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【北浜流一郎のズバリ株先見!】 ─期待の製品で注目の"隠れエヌビディア関連" それが。ニデック <6594> [東証P]になる。 エヌビディアが製造しているGPUを利用する データセンターなどで今後必須となる製品を製造しているのだ。 それが、水冷モジュールだ。 半導体は高性能化すればするほど、それを利用するサーバーなどの設備は熱を帯び、機器類に対する負荷が大きくなるため、常時放熱が必要になる。パソコンが熱に弱いのも同じ原理によるもので、従来はやっかいな放熱はモーターを使うファンに頼ってきた。ニデックはそのためのモーターで世界首位にあるのだが、機器類を「冷やす」機能に改めて着目し、水で冷やす機器=水冷モジュールの製造に乗り出しているのだ。 いまはまだ出荷台数は少ないだろうが、GPUが今後ますます高品質化していき、普及も本格化していくことを考えると、水冷モジュールが将来的には主力製品に育つ可能性が見えるだけに、株価の押し上げ材料になると見てよい。これが同社をエヌビディア関連として注目する根拠だ。
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26日も、すこぶる早寝したので、こんな時間に目が覚めちゃった(笑) まず、26日は、朝一の買い物を私が行った。カルピスの、マンゴーカルピスの特売を発見。安く買うならオーケーストアーでも、エブリデイロープライスの王者(笑)オーケーだからこそ、カルピスメーカーも、マンゴーカルピスだけは、オーケーの言いなりには、 出荷してくれないらしく(笑)、仕方がないよね、オーケーのバイヤーは、仕入れ値にきつすぎるから(笑) そんなことで、他のスーパーなどで、カルピスの特売があったら、マンゴーだけは、買い置くようにしてるんだが、 カルピスも、この2年、蔵出し値が何度も上がって、スーパーの特売値も、何段階かに分けて上がって来てた。そこに、マンゴーは、まず出ないから、参ってたが。 今回、なんとか買い置きが出来た。 他にも、マイナップルのスライスでなくチャンクの缶詰。これもスライスなら時々出会えるのだが、チャンクはあんまりでない。 スライスの方が、視覚的に良いのか、売る側でもスライスの方が多い。 店の事象で、チャンクが在庫増えると、特売が出る場合も。 それにも、昨日はヒットしたので、朝一番が、自分のスケジュール変更して、 買い物にあてた(笑) それと、アオハタのジャム在庫出来てるんだが、明治屋のジャムの在庫が切れてて、 上の、カルピスとマイナップルの缶詰買いに行った際に、少量の、明治屋ジャムの少し大き目の瓶詰が出てた。 すかさず、ワゴンに入れた。 と、重いものばかり買ったので、帰りが大変だった。
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8号機出荷。 明日は上がりそうだな
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投資していますよ〜。でもWSKにおいて先4Qの状態が続き、イオン交換膜の先行きが芳しくないようなら、WCP買えば良いになりますね。 イオン交換膜については事業化のフェーズが開示がされておらず投資家が判断不能という事を過去指摘しています。2月出荷分でテスト実施し、結果を以て長期供給契約に繋がると捉えています。よってまだ顧客テスト(有償)中と認識しています。
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TOPConの世界年度別生産能力予測、1週間前の現地記事ですが見つけました。 ◆TOPCon、HJT、XBC電池の生産能力統計 2024-05-20 要約 ・世界の生産能力は「InfolinkとTrendForce」によると '22年81GW、'23は500GWを越え'24は900GWを超えると予想 ・TOPConは主流のメーカーにとって最良の選択になっていますが生産能力の実装を加速する過程で一部の企業は歩留まり、効率、コストなどの問題を抱えており実際の運用の進捗状況は予想よりも大幅に低くなっています。 ・現在のTOPCon技術はまだ工業化の初期段階にあることを考えると成熟段階に達するまでに1〜2年かかると予想されます(製品の明らかな均質化傾向があります)。 以上 全世界の話なのでこのうち子会社の商機がどれほど関われるかですね。 また能力予測なので上記進捗の停滞や実装(モジュール出荷)の時間軸はみなさんの想像で。 なおHJTは'24に102GW予想、BC(バックコンタクト?)に関しては割愛。
