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ここはパンデミックを耐えた 猛者が多いんだよねー。 下は固い?
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さむ子の300mmウエハー在庫推定(決算説明会資料p15-16)によると、TSMCなどの半導体メーカーのウエハー投入量は、昨年の3Qを底に回復しており、ゆっくりと2022年のピーク水準に向かいます。1Q時点のウエハーの在庫水準は3カ月分強です。さむ子のコメント通り最低必要在庫量を2カ月分とすると、1カ月分程の在庫消化が必要となり、1年間でこれを消化するためには、750万枚÷12カ月=63万枚(8%)ずつ消費する必要があります。最低必要在庫量が1カ月分なら2カ月分の在庫消化が必要となるので、必要最低在庫量が増えるほど、在庫消化期間が短縮されるのは明らかです。後は、今後のウエハー需要の強さと回復のテンポということになります。 半導体メーカのウエハー在庫量は各社バラバラで、以前調べたところではマイクロンは4カ月分ほどのウエハー在庫を保有していました。車載半導体不足を身をもって体験したルネサスは、決算説明会でウエハー在庫を積み増しているとコメントしています。また、TSMCが地震の影響を最小限に抑え、急速に立ち直ることができたのも、TSMCの機動力だけでなく、ウエハーなどの在庫も寄与していることは明らかです。各社ともに積み上がったウエハーの在庫をパンデミックや自然災害に備えた戦略的備蓄として活用するために備蓄用の倉庫なども整備し、2カ月分程度の在庫を目安にすることは十分にあり得る話だと思います。 ちなみに、半導体各社のウエハー在庫は3カ月分程ですが、さむ子のポリシリコン在庫は2年分程あり、しかもマテリアルの子会社も買収したので、どれだけウエハーを増産しても原料不足の心配はありません。😊💕
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パレ、ウク等関係ないです 株価や為替、石油、ゴールド等の相場操作しようとして戦争、テロ、パンデミック騒ぎ起こしてる奴らは常時存在して、〇〇終れば次のネタを起こします。 しかし、ちょっとずつバレて来ましたね。 9.11なんかも完全にソレだね。
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②顧客が必要とする最低保有在庫水準について。おそらくこれが当面のポイントです。モルスタの渡部というアナリストが質問をしていました。 TSMCやサムスンなどはウエハーの最低保有在庫水準をこれまで1カ月分(300㎜では700-800万枚/月)としており、さむ子もこれまで同様の見方を繰り返して来ました。これについて、今回初めて顧客は2カ月分程度を目安にしているとコメントしました。信越などは幾度か、顧客の必要在庫水準に変化があるとコメントしてきましたが、さむ子がこの点に言及したのは初めてです。 コロナなどのパンデミックによるサプライチェーンの混乱、コロナで経験した車載半導体の危機、地震などの自然災害に備えた戦略備蓄、3カ月分強の現在の在庫水準を考えれば、2カ月分というのはそれほど高い水準ではありませんが、ウエハー業界にとってはグッドニュースです。😊💕 この項追加します。
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決算説明会のポイント。①ウエハー市況は300㎜を中心に底打ちした。②TSMCなどの顧客が、地震やパンデミックなどの危機対応のための戦略備蓄もあり、従来1カ月分(700-800万枚/月)程度であった最低保有在庫水準を2カ月分ぐらいに引き上げている。③現時点では、需要に基づく生産を行っている。これは事実上の加速度償却であり、需要回復時に大きな効果を生む。久々に違和感のない決算説明会でした。細かく説明します。😊💕
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英国、WHOのパンデミック条約への署名を拒否
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米国パンデミック期の余剰貯蓄は 3月に720億ドルのマイナスに転じたという。 余剰貯蓄は枯渇 隠れ金流緩和のBTFPも3月に終了 CPIの伸びは鈍化すると思うけど CPI発表前に買うのは止めておく 儲け損ねても今まで買った分が 助かったと思えば良い。
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5月には、ブリックス共通通貨が発表される。 まさしく米国ドル潰しでして、ブリックスは産油国が多いのも特徴、 すでに決済では米ドルの使用はしていないらしい?? P閣下の大統領就任式、DSのニューワールドオーダーの失敗を示唆、 最近ゼレンスキーをロシアが逮捕状を出したのが、が表報道された。 Tさん裁判が急になくなった。 WHOの総会が5月下旬にあるが、採決する原案がまとまらなく 延期になった。なんでもイギリスまで反対して、 日本の池袋3万集結したWHOパンデミック条約に反対のデモも 影響しているとかでして、
本日 行われた記者会見パンデ…
2024/05/13 16:06
本日 行われた記者会見パンデミック条約反対Press conference anti Pandemic Treaty 2024.05.13. これは全編必見ですが、またまた河添恵子先生が公の場でとんでもない爆弾発言を連発されていたので思わず切り抜きました‼️💥😂 コロナ茶番のシナリオ「ロックステップ計画」、ビルダーバーグ倶楽部によるNWO(人体チップやGPSでの監視)やアジェンダ2030、ゲイツやシュワブやブラックロック(ラリー・フィンク)の悪事と企み、さらには「5G」のことまで大暴露してます‼️👍 🔻引用元のLizzyさんのポストからフル動画も観られますので必ず観てください‼️ https://x.com/poppincoco/status/1789895962816901494?s=46&t=gGyV4xwzvkz00GQ1ypWQsg 〈解説動画9分12秒〉 まだ見れるのが凄いですね😂👍 自分もコロナ感染で死ぬ目に遭ったので本をいくつか読んで調べましたが、これは素晴らしいですね 河添さんの動画でプランデミックの全体像がわかってしまった