インテリチェック【IDN】の掲示板

時間かかったがまあいいか

垂れてる💦
適当枚数でほっときます

https://maxcapital.blog/2020/12/23/investment-thesis-long-intellicheck-idn-ln-equity/
Intellicheckは、オフラインおよびオンラインのID認証ソフトウェア会社です。これは、他のID検証競合他社よりも大幅に安い価格で99％近くの精度でドキュメントを認証できる唯一の企業です。この利点は、政府機関との長年の関係、構造的に安価な製品、および運転免許証のバーコードにエンコードされた情報に関する知識によって保護されています。同社は10の大手銀行のうち5つに署名しており、これらの銀行の小売顧客に1つのユースケースだけで浸透し続けるだけで、収益を11倍に増やすことができます。。新しいユースケースのアップセル、新しい銀行への署名、新しい垂直市場への拡大を考えると、チャンスはその倍数です。今後5年間で約40％のCAGRで収益を伸ばすと期待しています。Intellicheckには、粗利益が最大90％の非常にスケーラブルな製品があります。同社は強力な営業レバレッジを持っており、利益を上げるための変曲点にあります。Intellicheckは2025年までに52％のEBITDAマージンに達することができます。新しいCEOはゲームにスキンを持ち、過去2年間で優れた実行を示しています。20倍のEV / EBITDAまたは10倍のEV /セールス出口では、これは今後5年間で少なくとも25％のIRR機会です。

なんか良さげな会社だな。次の決算まで握ってみる

出来高急増

拾った

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