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コーポレートガバナンスより抜粋 【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について現状分析を行っております。当社の株主資本コストは概ね、5%台と推定されると認識しております。これに対して、ROE(自己資本利益率)は1.1%となり、また、PBRは0.25~0.30で推移しており、PBR=PER×ROEの分解から 特にROE(利益率×資本効率×負債依存)が低位であるという結果となりました。 ↓ ↓ ここの会社ROE10パー超えるには 余った土地売却して総資産まず減らすべきでは それだけでROEは 上がります そこで入ったお金を 公募に賛同してくれた 株主に お返しください 当社の主要な事業である粘土瓦製造販売業では、製品を安定的に継続して供給することが経営・商売上の優位性となり、一方で、 主要な生産設備である焼成窯や出荷・在庫ヤード(土地)← その土地は上場して から買われた土地で 遊ばせてる土地は 無いですよね 株主の資産を 有効に使えてなけれ ば、トップが責任 取るべき案件ですよ 続く ↓
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SMCIの次回決算が神決算である理由 前提条件1 ニデックが生産しているのがCDU(SMCI液浸冷却用の冷却装置)なのだが、ご存じのように6月を目途に従来の200台/月を2000台/月に10倍増にするとアナウンスしている。 ところがニデック説明資料では「6月に生産可能になっているはずの月間2000台の売り上げ」が第四四半期に上がることになっている。備蓄にしても3ケ月分はあまりに多い。 前提条件2 先日のNVDAの決算でBlackwellの生産の前倒しがアナウンスされた。 これから考えられること。 Blackwellの前倒しはNVDAの決算発表前にSMCIとして掴んでおり、その前倒しに合わせてニデックに6月にCDUの生産を2000台/月にするように指示した。 一方で、ニデックもSMCIも、NVDAの前倒し発表前にBlackwell用サーバーの売り上げを立てて計画することは守秘義務に反するため、前回の決算発表ではBlackwellサーバーの数字は第四四半期計画として発表。 今回のNVDAの発表を経て、ようやく次回のガイダンスでBlackwell用サーバーの第三四半期からの出荷発表が可能となる。最も高価な液浸冷却が10倍になるわけなので次回のSMCIの決算は神決算になる。
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【北浜流一郎のズバリ株先見!】 ─期待の製品で注目の"隠れエヌビディア関連" それが。ニデック <6594> [東証P]になる。 エヌビディアが製造しているGPUを利用する データセンターなどで今後必須となる製品を製造しているのだ。 それが、水冷モジュールだ。 半導体は高性能化すればするほど、それを利用するサーバーなどの設備は熱を帯び、機器類に対する負荷が大きくなるため、常時放熱が必要になる。パソコンが熱に弱いのも同じ原理によるもので、従来はやっかいな放熱はモーターを使うファンに頼ってきた。ニデックはそのためのモーターで世界首位にあるのだが、機器類を「冷やす」機能に改めて着目し、水で冷やす機器=水冷モジュールの製造に乗り出しているのだ。 いまはまだ出荷台数は少ないだろうが、GPUが今後ますます高品質化していき、普及も本格化していくことを考えると、水冷モジュールが将来的には主力製品に育つ可能性が見えるだけに、株価の押し上げ材料になると見てよい。これが同社をエヌビディア関連として注目する根拠だ。
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売れ残ってる=売れていないって思うかもしれんけど実際は売れるから大量出荷して在庫がダブつくんよ。売れてないなら出荷数自体が絞られる。
7号基ファーストライト 8号基…
2024/05/27 07:06
7号基ファーストライト 8号基出荷 地合いもいい。