イリジウム・コミューニケーションズの掲示板

遂に来たね😅

通信銘柄、スターリンクと棲み分け出来ている。軍事、政府に強い。チャートは弱気。20-24を回復出来れば、再び上昇トレンドに。

Xで見つけました
最近INしました

皆さん、
この銘柄は、米国四季報に
載ってないですが、
何故、買いたいですか？


どうやって見つけましたか？


私は、単なる直感買い　です。。。

参戦しました😊
はてさて、
この先どうなるかな😁

なんでだよ😡

ん？これは何の下げですか？

決算良かったねー！
今夜の寄り付きで買い増したいが、円安なのがネック💦
平均単価も上がっちゃうし迷うなぁ…

今夜が山田😅

プレで上げてるし良い情報が漏れてると信じたい😅

頼むぞ😅

なかなか伸びないのう😅

下がり過ぎと思って買っただけなので次の決算で上がればいいなぁ程度です。

流石ですね、私は資金不足で、まだ買えてませんが。。

直近の急落は、StarlinkがEchoStarの周波数帯を買収したことで、IRDMの事業モデルにとって「存続の危機」となるとBWS Financialは指摘しています。
つまり周波数帯を巡っては、外的要因で再浮上もあるなと、、

この下げで思わず買ってしまった

財務とバリュエーション（株価水準から見た評価）＋アナリストの評価動向を整理してみます。
1. 時価総額とバリュエーション（2025年9月時点）
株価：おおよそ $19 前後
　発行済株式数：約 1.23億株（直近決算ベース）
　時価総額：約 $23〜24億
　純有利子負債（借入 − 現金）：約 $15億 前後
　企業価値（EV）：おおよそ $38〜40億
　ガイダンスEBITDA：$490–500M
　EV/EBITDA倍率：約7.7〜8倍
　PER（株価収益率）：EPS（GAAP 0.20×4＝0.80ドル近辺想定）で 約24倍
　👉 見方
　EBITDA倍率では通信インフラ系としては「割安寄り（10倍超えるケースが多い）」ただしEPSベースでは、成長が鈍化するならPER24倍は割高に映る。
要するに「キャッシュフローでは安いが、利益成長が鈍ると株価が正当化しづらい」状態。


2. アナリストの格付け動向
BWS Financial
投資判断を Neutral → Sell に引き下げ、目標株価を $16 に設定（急落直後）。
Raymond James
「Outperform」を維持、ただし目標株価を引き下げ（例：$48 → $40）。
Barclays
「Equal Weight」を維持、目標株価 $38。
JP Morgan
「Neutral」、目標株価 $35。
👉 コンセンサス
平均目標株価は $30〜35 レベル（現在株価の約+60〜80%の余地あり）
ただし格付けは「強気一辺倒」から「中立〜弱気が混じる」へシフト中。
市場は「成長鈍化をどこまで一時要因と見るか」で意見が割れている。


3. 財務健全性（決算資料から）
負債：長期債務は約 $15億（レバレッジは EBITDA の約3倍）。
現金フロー：営業CFは堅調（年間 $400M超）、ただし設備投資（Capex $150–200M）を差し引いてもFCFは黒字。
配当・自社株買い：自社株買いを継続中（2025年上期で $1億以上買い戻し）。
👉 見方
財務的には「レバレッジはあるが危険水準ではない」。
キャッシュフローは安定しているため、資金繰りの不安は小さい。
投資家の懸念は成長率の低下と競争圧力であり、財務リスクではない。


4. 投資家が注目しているポイント
短期：Q3・Q4で「サービス収入が本当に再加速できるか」
中期：Satelles買収をテコにした PNT事業（2026年寄与予定）
　　　NTN（direct-to-device） の立ち上がり
　　　IoT需要の拡大スピード
長期リスク：StarlinkなどLEO衛星との競合。とくに 海上通信市場で
　　　　　　“主回線から補助回線へシフト” が進むと成長余地がなくなる。


まとめ
IRDM急落の理由は「EPSミス」「ガイダンス下方修正」「格下げ」だが財務健全性は維持されている。現在の株価はEV/EBITDAで見れば割安水準だが、成長期待の低下でPERはやや割高感。投資家は「2026年に向けた新規事業ドライバー（PNT、D2D、IoT）」が実際に収益を押し上げられるかを見極めようとしている

