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掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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681（最新）
無風かな
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680
足元の業績も堅調だし、なんといっても将来性が期待できる
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679
下げるかな
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株探に載ってました。 【好材料】
■エムビーエス <1401> [東証Ｇ]
6-8月期(1Q)経常は15％増益で着地。 -
674
決算ハイライトと総合評価
総合評価：🟢 견調（良好〜堅調）
直近実績（2027年5月期 1Q）
経常利益: 前年同期比 14.9%増 の1.5億円。
売上営業利益率: 前年同期の11.3%から 12.4%へ向上。
ポイント: 主力の建造物メンテナンス・外壁リノベーション事業において利益率改善が進んでおり、増益基調を維持しています。
ます。
前期実績（2026年5月期 通期）
売上高: 50.29億円（前期比 +6.7%）
営業利益: 7.21億円（前期比 +15.2%）
経常利益: 9.45億円（前期比 +40.6%）
最終利益: 5.66億円（前期比 +19.9%）
ポイント: 3期連続の増収・増益を達成し、過去最高益を更新しています。
を更新しています。
主な評価ポイント（強みと注目点）
1. 高い収益性と資本効率（ROE/ROA）
ROE（自己資本利益率）: 前期実績で 約14.9% と、日本企業の平均（8%程度）を大きく上回る高い収益性を確保しています。
自己資本比率: 約75.9% と非常に高く、財務の健全性はきわめて良好です。
2. コスト管理と利益率の上昇
売上の拡大に伴うスケールメリットに加え、施工コストや管理コストの徹底管理が利益に貢献しており、第1四半期時点でも営業利益率の改善が確認されています。
留意点・投資上のチェック項目
業績予想の開示姿勢
同社は期初時点で通期業績見通しや配当予想を「未定」として開示することがあり、進捗に応じて修正が行われる傾向があります。今後の進捗開示タイミングに注目が必要です。
季節性（第2四半期・第4四半期への偏重）
建設・メンテナンス業界の特性上、工事の引き渡し時期等によって四半期ごとの売上・利益に偏りが出ることがあります。第1四半期（6-8月）の進捗は全体の一部であるため、今後の大型案件の着工・進捗状況を注視する必要があります。 -
思っては程じゃないな。
今後は最近の天変地異の補修需要とれるかだな -
672
ちなみにnoteでエムビーエスがテンバガーになれるか分析した記事がありました。
【テンバガー検証】1401 エムビーエス｜特許⼯法とFC化の布⽯も施⼯⼈員不⾜と労働集約の壁に阻まれる現実
https://note.com/henohenomohejii/n/n131520b0605b
10倍株を当てたい短期〜中期の急成長狙い」なら指摘通り、人手不足が足かせになって上値は重いかもしれません。
一方で、「PBR・PERが割安で、80%の自己資本比率と潤沢なキャッシュを持ち、手堅く最高益を更新し配当をもらい続けるバリュー/安定配当株」として見れば、これほど安心感のある銘柄はないという証明でもあります。
「自社施工の限界を突破して、材料供給・ライセンスモデル（収益認識関係の『材料販売』など）をどこまでスケールさせられるか」という点は、今後の決算を追う上でも非常に面白い観察ポイントになりそうです。
...ってAIさん言ってました。 -
671
エムビーエスの1Q決算、AIさんに分析解説してもらいました。
エムビーエス1Q決算、派手さはないですが非常に堅実でナイスな着地です。
営業利益・経常利益ともに前年同期比でしっかり2桁増益を確保。
何よりインフレや資材高が続くこの事業環境で、粗利率が前年同期の約30.8%から「34.0%」へ大幅改善しているのが心強いです。会社側の「採算重視の受注徹底」が現場レベルできっちり効いています。
BSを見ても、仕掛かり案件の手付金にあたる「未成工事受入金」が前期末の1.4億から約3.4億円へと2億円も急増中。2Q以降の売り上げに乗ってくるパイプラインがかなり厚いことが伺えます。
自己資本比率80.3%、現預金約22億円の鉄壁無借金経営。予想未定の慎重姿勢は相変わらずですが、足元の実力値としては2Q以降もかなり期待して見守れそうです。 -
明日も、わしは買うで、
銭が有るけぇ！ -
669
決算良かったと思います。
この会社はこれからのインフラを支え、負債なし。長期でホールドしています。上方修正が欲しかったけど1Qだから仕方ないかな。 -
668
決算、前年同月比は順調でよい感じにみえますね
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インフラ修復事業は、今後需要が増加することはあっても減ることはありません。そんなわけで、本日またぎます。長期目線です。
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今日は、わしが買っとるでぇ、
ほんまじゃけぇ。
銭は有るけぇね！ -
664
本日の決算内容早く知りたい
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661
再放送かい（笑）
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660
買いか？
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659
ガイアの夜明け
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ちょっと買うわい。
ふふふ、、、 -
655
うーん、下がり調子だね
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654
建築から年数が経ったコンクリート製城の維持管理についての放送を見て
” ここだ ❣ ” と思い追加参入しました
いつまでも城の雄姿を残して ❣
8f6*****
811*****
dai*****
zaiterker
塩漬け名人
猫ちゃうまん。(TecHunt)
ef6*****
凄い痒いよ、大水虫110
support
han*****
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871*****
b28*****
カウンタークロックワイズ
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