ニデック(株)【6594】の掲示板 2018/07/06〜2018/08/13

>>622

村田製作所は、順調にいけば、通年で会社予想の利益は達成しそうです
　　通年のQコンセンサス
売上高　　1,611,272
営業利益　268,653　　
経常利益　271,762　
当期利益　204,164
一株利益　957.39
一株配当　287.19
会社予想額は、上のコンセンサス額に対して、88.2％しかありません。
（会社予想の売上と配当は、それぞれ97.7、97.5％で、大きな差がありません。）
すなわち、Qコンセンサスの額（会社予想の13％増し）を期待して、株価が形成されてきたはずです。
ということは、13％ほど足りません。
年利益率について（どの利益の尺度も）、年1.2％の差が出ます。
配当性向は、会社予想の35％に対して、Qコンセンサスが31.7％で、3.3％もの内部蓄積率が少なくなります。
将来の配当は不明なので無視して、
PER 24倍とすれば、年1.2% x 24　＝28.8％もの価格差になりませんか。