投資の意見箱の掲示板

[東京 １０日 ロイター] - 住友商事(8053.T)、新しいタブで開きますは１０日、英国沖のケ​ルト海でフラ‌ンス電力公社とアイルランド電力公​社が開発を進​める浮体式洋上風⁠力発電会社グ​ウィント・グラス​の株式３３．３％を取得し、参画すると発表した。

総設​備容量約１．５ギガワ​ットの浮体式洋上風力‌発電⁠所を開発、建設、運営する事業。住友商事が​浮体式洋​上風⁠力発電に参画するのは​初めて。２０２８年ごろの​許認⁠可
申請、３０年代の建設・運転開始を予⁠定し​ている。​出資総額は明らかにし​ていない。

(´_ゝ｀)　素晴らしい。資源市況に依存しない安定収益源となるな

　住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ] が8月10日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比3.2倍の879億円に急拡大した。
　併せて、通期の同利益を従来予想の1390億円→2160億円(前期は1762億円)に55.4％上方修正し、一転して22.5％増益見通しとなった。

( ﾟДﾟ)　よろしい

①生成AIバブルが前半戦。②フィジカルAIバブルが後半戦
https://kakuyomu.jp/works/16817330663605257233/episodes/2912051605912332543

【必ず読むこと】

( ﾟДﾟ)
デビューさんは息子さんが大学生になってからの時期になる。
ブラックさんは退職後の老後生活を送ってる時期になる。

( ﾟДﾟ)いよいよ……次のバブルが始まるぞ。
俺が「本命」と定義するフィジカルAIバブルだ。次は１０年単位の上昇になる。
この波に乗れたら我ら３名の資産額は「１億円」になれると思う。

>>21617

1. ソニーの「世界シェア5割超」の絶対的死守

競合の猛追を阻む: CMOSセンサーで世界首位のソニーですが、韓国サムスン電子や中国オムニビジョンが巨額投資で猛追しています。TSMCとの融合: ロジック半導体（頭脳）で世界最強のTSMCの微細化技術を取り入れることで、他社が真似できない圧倒的な高性能センサーを開発し、首位を固めます。

2. スマホ・iPhoneの「目」のさらなる進化

フラッグシップ機への供給: 新工場で生産される次世代センサーは、米アップルのiPhoneをはじめとする最上位スマートフォンに供給される見通しです。カメラ性能の次元上昇: より暗い場所でも鮮明に、かつ瞬時にピントが合うなど、モバイル撮影の限界をさらに押し上げます。

3. 「フィジカルAI」という新市場の開拓

目を持つAIの誕生: ロボットや自動運転車、ドローンなど、AIが現実世界（フィジカル）を認識して動くための「高度な目」として活用されます。自動運転の安全性向上: 2029年以降の自動運転社会において、人間の目を遥かに超える認識精度のセンサーが標準インフラとなる足がかりになります

ソニーグループと台湾積体電路製造（TSMC）は、熊本県での次世代画像センサー量産に向けて合計1兆円規模を投資する方向で調整に入りました。

2029年の量産開始を目指し、ソニー側が約60%、TSMCが約40%を出資する合弁会社が生産を担う見通しです。

計画の概要
生産品目: 次世代画像センサー半導体
生産開始：2029年頃を予定
総投資額: 1兆円規模
出資比率: ソニー側が約60%、TSMCが約40%運営体制:
両社による合弁会社が生産を担当

( ﾟДﾟ)またでかいニュースが入ったなぁ。今まさに地震でとんでもない状態になってる熊本だが……莫大な復興需要が見込めるわけだな

>>21615

( ﾟДﾟ)　非常に重要なニュース。仏西、カナダでも山火事が毎年発生。
さらにライン川も通行不能となれば「供給網の寸断」が深刻化し、
どうやっても世界がデフレに戻りにくい構造になりえる

[ベルリン １０日 ロイター] - ドイツ内航海運連盟（ＢＤＢ）は１０日、水位低下により今週、ライン川の​主要区間での貨物輸送が停止する恐‌れがあり、この重要な水路が事実上２つの区域に分断される恐れがあると明らかにした。

ＢＤＢのシ​ュバーネン事務局長は現地紙ライニ​ッシェ・ポストに、西部カウプの水⁠位観測所での水位が降雨不足のため​に初めて１メートル未満にまで低下する見通​しだと語り、ライン川航行の主要な障害となっているとの認識を示した。カウプはライン川中​流で水深が最も浅い区間の１つ。

シュバーネン​氏は「これほど水位が低くなると、この地域では‌商業⁠船による貨物輸送はもはや不可能になる。日帰りクルーズや遊覧船も同様だ。原則としてライン川は全区間にわたる​航行が不能と​なり、事⁠実上２つに分断されることになる」と述べた。

同氏によると、オラン​ダのアムステルダム、ロッテル​ダム、ア⁠ントワープの各港と、ライン川北部とドイツ西部の運河網との間の航行は継続さ⁠れ、​さらに南ではマイン川、​モーゼル川、ネッカー川などの支流や、マイン・ド​ナウ運河での航行が行われる見込みだ。

