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ここの社長、日本製鉄の社長候補だったとか。
雑誌もあてになりませんな。 -
監視しておこ(^^)
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>635 gonさん ありがとうございます。
>636 kinさん ありがとうございます。
よく理解できましたm(__)m爆下げで腹立たしい心境の中でご説明ありがとうございます。
今期決算予想が発表されOvako買収効果が極めて疑問視されたゆえの爆下げですね。
確かに,高い買い物になった総額「純資産+のれん代」が正当な将来の対価に結びつく
のか・・・1年後の決算では,買収効果を証明しろよという市場の要求はむしろ当たり前
です。
ホルダーさんたちは,決算予測で,売上も収益もかなり上乗せされると当然
考えていたはずで,それ故に,裏切られた・・・というコメントもでるのでしょう。
670億円の買い物ですから,高額買収の根拠を経営陣は別途,詳細に説明証明
する義務がありますね。20%もの爆下げを呼び込んだ責任は経営陣にありますから。 -
希薄化しただけで収益寄与がなく将来的に減損の可能性も。
Ovakoの買収金額が高すぎる。のれんが424億円
欧州の景気に大きく左右されて収益の安定性がなく業績のピークの時に
日本製鉄がファンドから高値でつかんでしまったと思う。
Ovakoの想定営業利益上期が42億円下期が15億円とかなりいびつ。
買収額の正当性を出すためにかなり高めに設定したのでは?
下方修正の可能性が高いと見ました。
自己資本の薄い推定売上1200億円の特殊鋼企業を推定670億円で買います?
購入検討から外れ細かく見ていないので間違っていたらすみません。
あくまでも個人的感想なので投資は自己責任にてお願いします。 -
635
*** 2019年5月9日 22:58
>>634
前期と比べるとEPSが半減になっているからです。あとはOvakoののれん額が400億円と巨額すぎることもあると思います。それにしてもovakoの利益貢献がほとんど無さそうっていうのがねえ。 -
今日の爆下げの理由をわかる人がおられるなら,教えてくださいm(__)m
Ovakoを吸収し,今期売上予想は急騰しているが,のれん代が重いのか?
今期予想利益はほぼ変わらず。コンセンサス予想が最近,2割減に変更された事も
悪材料でしょうが・・・・20%もの急落理由が分かりかねます。ここ5年で最低の水準 (2014年10月)まで落ち込みました。空売り筋に狙われている銘柄でもないようです。 -
なんか、200買った、なんかみんなー、下がってるから一番下がってんの買った、、!
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しかしこのタイミングで目標株価引き下げとは、
相変わらず野村は悪気よのぅ。 -
過剰反応過ぎないか?
余力乏しいんで買えないけれど。 -
629
とても魅力的な値段!買いたいけどもう少し様子見
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627
酷い会社だなぁ。
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625
過去に、山陽特殊鋼疑獄事件で、逮捕、自殺者出た会社ね
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624
kn0***** 売りたい 2019年5月9日 10:28
ダメだ‼️ 売却。裏切られた⤵️↘️☔️☔️
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高めに見て1500円位か
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Ovakoののれん27億円が15年も乗っかるとはひどすぎるわ。
PBRで5倍くらい?購入代金が高すぎるやろ。子会社化されたのはマイナスとしか思えないぞ。 -
618
桜も散りました。ここも、ひどく下がっていますが、しっかりと山の木々には新芽が芽吹いています😃今しばらくのガマン❗
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617
頂いたカレンダーの、桜満開の姫路城が もうすぐ見れます。山特も頑張って👊😆🎵咲き誇って下さい。
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615
比べてみるとN村のレーティングはずいぶんと渋いんだな。
N村なんて1000億円の赤字出して、自分の会社が火の車のくせに恥ずかしく無いのかなw
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adadad 2019年5月10日 10:03
ここの社長、日本製鉄の社長候補だったとか。
雑誌もあてになりませんな。