材料株&仕手株候補情報の掲示板

　◎グローバルリンク・3486；(7ヶ月後の株価2600円？)対抗馬？ 🐎 ＾＾
　　　　　　　　　　　　　　　（イベドリ銘柄3位へ）
　　　　890円(22.8)→1424円(22.12)→1034円(23.1.6)→高値1532円(7／5)
　　　　　1383円(7／14ザ)→高値1501円(7／25)実績＋8.5％
　　　　　1426円(7／28ザ)→高値1545円(8／2)実績＋8.3％
　　　　　1485円(8／7ザ)→高値1584円(8／10)実績＋％

　　　　『注目は24.12期業績』💎💎💎💎　
　　１．業績動向等
　　【①23.12期分の投資用不動産（1棟毎のバルク販売中心）が契約済でほぼ
　　　完売(引渡しは下期に多い)；前代未聞！（→今期販売計画1120戸に対し、
　　　3月末で1006戸契約済。）②当社の環境配慮型物件をバルクで主に米国の
　　　ファンドが爆買い中、
　　　　➂高付加価値の環境配慮型(環境認証取得)物件が増加、➃非住宅のオ
　　　フィスビル・用地仕入れ事業を開始→23.12期2Qには非レジデンスの用
　　　地仕入れ事業で渋谷区で1件の売却完了、⑤来年以降分の物件を続々と
　　　大量仕込み中(来期予定分は既に超過？)で、神奈川・埼玉・千葉に営業
　　　エリアも拡大。　　　
　　　　⑥23.12期売上400億円・経常利益33億円超・EPS263.0円超予想(1Q
　　　の実績数字がたまたま悪かった、2Q数字は好調)、➆既述の如く24.12期
　　　販売予定分は既に仕入れ超過か。
　　　　➆24.12期売上500億円・経常利益50億円・EPS400円程度の会社
　　　目標(四季報夏号のEPS300.6円)で、四季報数字は上目修正の可能性高い、
　　　⑧23.12期と24.12期の配当52.5円→低PER・高配当利回り】
　　　　　（連続最高益を更新中）
　　　　○24.12期にマンションを建てて販売する等の可能性がある宅地の購
　　　　　入契約は、22年に22件、23年に25件あった。→300㎡程度の土地が
　　　　　多く、なかには800㎡以上もある（IR参照の事）。

　　２．株価動向
　　・・24.12期(来期)のEPSは上記の会社目標400円程度を達成できる可能性
　　　　が充分あると思う。会社側のIRを見ると、24~25年の販売用物件の仕
　　　　込み具合が半端でなく、会社目標に沿う形で進行中(決算短信にも記
　　　　述)！ グッドコム・3475を追う？

　　・・投資家はそろそろ24.12期業績を意識する。→来期も当社物件は環境型
　　　　物件に仕上げられ、ファンドの爆買いが続きそうだ。もし来期EPSが会
　　　　社側目標の400円程度になると仮定すれば、株価はEPS400円×PER6.5
　　　　倍＝2600円程度が狙える可能性がある。
　　・・来年2月には、当社の23.12期の決算実績が出て、24.12期予想も発表さ
　　　　れる。→この時の株価が2600円になっても不思議ではない。ちなみに
　　　　、2018年1月の株価高値は2815円、同2月の株価高値は2687円だった。
　　・・今後の株価は、当社の現在株価1580円と上記の来年2月株価2600円を
　　　　結んだ線上を、大筋として上昇していくのだろうか？

　　（注） 先日にも述べた様に→→中長期での成長銘柄では、実はバルクで
　　　　短期での回転商いにも適している事に留意。