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(株)MIXI【2121】の掲示板 2020/04/14〜2020/06/18
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>>265
減益基調ではあるので好決算といえるかは解釈の余地があるかもしれませんが
好決算説明資料ではあったと思います。
5事業領域なのに2ドメインってバカなの?と思っていましたが3ドメインになってぐっとわかりやすくなってました。
・(個人的に思ってたよりも)今期予想黒字額が大きかった。
昨期のように上方修正すると仮定すると今期コンセンサス予想も上回れる気がします。
・EBITDAの変動額の主要因がわかりやすかった。
まだまだモンスト1本足状態ですが、モンストの減収を埋めていく過程が示されました。近いうちには増減幅が逆転していることを期待しています。
・四半期売上が前期非で増収、全四半期費でも増収。2四半期連続の増収なので(少なくとも一旦は)減収トレンド終了。
・コトダマンの買収金額は約12億。現時点の売上を考えると良い取引です。
・XFLAGSTOREがこっそり減損w
・英語資料との差異は特になさそう(たぶん)
分析 2020年5月15日 12:27
決算発表前なのでぜんぜん違うかもしれませんが内容を予想。
・上方修正後の計画未達/超過
2月後半くらいからコロナの影響が大きくなっていましたので、
リアルイベント自粛の売上減や対応コスト増で未達の可能性はほんのちょいあり
モンスト、コトダマン、(たぶん)みてねが好調なので超過の可能性もほんのちょいあり。
・プロメアのヒットは上振れ要因ですし、貴重なIPの獲得に成功なんだと思っているんですが決算発表では毎回言及されていないのであまり気にしなくても良いのかもしれません。。。
・Unlimはコロナで動けない今、大変有意義なサービスのスタートができたと思います。まあでも株価的なインパクトはないだろうなあ。
・スポーツ領域の影響は千葉ジェッツは厳しいでしょうけどチャリロトとネットドリーマーズは好悪あり?
・Lovegraphとの提携は順当なみてねの補完、ミュージックセキュリティーズのは社会貢献的なニュアンスが大きいような気はしますがどちらも大きな規模ではなさそう。
・新規タイトル、新規事業の発表はたぶん他社と比べると弱い感じな気がします。
・配当は方針通り普通に55円、来期は同額か微減くらいかと。
・自社株買いも方針通りないと予想。株価水準的に少し期待したいところではあるのですが会社としてはコロナの影響を鑑みて資金を確保しておきたいでしょうし。
・今期予想 出さない半分。ぎりぎり黒字予想が半分くらいの確率でしょうか。
コミュニケーション重視を謳っていので名目上は影響が大きいとは思います。
・ミクシィの決算そのものにはたぶんそんなにインパクトはなく、セクターに資金流入が続くかどうかの方が重要なのかと予想。