ＴＯＷＡ(株)の掲示板

明日は一旦 3150くらいまで上げて、
そこからズドーンとね😉

はぁ、、出遅れのここ

早く5000超えてくれないかな😅

早く明日にならないかなぁ(●´ω｀●)

年高超えられるか

4000超えて

分かるけど、置いていかれるそう🥶

3000円なら、決算で調整したとしても来期の見通しが悪くない限り戻るだろう。と思っていたところ待ってる間にイランでの交戦が起きたのが前の決算後の動きでしたね。余力残してやるなら良いけど、決算までに上げ過ぎたら、業績が上振れないと調整するからね。

それは本当に心配。
今が2600くらいなら安心して買うけど3000越えてるからね。
ここ一年半くらいTOWAの決算に期待して毎回裏切られてます(笑)

ついに

最後の後工程の大物

噴火か？

明日は、TOWAの株価はS高ですか？

明日買うのは、決算前だし危なくない？

staさん　こんばんは　初めまして

僕　東洋紡しばらく持ってたんですが全然上がらなくて😭

明日towaに資金振り替えようと思ってます。

staさんは東洋紡切っちゃいましたか😭

全然コメント無かったので😭

>3500〜3800なったら売ろ

君、キオクシアに張り付いてた人やろ。
あのときの間違い、また繰り返すつもりか？

キオクシアは、わずか10カ月足らずで約25倍。
去年の8月に2000円台やった銘柄が、今や別次元や。

その取り逃しを見てきたなら分かるはずやで。
本命は、簡単には降りるもんちゃう。

TOWAも似た匂いがするねん。
1万円は通過点になってもおかしくない。
そこから先で売っても、決して遅くはないはずや。

キオクシアの再現とまでは言わん。
せやけど、その3分の1…
それくらいのポテンシャルは、十分にあると思てるねんけど。😆

これだけ半導体中心に決算良くて、EPSも上がってて、AI関連の来期の見通しも良好となってる。実体が伴ってるのであれば、戦争終結がフェイクなら元の水準に戻るだけでこのタイミングでの日経の暴落は無いんじゃ・・・
ただ、フェイクならバリュー株は下げるかもだけどもう十分安いですからね。

さてと…
先物の暴騰は何時まで続くのか？
そして何時から暴落が開始されるのでしょうか
見ものですね。

ここはいつもタイミングが悪く波に乗れてなかったのですが、戦争終結が事実なら、あとは来期の見通し次第で4000も見えて来そうですね。

なわけない笑

いろいろ兆候から、明日は暴落する可能性が大きい。

3500〜3800なったら売ろ

決算前に

3500円か

まさか明日stop高ですか🤩

上げ潮に乗って万潮へ　下手に泳がず体力温存　じっと浮かんでればよろしい

その気持ち分かります。
自分も11月辛抱出来ず利確して。
古河もです。まさか古河が…。

Geminiより引用
素人が適当に質問してみました。
来週の決算で株価の爆上げを期待せず、長期で考えたほうがいいかもしれません。
ただ株価は半年先から数年先を折り込んで動くため、いつ爆発するかは分かりません。

【次世代「HBM4」への立ち位置】
• SKハイニックス: 2026年第1四半期の決算説明で、HBM4への移行を急いではいるものの、現在は顧客（NVIDIAなど）との仕様調整段階にあり、以前よりも慎重な見通し（コンサバティブな表現）を示しています。
• 投資の優先順位: メモリメーカー各社は、将来のHBM4量産に向けた「評価用設備」や「研究開発」への投資を優先しており、既存の汎用メモリ向けの「大規模な量産投資」は一部で後ろ倒しになっています。これが、TOWAの通期利益を圧迫している要因の一つです。
【TOWAへの影響と「量産投資」の意味】
TOWAの業績にとって重要なのは、以下の2点です。
• 現行世代の増産: HBM3Eなどの現行主力品の需要が非常に高いため、これらの「量産ライン」をどこまで拡張するかが短期的な受注を左右します。
• 次世代の量産開始: HBM4が評価段階から「量産段階」へ移行する際、TOWAのコンプレッション装置が大量に発注されることになります。現在はその「手前」の段階であるため、評価機としての受注はあっても、利益率の高い「量産機としての大量発注」のニュースを市場が待っている状態です。

