掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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77（最新）
shin-ichi
買いたい
7月17日 14:52
早く500円いけー
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76
業績予想出せないのはファンドの利益予測が困難だからって何度も説明してるのに
相変わらずチャットGPTに聞いた内容そのまま貼り付けてるのな -
自転車操業状態のコンサルは人月商売だから、人材の回転率 × 案件の質で決まる。しかばね状態の競争力の無いリソースを抱えたままでは、今後も顧客獲得コストを回収できず、キャリーも積み上がらない。また、ブルパスは特に、案件のフロー依存度が高いのに回転率が低く、ストック収益化の道筋が弱い。この構造が変わらない限り、業績のボラティリティは解消せず、業績予想はこの先も出せない状況は変わらない。
総じて投資ではなくギャンブル性が極めて高い銘柄。1日の出来高や約定件数も僅かでスタンダードに格下げはほほ確ですな。 -
74
仕掛けてきたな
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ありがとうございます！200-300億円規模だとファンド管理報酬のみで来期は4-6億円の売上増加が確定しますね！
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71
200億円で十分ですけど安形さんが300億円まで持って行きそう！w
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PTSは無風ですが、久しぶりのグッドニュースですね！ファンドサイズはどれぐらいを想定されてます？300億円程度？
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ファンドへの出資に関するお知らせ
https://pdf.irpocket.com/C7034/xoA3/SFxs/EYLI/crIl.pdf -
68
2号はミッドキャップも入ってるね
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67
2020/9/30の高値6,280円から株価が下落し続けて約6年。佐谷さん、そろそろ反撃の狼煙をあげようぜ。
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66
日経平均が爆上げしてますがここはアカンすね…
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利益とか成長性の話見てて、この会社グロースでもスタンダードでもなく、プライム銘柄なんだよなぁ…とは思うよ
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月額利益10万円でも12ヶ月×300名ならば、年間3億6千万円の利益なので、小さいファームならまあ及第点。現状の稼働率や単価は分からないが、アップサイドの余地はどちらもあると思うので最低20万円（利益率10％）くらいまでは短期で伸ばしてほしい。4月に入った新卒が稼働することができれば、給与が相対的に低いので利益はもっと伸びるはず。
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成長投資の過程でコストが先行するフェーズのあるスナップショットをとって利益が低すぎてダメ、というのはあまりにも事業というものの解像度が低すぎませんか？わざとなら悪質だし、本気でそう思っているならちゃんと事業分析してコメントしてほしい。
この会社、コンサルの人員強化の先行投資が完了して、稼働が安定化して利益が出るようになる来期、そしてPEファンドの2号ファンド組成（今期中に発表予定）がらみや、1号ファンドのハードルレート超えてからの成功報酬（キャリー）の見込みとかを上手く開示したら、あっという間に株価水準が大幅に訂正されるポテンシャルがあるんだよなぁ。今ここまで下がっているの本当に面白い現象すぎると思うんだよね。 -
そもそも山本氏はどうしたのでしょうか。
共同CEOみたいなイメージでしたが -
山本氏の恒常的な売り圧・・・ここ最近で一番わらいましたｗ
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「割安でキャッシュリッチ」という構造自体は変わっていないが、「本業の稼ぎにムラがありすぎる」というリスクが強く出た決算。
まぁ買いずらいよね。 -
ChatGPTの見解は下記の通りでした。
「安いから買う」はするかもしれないが、「将来に期待して長期保有したい会社」ではありません。
むしろ、
「なぜ市場はこの会社をこんなに安く評価しているのか」
を考えると、
市場は『将来像が見えない』と判断している可能性が高い
と思います。 -
単体での黒字化、通期での連結最終利益の黒字化の条件で、株主還元開始とのことなので、今期末で何らかの株主還元策が期待できる見込みはでてきたのは明らかにポジティブ。
長い目で見れば、この株価水準は激安と思える日が来るのも可能性はとても高い。だが、買われない。なぜか？上がらないから上がらない。下降トレンドを反転させるような強い材料がないとこのトレンド転換は無理。相場のせいもあるけれど、経営者が今の株式市場をちゃんと理解していないのも原因かも。IRの発信クオリティが明らかに足りてないし。 -
財務状態と営業利益を見ると悪くないと思うんだけど、いかんせん山本氏の恒常的な売り圧、プライム市場から追放されそう、株主還元がないの3本立てだからまぁ買われないよな…。
フリュー
dfe*****
ブルパス推し
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GAJAH
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cc9*****
43a*****
b7f*****
琉球の風なの？
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