが、なにかの始まりとかではなくて一時的かも知れません。 -
Real Estate ベア3倍を昨日買ったところなのですが
D.R. Horton (DHI) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates - July 20, 2023 - Zacks.com
https://www.zacks.com/stock/news/2124305/dr-horton-dhi-q3-earnings-and-revenues-surpass-estimates
良すぎますね。
D.R. Horton (DHI - Free Report) came out with quarterly earnings of $3.90 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $2.82 per share. This compares to earnings of $4.67 per share a year ago. -
一国一城の主 という感じではないんですな。
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Inflation: Rent prices remain elevated as housing markets cool
https://finance.yahoo.com/video/inflation-rent-prices-remain-elevated-215744203.html -
Housing expert: ‘Builders are feeling great right now’
https://finance.yahoo.com/news/housing-expert-builders-are-feeling-great-right-now-180940541.html -
話題的にAIとか半導体に隠れていますが、住宅メーカー、下がる下がると言われながらも上がっています。
Reuters
U.S. new home sales jump in May; median house price falls
https://www.reuters.com/markets/us/us-new-home-sales-jump-may-median-house-price-falls-2023-06-27/
このニュースで中くらいの価格の家の価格は下がっている、といわれ、ひと月前には
アメリカ 4月の中古住宅価格 下落幅 約11年ぶりの大きさに | NHK | 物価高騰
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230519/k10014071941000.html -
Housing Affordability: Over 75% of Homes Too Expensive for Middle Class
https://markets.businessinsider.com/news/commodities/housing-affordability-crisis-shortage-inventory-high-mortgage-rates-middle-class-2023-6 -
米3月住宅着工件数の一戸建て住宅増加ペースは維持不可能との見方
https://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail -
債権の金利は緩んでも住宅ローンの金利は高止まりのようですが、いよいよインベントリは増えてきて住宅価格の下落が始まったようです。
Home prices cool in January, even falling in some cities, S&P Case-Shiller says
https://www.cnbc.com/2023/03/28/home-prices-cool-in-january-even-falling-in-some-cities-sp-case-shiller.html -
D.R. Horton shares rise as U.S. homebuilder posts Q1 earnings beat
https://finance.yahoo.com/news/d-r-horton-shares-rise-103952664.html
好決算ながらも利益率が下がったあたりを突っ込まれてみたり、地合いが悪かったりして難しい値動きをしています。
映画マネー・ショートによれば、不動産は値上がりが期待できないときは担保としての価値が下がってるので、借り換えが不利なることが予想されてローンを組みにくい(ここをいろいろなんとかしようとしたのかサブプライムローン)とのことですが、そこからすると今は一番買いにくいタイミングのように思えます。 -
2023 Q1のERは1/24 オープン前の予定 EPS $2.26 Revenue $6.4Bがコンセンサス予想の平均です。
Homebuilding Stock Near 52-Week High Despite 7% Mortgages | Investor's Business Daily
https://www.investors.com/stock-lists/ibd-big-cap-20/homebuilding-stock-d-r-horton-fitch-ratings-housing-outlook-does-not-dim-home-builder-stock/
ここまで経営が順調なのもびっくりなんですが、住宅は正直今年は厳しいように思えるところ、株価は上げています。
※今は持っていません。
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