【まとめると】
「旧世代」といっても、技術的には非常に高度なHBM3Eなどが現在の量産の主軸です。各社はHBM4の開発を急いでいますが、実際の収益と設備投資の多くは、現在需要が爆発している現行世代の維持・拡張に割かれているのが現状といえます。
これら現行世代のさらなる増産や、HBM4の量産開始に関する具体的な「工場への設備導入（発注）」のニュースが出てくれば、TOWAの受注残高に直接反映されることになります。

サンディスクざっと計算すると時価総額36兆円くらいだし手放したキオクシアのこと考えるとやんなってくるわ、

今朝エーエムディー好決算発表で時間外取引 17%、マイクロン 5%、インテル 5%、アーム 11%、サンディスク 6%
半導体スーパーサイクルの良い流れ

ぼんやりした希望論ではなくて、色々具体台数まで示されているのは素晴らしい。
ここはこのような発言はほとんどない。
オ.ナ.ニ.ー風の発言が多い。

株全体がお祭り始まりそうやな
全力買いで良かったのか、、

なるほど去年からやったんか、慣熟訓練とか含めると確かにまだまだか、

いや、HBM4は2025に最初の量産ライン構築だから全然少ない。グリーンルームの空きが少ないから時間がかかるはずだよ。
ただモールディング装置はボトルネックの設備じゃないだろうから数がね。

Towaによると既に出荷されてるhbm用モールディング装置は競合含め35台ほど、それが今後数年でもたった35か45くらいしか増えない、それでこの売上高、、、、3800は案外妥当なピークなのかもしれんな

明日は、さぁいこう🚀

下がれば買えばいい　　目先の情報漁って　だいぶ足りない頭で考えるより　大きな上げ潮に乗って　浮かんでれば万潮

今の推論AI・自律AI向けCPU見てみぃ。複数のチップを一個のパッケージにギュッと詰め込む『チプレット構造』が主流になっとるやろ。

ということは、HBMだけやなくてCPUの製造ラインでも、TOWAのモールディング装置が奪い合いになってバカ売れするのは目に見えとるんやで。

ARM、INTC、AMD、QCOMがこぞって爆上げしとるんは、エージェントAI（推論AI・自律AI）の需要がえげつない勢いで拡大しとるからや。

ええか、2026年以降のTOWAはな、爆上げに次ぐ爆上げ、まさに昇天モードや。

この技術的優位性を理解して、安値で仕込めるチャンスなんか、もう来週月曜のザラ場が最後やろな。

乗り遅れて指くわえて見てる連中を尻目に、こっちは高みの見物といかせてもらうわ！😆

先物どーせ今夜急落してトントンからスタートな気がするんだが…

hbm4向けも相当数稼働状態にある筈やけどなぁうーーん

いかなる情報も大歓迎する。
ただ、
１．希望を事実とするのは詐欺に近いので要注意。
２．同じ情報を繰り返し出すのも赤裸々な無脳宣伝、煽り容疑もある。

今月、４０００超える。ＳＯＸ爆上げ。

休み明け、上昇継続を期待しています。

【驚異の+344%】2026年最強は光通信!? 半導体セクター主要50銘柄の年初来パフォーマンス＆超割安株を徹底解説！（2025/12/30終値→2026/5/1終値騰落率）
https://youtu.be/YfdR-ub7btE

■半導体装置 年初来株価騰落率ランキング
1位　AIメカテック　+271.88%
2位　サムコ　+149.62%
3位　日本マイクロニクス　+78.16%
4位　東京精密　+56.28%
5位　ディスコ　+49.99%
6位　レーザーテック　+44.81%
7位　荏原製作所　+42.29%
8位　TOWA　+41.86%
9位　アドバンテスト　+41.66%
10位　東京エレクトロン　+38.26%

