投稿一覧に戻る ラオックスホールディングス(株)【8202】の掲示板 〜2015/04/07 86790 sasameyuki 2014年10月12日 13:54 2ちゃんにも投稿したんだけど http://toyokeizai.net/articles/-/50180 記事によると中国人旅行客って5割超、今期中国人訪日客は200万を予想 今後最大で1000万人まで伸びると予想している。 2020年の政府目標が今年の訪日客の2倍の2500万人だから 中国人だけで40%占めることになるのでラオックスの目標はやや強気だが・・・ 他国はせいぜい2倍位だろうから2つ合わせて3.5倍程度と仮定 今期予想EPS1.3×3.5倍×0.6(法人税)=2020年のEPS2.73(予) 家電小売業界平均の12倍で株価33円ってところか 中国事業の持ち直し、競争激化による影響、客数増による利益率の改善の影響 が入っていないのでかなり保守的に更にEPS2.73円~5.46円と幅を持たせて 2020年には33円~66円あたりがフェアバリューじゃないかと 親会社と社長の保有分が多くて浮動株が少ないから感じにくいが 株数があまりにも多すぎる そう思う12 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
sasameyuki 2014年10月12日 13:54
2ちゃんにも投稿したんだけど
http://toyokeizai.net/articles/-/50180
記事によると中国人旅行客って5割超、今期中国人訪日客は200万を予想
今後最大で1000万人まで伸びると予想している。
2020年の政府目標が今年の訪日客の2倍の2500万人だから
中国人だけで40%占めることになるのでラオックスの目標はやや強気だが・・・
他国はせいぜい2倍位だろうから2つ合わせて3.5倍程度と仮定
今期予想EPS1.3×3.5倍×0.6(法人税)=2020年のEPS2.73(予)
家電小売業界平均の12倍で株価33円ってところか
中国事業の持ち直し、競争激化による影響、客数増による利益率の改善の影響
が入っていないのでかなり保守的に更にEPS2.73円~5.46円と幅を持たせて
2020年には33円~66円あたりがフェアバリューじゃないかと
親会社と社長の保有分が多くて浮動株が少ないから感じにくいが
株数があまりにも多すぎる