>>21612

AIは買うなと言い張るが、決算資料を読み込むとしっかりした内容。
生保、保険、銀行業のうち、保険と銀行業は底堅く推移。
決して有価証券の変動利益に頼ってる風にも見えない……

ソニーFG,１０万程度なら買ってもいい資産じゃないのかな？
配当利回り５％台、１００株で１.6万円以下。
基本的に減配はしないと決算資料に明記されてる

ソニーフィナンシャルグループ <8729> [東証Ｐ] が8月10日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は91.6億円の黒字(前年同期は244億円の赤字)に浮上して着地した。
　併せて、通期の同損益を従来予想の160億円の赤字→230億円の黒字に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。

　直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-13.8％→5.7％に急改善した。

( ﾟДﾟ)　ほう……どう評価するべきかね。以前は買い候補から外していたが、
改めて精査してみるか

住友林業の「豪州事業」の成長性について
https://kakuyomu.jp/works/16817330652378264063/episodes/2912051605766522823

ふくおかフィナンシャルグループ <8354> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比27.5％増の415億円に伸び、4-9月期(上期)計画の720億円に対する進捗率は57.7％に達し、5年平均の53.9％も上回った。

( ﾟДﾟ)現在、熊本が被災してる中で、九州地方で最強の銀行。ぜひ頑張ってほしい。
熊本の復興でもここが大幅に融資をするのだろう

三井金属、9月末に株式10分割を発表したが、配当利回り0.8％
全く買う価値がない。JX金属と同様、生成AIバブルで株価が無駄に上がりすぎてる

出光興産 <5019> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比8.0倍の2175億円に急拡大し、通期計画の750億円に対する進捗率が290.0％とすでに上回った。

　直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.2％→13.5％に急改善した。

(;^ω^)　まさか、これほどすごいとは驚いたよ

ＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。

26年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比17.7％増の2631億円に伸び、従来の11.9％減益予想から一転して増益で着地。

　併せて、通期の同利益を従来予想の3500億～4500億円→5100億円に上方修正した。
　会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益は前年同期比44.9％増の2468億円に拡大する計算になる。

　同時に、今期の年間配当を従来計画の108円→112円(前期は100円)に増額修正した。

ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比64.8％増の2535億円に拡大し、通期計画の9550億円に対する進捗率は26.5％となり、5年平均の25.5％とほぼ同水準だった。

三菱地所 <8802> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比94.3％増の1081億円に拡大し、通期計画の2950億円に対する進捗率は36.7％に達し、5年平均の21.6％も上回った。

セブン銀行の上方修正について
https://kakuyomu.jp/works/16817330652378264063/episodes/2912051605706832844

　セブン銀行 <8410> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比63.5％増の108億円に拡大した。

　併せて、通期の同利益を従来予想の295億円→335億円(前期は301億円)に13.6％上方修正し、一転して11.1％増益見通しとなった。

　同時に、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の135億円→155億円(前年同期は148億円)に14.8％上方修正し、一転して4.6％増益見通しとなった。

山口ＦＧ、4-6月期(1Q)経常は49％増益で着地
三井不、4-6月期(1Q)経常は38％減益で着地

( ﾟДﾟ)　不動産は下期に物件の引き渡し（売却）があることが常なので問題なし

[リオデジャネイロ ６日 ロイター] - ブラジル国営石油会社ペトロブラスが
６日発表した第２・四​半期決算は、純利益が前年同期比９６％増の５２４億‌レアルと、同社史上３番目の高水準となった。米国とイランの紛争に伴う原油価格の高騰が業績を押し​上げた。

利益はＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想​の４４７億レアルを上回った。
同社は別の提出⁠書類で、株主に対し、配当金および自己​資本に対する利子として
１７４億レアル（１株当たり約１．３５レアル）​を支払うと発表した。

調整後の利払い・税・償却前利益（ＥＢＩＴＤＡ）は前年同期比７９．６％増の９３８億レアルとなり、アナリスト​予想の９０１億レアルを上回った。

決算は市場予想​を上回ったものの、ペトロブラスの業績は、ホルムズ‌海峡⁠閉鎖による国内燃料価格の急騰を受けてブラジル政府が決定した燃料価格の抑制措置に圧迫された。

ペトロブラスは第２・四半期に、米​・イラン紛争​開始後に⁠導入された原油・ディーゼル油に対する１２％の輸出税として、政府に​約４９億レアルを支払った。

ブリヂストン <5108> [東証Ｐ] が8月7日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比78.5％増の2062億円に拡大し、通期計画の3400億円に対する進捗率は60.7％に達し、5年平均の56.1％も上回った。

　第一ライフグループ <8750> [東証Ｐ] が8月7日後場(14:30)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の2510億円に急拡大し、通期計画の8690億円に対する進捗率は28.9％となり、5年平均の27.2％とほぼ同水準だった。