21ドル付近で全部損切りしてしまった💦
目標株価の下方修正も入ったので逃げてしまった。

底打ちがいつ来ることやら

様子見ながら買おうと思います

終わり間際に気絶〜してた
イリジ君の指がぴくっと動いて↑に
こりゃあ週明けには全もかなぁと期待して
お休みに入ります

指値29$でおいていたが、それ以上に落ち込んでビックリした…😅
決算そこまで悪くなかったと思うが…
高値掴みだが買い増しできるお金がないから様子見ていこう。

今は?ですが　キャッシー銘柄
以前から気になっていたのが何故かの暴落
決算は悪くない見通しだったのでびっくり
とにかくファミマに深夜のウオーキング
SBI→DMMで買えるだけ買いました

25.2イン

買いやろこんなもん

24である程度のロットを仕込んで、順調に増えてる。無名なのがいい。

含み益状態だけど、いつ利確するかについては全く分からないのでとりあえず保有継続

他が下がってるのに強い

上に行って欲しい

キャッシー姉さん！

キャシー姐さんが3700万ドル

ここはくるねー。

上げて来たぞ

インしようかと思って覗きにきたけどあまりいない。。
黒字になり始めてて悪くない、と思ったら負債が大きい。。

売るかなー

買うかなー

CEOが売り、メディアが推奨で売り➰🤗

ちょっと買いました➰🤗

わースゲー🫢

おはようございます☀

タウンワークさ

あっテレワークオバちゃんだった

何でかテスラは女性がいるね

くまちゃんとかもう一人名前忘れた

アメリカは殆が投資してるから

珍しくないかな?

今日もイオン梯子するんです

買物もやんなってきたw

わらわら

あそうだ

ようこそこのスレッドに

くすくすくす

（笑）

テレワークちゃん、どっちか答えなかったね。

いつもいるからありゃワークして無いな☺️

あれっ、変な顔したお客さん来てるよ〜😆

ハラマチン大人気やな🤗

芸かもしれない☝️似合うよきっと❣️

ここではハラマちゃんいい子なのねwww(๑- ༥ -๑ )ぷっ…

あれは男の娘なのか？

素直で悪い子じゃ無いけど、ああいうのが居る間は上がらない感じする。

沖縄は飛行機だけの値段。ピーチアビエイションってanaの子会社。

一般の値段だよ。乗ったことないけど、激安だね！

全国旅行支援が12/27までだから正月に行く人少ないみたい。

嫁と長女が福井に行くならワシは沖縄で島巡りしようかな。

お痔ちゃん

白いケベックほしいと思うけど

おら可笑しいのかなwww

芸かしら?

（笑）

何歳だと聞いても

返答が無い😆

男だw

（笑）

こんな安くいけるの

一般の人でもか?

業者割りなの?

なんぱつか?間違った何泊

（笑）

ねぇ

あの娘て誰なの

テレワークかあれネ　釜　だろー

（笑）

あの娘とおしゃべりしてるんだ😆

たぶんそろそろあの娘アンチに変身するよ、結構しつこいで〰

わんばんこ🐶

それはお疲れ様➰🚙💨

たまには嫁の役にも立たないとね。

沖縄、安いの、ピーチアビエイション。

沖縄のマキシ市場久しぶりに行きたいけど休み。他には、、、

おこんにちは😚

今日は朝から車取りに行き

ららぽーと、イオンモゾ

ヨシヅヤ　あかのれん

と嫁さんの運転手だょ

たまにはサービスしないとね

お好み焼き奢ってもらった

沖縄かないいね釣り人か?

（笑）

おはようございます。

そんなたくさん服買って着ないのも沢山あるんじゃ無いの？

ケベックの白？？なんか女子用っぽいよ。

ワシ普段ずっと職場に居るので休みの日は旅に出たい。

小豆島２回行ったので淡路島にしようかな？

温暖なところに行きたい☺️

おはようございます☀

今日はららぽーとで遊びます

安い服沢山買ってきますw

お仕事おきばりゃす〜

ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠`⁠ლ⁠)ちよめちよめ

ケベックは

ホワイトは格好イイと思う

服次第でお洒落だょ

わららーす

正月は

家でおせち料理食べてゴロゴロ

爺ちやんの

スイングトップ着てる

片付けで出てきて勿体ないから

笑える

ワークブーツ買えなくて残念だったね☺️

ケベックはあったかくて良いと思うけど見た目がおしゃれじゃ無いので

雪の日用かな。そうだ、福井の娘にも一足買ってきてやろう。

今年の日本海は荒れてばかりで海いけてない。そろそろメンテ頼まなきゃ。

正月あったかい和歌山でも行こうかな🚘

おばんです。

肉の旨味と赤身は身体にイイね

ワークマンプラスは黒のワークブーツは売り切れ2件いっても無い

矢張り人気のある品は早く買わないとね

ケベック大量に入荷してたょ

（笑）

ワシも今日は肉食いたいくて、今自分で焼いて食ったよ〜

牛肉って、なんでこんなにうまいのだろう😋

こんにちは:-)

