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TOWAも日本マイクロも、現在の株価は「適正水準」よりはるかに割安。 というのも、今後の業績の伸びが考慮されない短期指標であるPERでは、大きな業績変化が予想される企業の適正水準を見るのには無理があるから。 両者で差がついているとすれば、TOWAは特定工程における独占者(レイヤマスター)で競合が事実上存在せず、しかもHBM3向けモールド装置の付加価値が非常に高いので利益成長が半端なく大きいという点。 日本マイクロはHBM3向けの probe cardでは強力な競合がいるのでTOWAほど立場が強くない。
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こんばんわ〜なのです🐻 レイヤー1強いーーーッ SOLさんLINKさん強いのです ミームさんこの前の利確場面ですべて売りましたよ〜(損切り含み) たくさん銘柄もちすぎたのです AVAXさんもSUI さんAPTSさんも放置中〜 レイヤー1は〜6月中旬まで強い噂なのです〜後下落🍏
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パラレル要素に関しては興醒めだったね。 FF7の物語自体がそもそもメタファーに溢れた複雑なものなんだから、そこにレイヤを付け足してどうするのって感じ
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日経とチャートをレイヤーしたら、日経が4万超えてからの大幅な下げがどこだ?というくらい、日経に連動しないから、毎朝地合いをみて気分を下げることもない、日本株で一番安定している銘柄なんじゃないかな? ありがとう重工!
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シリフォトはマスマーケットについては、もう勝負ついているかと思われます。 TSMCが2025年にAI Cluster、データセンター向けのシリコンフォトニクスベースの光IOをリリースする予定。光IO側のパートナーはBroadcomとnVIDIA。レーザはおそらくBroadcomで、シリフォトはMellanox 買収したnVIDIAでしょう。 同じような上位レイヤーのインテルは内製もしくはAyarLabsなので、メジャープレーヤーの相手はすでに決まっている状況ですね。 ミドルサイズなところは、800G向けの光トランシーバーのメジャープレーヤー向けに、Innolumeの量子ドットレーザを搭載してますし。 https://longportapp.com/en/news/203003578 https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Intel-Shows-OCI-Optical-I-O-Chiplet-Co-packaged-with-CPU-at/post/1582541 https://www.innolume.com/category/laserdiodes/
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プレスリリースの2行目 「需要な要素となるコスト面のみでなく」 「重要な要素と…」の誤記? 早く修正したほうが… -------------------------------------------------------------------------------- この度のアップグレードに際し、Netcom Plusは、Cisco、SONiC、Cumulus等の様々なベンダーによる選択肢を検討しましたが、需要な要素となるコスト面のみでなく、他のソリューションには、VPLSトンネル、レイヤ2機能、BGP、OSPFルーティング等のNetcom Plusが必要とする高度なサービスプロバイダー機能が欠けていました。最終的に「OcNOS」をEdgecore NetworksおよびUfiSpace製ネットワークハードウェアと共に導入することで、Netcom Plusは、帯域幅の容量の上限を10~20Gbpsから2.4Tbpsまで劇的に増加させることができました。 Netcom Plus 最高技術責任者(CTO) Hugo Araujo氏は、 「IP Infusionのソリューションは機能面だけでも競合を圧倒していることは明らかであり、コスト面も考慮すると当然の選択でした。MikroTik製ハードウェアとソフトウェア、プロセッサーは古いものですが、『OcNOS』は新車を運転している気分になります。アップグレードは、IP Infusionを通して、プラグアンドプレイで直接行われスムーズなシステム移行を可能にしました」と述べています。
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ゲームショウ行ったことない?企業ブースは、レイヤーまたはRQあるいはRQにどのくらい力入れてるかで競い合ってる。 カプコン、バンナム、ソニーなど参加する中でも大手はそれなりのレベル揃えてる。 だから、かみながしの本番1時間前の前座を見させられたときに、 レイヤーメンツみて、ガチ度が低いなーと思った。 3社のお近づき会にふわっとした企画を立てたんじゃないの。 同時期、タクトでは不具合が多発しててチェック要員足りてないんじゃないかと思ったよ。 トワイロの貴重な戦力を割いたのなら、もっと市場調査してよかった。
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ドラクエタクトを運営する緊張感と、その他とでは伝わってくる緊張感が違うからなぁ。 かみながしじまは企画そのものの精査がなってない。 はじめしゃちょーに責任おっかぶせてシロウトレイヤー集めて公式発表とか、見てて不安に思った人それなりにいたろ。 発案と企画を通した人間ははたして反省したのかな。
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TOWAも日本マイクロも、現在…
2024/05/19 10:59
TOWAも日本マイクロも、現在の株価は「適正水準」よりはるかに割安。 というのも、今後の業績の伸びが考慮されない短期指標であるPERでは、大きな業績変化が予想される企業の適正水準を見るのには無理があるから。 両者で差がついているとすれば、TOWAは特定工程における独占者(レイヤマスター)で競合が事実上存在せず、しかもHBM3向けモールド装置の付加価値が非常に高いので利益成長が半端なく大きいという点。 日本マイクロはHBM3向けの probe cardでは強力な競合がいるのでTOWAほど立場が強くない。