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朝には上がるよ
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国内マーケット
エヌビディア決算:識者はこうみる
By ロイター編集
2024年5月23日午前 10:36 GMT+912時間前更新
エヌビディア決算:識者はこうみる
米半導体大手エヌビディア[CHEVRON_LEFT]NVDA.O[CHEVRON_RIGHT]が22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回り、人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。写真は同社のロゴ。2024年1月8日に撮影。(2024年 ロイター/Dado Ruvic)
[東京 23日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディア<NVDA.O>が22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回り、人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。市場関係者の見方は以下の通り。
●反応鈍い日本株、絶好の売り場にも
<マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆氏>
決算内容自体は非常に良いが、全体相場への影響は別だろう。時間外取引でのエヌビディア株は上昇しているものの、東京株式市場では東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>などの主力の半導体関連株に上昇一服感がみられる。この株高に持続性があるかどうか、米国市場の立会時間での反応を確認したいところだ。
生成AI(人工知能)、半導体ビジネスは今後も好調であることは間違いないが、市場ではかなり織り込みが進み、株価は割高となっていた。今回のエヌビディア決算を受けて国内の半導体関連株がこれからも買われるかどうかは、全く別の話と考えておいた方がいいだろう。
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前回の同社決算は日経平均が史上初の4万円を更新する原動力となったが、その時と今では状況が異なる。当時の日本株は生成AIや東証改革への期待、チャイナマネーの流入などが相まって、上げ潮の状態にあった。足元の日本株は下向きのため、エヌビディアの好決算に反応しきれずにいる。きょうの日本株の上昇が一時的なものにしか過ぎないのであれば、これは絶好の売り場と捉えることもできる。
●百点満点、新製品の需要が今後の焦点
<楽天証券経済研究所 チーフアナリスト 今中能夫氏>
決算は市場の予想を大幅に上回る100点満点の内容だった。アナリスト会見ではデータセンター向け需要が相変わらず大きいことが示された。既存顧客のクラウドサービス会社向け需要が旺盛で、需要構造に変化がないのはいいサインだ。
年後半から来年にかけてDRAMをはじめとするメモリー半導体への投資も活発化するとされているため、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなどの国内半導体装置メーカーも恩恵を受けるとみている。
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ネガティブ要素を敢えて挙げるなら、研究開発費を大幅に積み増したことで、粗利益率見通しが低下したことだろう。同社の次世代GPU「ブラックウェル」の製造工程は複雑で、受託生産を行う台湾積体電路製造(TSMC)へのコストがかさむとされている。
今後の注目点は、ブラックウェルの供給状況だ。8─10月頃には需要がはっきりみえてくるだろう。TSMCが生産能力を拡張できるかも注目される。
●一段高に期待、国内半導体株にも波及か
<T&Dアセットマネジメント チーフ・ストラテジスト兼ファンドマネージャー 浪岡宏氏>
エヌビディアの決算内容は非常に良かった。5―7月の売上高見通しが市場予想を上振れた点は当然ポジティブ。第1・四半期の調整後粗利益率が市場予測を超えてきた点も評価できる。かつ、現在のエヌビディアの株価は高すぎる状況ではないとみており、上値を追う余地は十分にあるだろう。
今後は日本の半導体関連株も上昇する可能性が高く、日経平均を押し上げるとみている。同社のサプライヤーである台湾積体電路製造(TSMC)<2330.TW, opens new tab>の業績が上向くとみられ、国内では特に、東京エレクトロン <8035.T>の上昇が期待できるのではないか。
ホントかなぁ -
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明日はここの番です。
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1293
明日も寄り天の予感
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1292
エヌビディア9%越え🚀🚀🚀
明日もアツいねー🚀 -
1291
ナスは今日の日本の後追いなだけ
先物ダウは爆下げ -
1290
アメリカ寄り天
明日は覚悟しましょう -
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takuma 強く買いたい 5月23日 22:39
ナスダック大幅に上昇してますよ‼️😛😛
https://moneybox.jp/futures/detail.php?t=f_nasdaq -
1288
ダウ、下落‼️
どうした😱❓ -
1287
CMやってるから乗り換えましたって、本気で頭悪そう笑笑
小学生ですか? -
1286
4万円は近々に行くと思います❗️
集めに買い増し🤔 -
1285
最近ここのテレビcm無いですね、地方だからかもしれません。
ニデックのcmはずっとやってるので、ここ売ってニデック買い増ししました。
b to bの企業(企業間取引企業)なのにcmやる理由は株価対策か税金対策ですか? -
1284
TSMCはAIアプリケーションに使用される半導体需要の増加に伴い
第2四半期(2024.4~6月)の売上高が最大30%増加するとコメント
NⅤIⅮIAは、データーセンター向けの売上高が予想を上回る(第2四半期も)
TSMCはフル生産でGPU(H100、H200、A100)を生産している‼
東京エレクトロンは、最新機種に生産性を高める生成AIを活用した
最適化アプリケーションを半導体製造装置に導入して発売する計画
TSMC向け2nmプロセスより出荷予定 -
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今中 能夫いまなか やすお
楽天証券経済研究所 チーフアナリスト
●東京エレクトロンの2024年3月期4Qは、2.0%減収、4.9%営業減益。前期は通期では減収減益だったものの、前3Qから業績は回復へ。HBM向け、中国の成熟ロジックとDRAM向けが増加した。今期は2ナノ投資開始、HBMを含むDRAM投資増加等によって業績好調が予想される。今期会社予想は上方修正の余地があろう。今後6~12カ月間の目標株価を前回の4万6,000円から4万9,000円に引き上げる。引き続き中長期で投資妙味を感じる。 -
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中国、レガシィ半導体の生産は製造装置/素材含めてほぼやれるとこまできちまったな
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今日はディスコとレーザーの爆上げ日だったが、明日からは東エレとscreenの日になるでしょう。
みんな一斉に爆上げではなく、順番で上がるほうが長く続くかと思う。 -
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多分ですね。
ディスコは年々着実に業績を上げているけれど、ここは昨年は前年度業績割れで、今年も一昨年にあげた利益程度に戻ると言う意味での25%❓業績上振れ予想だからディスコほどの起爆力が出来らんような気がするんですよね。。
ローツェも昨年は一昨年より落ち込んでいますが、そこまで遜色はなく、今年度は20%上振れ予想で「しかも」過去最高益を予想しているからあの勢いのように思います。
レーザーとTOWAは検討していませんけれど。
やはり、4万を確実に超えるとしたら、「上方修正」が必要な感じもします。 -
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世界シェアで減少傾向…ニッポン半導体装置、反転のキーワードは?
2024年05月17日 日刊工業新聞
コータ・デベロッパ(塗布現像)や洗浄など日本勢が首位の装置も多いが、市場規模は最大で60億ドル(約9000億円)。100億ドル以上の露光などと比べ小さい。露光1台当たりの価格は高いのも事実だが、付加価値が高かったり、今後の成長が見込まれる装置の多くで欧米の競合に水を開けられている状況だ。
コータ・デベロッパ(塗布現像)←東京エレクトロン
洗浄など日本勢が首位の装置も多いが←スクリーン
市場規模は「極めて微小」←レーザーテック
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