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(株)三井Ｅ＆Ｓ【7003】の掲示板 2024/05/03〜2024/05/07
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>>154
また時間できたので。(スマホだとPDF読むのがキツイｗ)
修正：
①(23年度のEPS予想は138.8円) → 24
②（予想：24年度も累積赤字による税控除の恩恵が数年間続くはずなので、中長期的に、炎上投資顧問が見当違いの文句を言っている内に、自己資本比率が上がり有利子負債が減っているはず。）
③24年度の減益予想は8.4億円、7%減。(予想レベルなので、微減＝変わらず。と言っていい)
追記：
①かの炎上投資顧問様は、「中長期投資」を売り文句にしているはずですが（笑）
②彼は今後もまだまだ、ど田舎袖ヶ浦の自宅マンション＝オフィスから兜町へは移動できないし、オフィス近くのセカンドハウスや複数駐車場＆自家用車通勤など夢のまた夢でしょう。
③23年度、何か月も前(半年とか？)に公表した24年度の利益予想を用いて減益予想だとするのは大分無理がありますね。更にMESは保守的予想をするでしょうから。
④ホント、ここは入社面接なら1次面接の一言目で「ありがとうございました」と伝える輩が多すぎる（笑） -
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>>154
来期epsは四季報毎号上方修正されてるよ。来期eps158は良い線行ってそう。
b61*****
cwg*****
またも、親切な方に教わっているのに納得していない人がいる的な感じでしょうか？
東洋経済社の発行する四季報記載の24年度予想は更新日3月18日前の聴取時点で変更されていない情報。(23年度のEPS予想は138.8円)
（※そもそもこの聞き取り予想、いつ出されたものなのか？過去四季報を遡ってどなたか教えて頂けると助かります。もしかすると1年前から据え置き？）
MES自体が2月14日の業績修正発表した際には23年度EPSは174.60円に、そして具体的な数値での24年度予想には触れていない。(来期予想修正の公表義務はない)
23年度のEPSは、炎上投資顧問の指摘の通り、戻し20億と税控除がある数字考えて良いはず。(170億中の20億が戻しらしい)
しかし、
自社資本の戻しなので、それが負の要素として発言するのは炎上芸かと思います。
また、
税控除を35%とするのも無理な話。架空の計算ならば平均税率30%とすべきで、炎上狙い分が8億円になる。
（予想：24年度も累積赤字による税控除の恩恵が続くはずなので、その恩恵は中長期的にしばらく続く）
よって、上記が前提だと
23年度＝170x0.7=119
24年度=158X0.7=110.6
となり、
24年度の減益予想は8.4億円、7%減。(予想レベルとしては微減と言っていい)
※ただし、前述が正しいと仮定すると税控除があるため、
23年度＝170x0.7=119→170(20億の戻し含む)
24年度=158X0.7=110.6→158(20億の戻しなど想定されていないので炎上芸の立場から見ると+8億の増益予想になる（笑）)
昼飲みしながら書いているので計算ミスあれば修正願います。