■半導体材料 年初来株価騰落率ランキング
1位　日東紡績　+176.08%
2位　JX金属　+143.37%
3位　三井金属　+132.83%
4位　レゾナック　+115.22%
5位　東洋合成工業　+113.44%
6位　イビデン　+98.71%
7位　SUMCO　+76.52%
8位　メック　+74.90%
9位　東京応化工業　+53.88%
10位　NGK　+52.82%

■半導体設計・製造 年初来株価騰落率ランキング
1位　キオクシア　+248.92%
2位　ローム　+57.07%
3位　ルネサスエレクトロニクス　+49.77%
4位　ソフトバンクグループ　+23.27%
5位　アオイ電子　+17.93%
6位　富士電機　+11.22%
7位　ソシオネクスト　-11.97%

■光通信 年初来株価騰落率ランキング
1位　G-QDレーザ　+344.83%
2位　古河電気工業　+311.49%
3位　オキサイド　+209.52%
4位　SANTEC　+204.82%
5位　精工技研　+150.22%
6位　フジクラ　+99.86%
7位　日本電波工業　+85.42%
8位　湖北工業　+81.52%
9位　アンリツ　+71.93%
10位　住友電気工業　+56.52%

なんで先物爆上げしてるのに明日休みなんだよー。
明日の夜、下げるなんて事はやめてくれよ。。

金鉱は11日のイビデン（4062）

それ、腑に落ちないよね。
韓国での報道を見てるとSKHの投資はHBM3Eが主で、HBM2Eなどの旧ラインの改造だったとのこと。だから新規装置需要はイマイチだったらしい。
Samsungは汎用DRAM量産に注力しててHBMには大した投資をしていなかった模様。
ただ両社ともにHBM4ライン新設をしているから今年の受注はのびると思うのだけどね。
さて、どうなりますか

エンプラスとかいうやつ調べてたら山一電機とかいう金鉱脈見つけてしまった気がする

おっしゃる通り
便所の落書きと理解すべき
ここの投稿を参考にして売買するなんて・・・

期待で買われ　といわれる程買われてないので　事実で売られたら　買い増せばヨシ
２年で２万まで

【決算前に気になる事例】

先日、同じ半導体関連銘柄であるエンプラス（6961）の決算を興味深く観察していました。決算発表当日の大引けは＋510円高と好調に推移し、内容も「増収・増益」と申し分のない結果でした。にもかかわらず、翌営業日はストップ安（−4,000円）という衝撃的な展開となりました。

株式市場では、
「期待で買われ、事実で売られる（Buy the rumor, sell the fact）」
という格言があります。

ちなみに、11日に決算発表を控える半導体関連銘柄のイビデン（4062）ですが、現在の株価は13,000円台、PERは約140倍水準です。一方、LSEGの目標株価は8,862円とされており、市場価格との乖離も小さくありません。市場の期待が極めて高い状態にあるように見えます。

エンプラス（6961）やイビデン（4062）と比べると、「期待で買われ、事実で売られる（Buy the rumor, sell the fact）」という懸念は少ないのではないでしょうか。

皆さんはどのようにお考えでしょうか？

この掃き溜めの中に手前もご立派だな。(笑)

あのさァ！！
ここは匿名yahoo掲示板だからさァ！
狂人が集まって当然なんだよ！！！！
このＳＮＳ時代にＸも使えない！あの文化に馴染めない！
時代についていけない哀しきクレイジー中年が集まってんだよ！！！
こんなイカれたオッサンの掃き溜めで株価占いしてる貴様も割とクレイジー中年側だぞ！！
自覚せよ！！！

>サムスンもハイニクスも韓国の工場で生産しとるやん、ハイニクスなんか生産してるうち3,4割hbmだし
　
HBM4の生産に移ることで
サムスンはコンプレッション式を新たに購入
SKハイニックスはmr-muf用に最新機に置き換え
この様に予想してます