今日もステーキ　素敵

くクㇰくクㇰ

（笑）

おはようございます。

今日もいい天気ですね。

ワシに赤ポチ付くなんて今までと違うな、ギャルお顔見せて〰☺️

今度はワークブーツ色違いですか？物だらけでしょうね〜🥾

ゴープロはだんだん慣れてきて使えるようになってきました。

水平維持と手振れ補正が凄いんです、楽し〰い✌️

さて、ワシも買い物行ってきます🚙
https://www.youtube.com/watch?v=i3HSD0PVFKY

お痔ちゃんのまた🔴ポチだ～

ヂェったいGALだぜ

くくくくくくくくぅ

わららーす

あほ🔵ポチが2個になっちった

こらっ表にでらー

うんにゃろ

ゃんのかおら〜

くすくすくすくすくすくすっ

わらす

またボッチなんだ　クス

メイド喫茶は

年末と正月のいちゃん儲かるとき

休まない営業してるょ

良かったね～

ご主人様お待ちしておりまぁす。

ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠`⁠ლ⁠)萌え萌え

おはようございます☀

真面目オイラのランランラン

今日はワークマンプラスで

色違いブーツ買いにいきますらw

お仕事頑張ってね～

GALぴーす✌

ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠`⁠ლ⁠)ピース

真面目ってのが青ポチなんだよね、ワシも🔵押しかけた

この女子高生の顔コワ〰イ、変態顔だ😱

こいう顔が好きなのか？まさか

福井にいる娘がコメダでバイトしてるのだが正月時給良いので

帰って来ないらしい。それで嫁と上の娘は福井に行くと言ってて正月

ぼっちになりそう、ウェーん😭正月ってメイド喫茶休みだよね？

ほら

わらすはあほ🔵ポチ

踊ったろかデでこぃやー

夜　　露　士　　苦

ぷぷぷぷぷぷぷぷぷっ

笑えるwww

おっ

お痔ちゃんにイイね　クス

お痔ちゃんファンのGAL投資家の🔴ポチか?

うらゃまぢぃwww
クックック

笑える

また金儲けかな➰そんな感じがしてたけど😆

まぁ大須の方が緑も多くて散歩にも良さそうね

ギャルがワシに赤ポチくれたみたい＼(^^)／

おこんにちは😊

連れ込みか???

真面目なこのわらすが?

Hホテルのが興奮するょwww

チャウでJRリニアに合わせ

5年後また儲けるのょ ぷぷぷ

笑える

名駅も良いですね。もしかして趣味用？連れ込みの👭

地下街に入れば全部つながってるし、新幹線も乗れるし便利だね。

株は半分テスラ、半分不況に強そうな銘柄にしようと考えております。

ここまで行くとテスラは100ドル位まで行く可能性あるな➰

さて仕事しよう(^^)／~~~

最後は1軒屋かもね

でもおいらはマンションにする

名駅のタワマン買ったから

自宅と行ったり来たりの予定

膝何とかなりそうどす😢

アメ株13日以降上がる予定かな?

ナスダック100が

約12500p前後付けてここが分かれ目です

下落トレンドに入る判断します

あくまで予想どすえ

（笑）

おはようございます。

サウナの朝食より豪華だね😋

琵琶湖一周で200km北の方は山岳痴態なので結構な登り坂。

足は水が溜まってるかもしれないね、大丈夫？

みんな最後は一軒家に住みたい人が多いのかな？

リビアンはとっくに同値撤退。怖い怖い。

税金減らしたいので金曜の朝ちょっとテスラ売ってノボとGSAT買った。

なかなかむずいわ。

おはようございます😚

ロードバイク200キロてっ

距離的に静岡位までかな?

痔になるね（笑）

6年前に買った栄の投機マンションが

まだ2ヶ月たっても売れてないwww

難しいと思った爺ちゃんの土地屋敷は販売公開一週間で売却できた

分からんもんやな　クス

今日はスーパー銭湯でチルしてる

480円朝食コーヒー飲み放題　安い

リビアンまた買ったんか?

ぷぷぷぷぷぷぷぷぷっつ

わららーす

あら〜それはちょっとヤバイかも。

ワシも38歳の時、ロードバイク で一日200km無理して走ったら

半年正座出来なくなった。ちょっと休ませた方が良いね。

シチューって言っても白菜入りのあっさりした物をそれだけ飲みます。

お大事に☺️