掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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823（最新）
遂に来たね😅
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821
通信銘柄、スターリンクと棲み分け出来ている。軍事、政府に強い。チャートは弱気。20-24を回復出来れば、再び上昇トレンドに。
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Xで見つけました
最近INしました -
皆さん、
この銘柄は、米国四季報に
載ってないですが、
何故、買いたいですか？
どうやって見つけましたか？
私は、単なる直感買い です。。。 -
参戦しました😊
はてさて、
この先どうなるかな😁 -
なんでだよ😡
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816
てんくん
買いたい
2025年10月23日 23:19
ん？これは何の下げですか？
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815
ハムちゃん
買いたい
2025年10月23日 21:55
決算良かったねー！
今夜の寄り付きで買い増したいが、円安なのがネック💦
平均単価も上がっちゃうし迷うなぁ… -
今夜が山田😅
プレで上げてるし良い情報が漏れてると信じたい😅
頼むぞ😅 -
なかなか伸びないのう😅
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下がり過ぎと思って買っただけなので次の決算で上がればいいなぁ程度です。
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809
nasu
買いたい
2025年9月24日 09:18
流石ですね、私は資金不足で、まだ買えてませんが。。
直近の急落は、StarlinkがEchoStarの周波数帯を買収したことで、IRDMの事業モデルにとって「存続の危機」となるとBWS Financialは指摘しています。
つまり周波数帯を巡っては、外的要因で再浮上もあるなと、、 -
この下げで思わず買ってしまった
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財務とバリュエーション（株価水準から見た評価）＋アナリストの評価動向を整理してみます。
1. 時価総額とバリュエーション（2025年9月時点）
株価：おおよそ $19 前後
発行済株式数：約 1.23億株（直近決算ベース）
時価総額：約 $23〜24億
純有利子負債（借入 − 現金）：約 $15億 前後
企業価値（EV）：おおよそ $38〜40億
ガイダンスEBITDA：$490–500M
EV/EBITDA倍率：約7.7〜8倍
PER（株価収益率）：EPS（GAAP 0.20×4＝0.80ドル近辺想定）で 約24倍
👉 見方
EBITDA倍率では通信インフラ系としては「割安寄り（10倍超えるケースが多い）」ただしEPSベースでは、成長が鈍化するならPER24倍は割高に映る。
要するに「キャッシュフローでは安いが、利益成長が鈍ると株価が正当化しづらい」状態。
2. アナリストの格付け動向
BWS Financial
投資判断を Neutral → Sell に引き下げ、目標株価を $16 に設定（急落直後）。
Raymond James
「Outperform」を維持、ただし目標株価を引き下げ（例：$48 → $40）。
Barclays
「Equal Weight」を維持、目標株価 $38。
JP Morgan
「Neutral」、目標株価 $35。
👉 コンセンサス
平均目標株価は $30〜35 レベル（現在株価の約+60〜80%の余地あり）
ただし格付けは「強気一辺倒」から「中立〜弱気が混じる」へシフト中。
市場は「成長鈍化をどこまで一時要因と見るか」で意見が割れている。
3. 財務健全性（決算資料から）
負債：長期債務は約 $15億（レバレッジは EBITDA の約3倍）。
現金フロー：営業CFは堅調（年間 $400M超）、ただし設備投資（Capex $150–200M）を差し引いてもFCFは黒字。
配当・自社株買い：自社株買いを継続中（2025年上期で $1億以上買い戻し）。
👉 見方
財務的には「レバレッジはあるが危険水準ではない」。
キャッシュフローは安定しているため、資金繰りの不安は小さい。
投資家の懸念は成長率の低下と競争圧力であり、財務リスクではない。
4. 投資家が注目しているポイント
短期：Q3・Q4で「サービス収入が本当に再加速できるか」
中期：Satelles買収をテコにした PNT事業（2026年寄与予定）
NTN（direct-to-device） の立ち上がり
IoT需要の拡大スピード
長期リスク：StarlinkなどLEO衛星との競合。とくに 海上通信市場で
“主回線から補助回線へシフト” が進むと成長余地がなくなる。
まとめ
IRDM急落の理由は「EPSミス」「ガイダンス下方修正」「格下げ」だが財務健全性は維持されている。現在の株価はEV/EBITDAで見れば割安水準だが、成長期待の低下でPERはやや割高感。投資家は「2026年に向けた新規事業ドライバー（PNT、D2D、IoT）」が実際に収益を押し上げられるかを見極めようとしている -
21ドル付近で全部損切りしてしまった💦
目標株価の下方修正も入ったので逃げてしまった。 -
805
底打ちがいつ来ることやら
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804
様子見ながら買おうと思います
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803
終わり間際に気絶〜してた
イリジ君の指がぴくっと動いて↑に
こりゃあ週明けには全もかなぁと期待して
お休みに入ります -
指値29$でおいていたが、それ以上に落ち込んでビックリした…😅
決算そこまで悪くなかったと思うが…
高値掴みだが買い増しできるお金がないから様子見ていこう。 -
801
今は?ですが キャッシー銘柄
以前から気になっていたのが何故かの暴落
決算は悪くない見通しだったのでびっくり
とにかくファミマに深夜のウオーキング
SBI→DMMで買えるだけ買いました
お味噌汁
5m
slzg
信用できない逆神狼ジジイですよん
3e6*****
廃人
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