サムスンもハイニクスも韓国の工場で生産しとるやん、ハイニクスなんか生産してるうち3,4割hbmだし

tsmc経由だから台湾が多いのでは。サムソンは自社工場でHBN製造しているのかは分かりませんが。

>私は２年前にFFRIを1800円ほどで仕込んで昨年13000円台で売却。

ウソウソw 無理すんなって。
DDS で資金拘束されたまま仕込む金もないんだろ？

裏を返せば韓国からの受注が上乗せされるわけで
5/11までワクワクでしょ

それにしてもir見てて不思議なんだけど、受注残高の伸びは何で台湾、中国ばっかでド本命の韓国の伸びはイマイチなんや、ホンマに不思議な会社やわ

> FFRIの３Qまでの業績と通期予想を比べる。27/3の業績予想（四季報）を見ると短期で充分稼げるか

現在セキュリティソフトの9割は海外製。
政府は安全保障の観点から内製化したいので、国内セキュリティソフトを3倍にする支援を決定。

特にFFRIは防衛庁に強いから、今後も成長は続くと予想している。

投資は自己責任で。
私は何度も投資で失敗し、経験を活かしながら現在に至っている。
信用より現物、業界の将来性と、企業の成長力と調べて投資するようになった。

> ・コンプレッション装置の受注が増加しており、

受注がどこまで広がるのか次第で化ける。

少なくとも26年中の株価は上昇を続けるだろうからリスクは小さいと予想。

> TOWAのコンプレッション装置が世界標準になる可能性がある。
> そうなれば株価は数年で数万円台が期待できる。

●2/6発表の下方修正の理由より

・当第２四半期以降の業績は着実に回復基調にあり、売上高は過去最高を更新する見通しです。
（経常利益…1Q　▲7.32億円　2Q　23.94億円）

・足元の受注環境はメモリなどAI・データセンタ向けを中心に堅調に推移しております。こうした需要動向を背景に、受注残高も着実に積み上がっており、今後の売上高に寄与するものと見込んでおります。

・コンプレッション装置の受注が増加しており、この傾向を踏まえると製品ミックスの改善が期待されます。

⇒要するに、27年3月期の業績に期待してくださいねと言いたいのです。
11日（月）発表の業績予想が楽しみです。

メモリの量産投資が想定より後ろ倒し、リードタイムの長い評価設備の受注比率が増加いうのはHBM4のことやろね。

> 長期なら持っときゃええやろ感はある

妻はアドバンテストを放置して6年間で十数倍に。
私は２年前にFFRIを1800円ほどで仕込んで昨年13000円台で売却。
（PERが130倍になり過熱は明らか、現在6000円ほど）
（FFRIの３Qまでの業績と通期予想を比べる。27/3の業績予想を見ると短期で充分稼げるか）

TOWAのコンプレッション装置が世界標準になる可能性がある。
そうなれば株価は数年で数万円台が期待できる。

いうて月足も週足も底値が右肩上がりの上昇トレンドだし
長期なら持っときゃええやろ感はある
短期でガチャガチャして遊んでるワイみたいなのがやんや憶測立ててるだけですねんな

> オニールの相場師養成講座かな？

小者

いやまあここが悪いとかじゃなくて実りを見せるのがだいぶ先じゃないかなって

投資の遅れとは言ってるけど検収遅れとは書いてないんだよな〜....

①サムスン向けのHBM3eの検収遅れ、②HBM4向けの研究開発やら試作ラインのコスト、が重なったのがFY25の低迷の原因で、今期は①が売り上がるはずだし、②の装置は単価も利益率も高いというのが大方の期待しているところとりかいしているけどな。

まあわからんよな～
この3営業日の上髭が何を示すか
1月中旬～2月中旬あたりで買った連中のやれやれ売りを吸収して上がるのか
揉んでる間に決算が来て材料出尽くし爆下げか、それとも揉んでる間に増えるかもしれない空売りを踏みつぶしに爆上げか
博打にしかならんですよ恐

なんかちょっと乗り遅れてる感じだけど、メモリ需要は2027年も需要と供給が追いつかない状況が予想されるからTOWAの世界トップクラスのモールディング技術も一緒には需要が加速されるから、長期で見ると買い

という心優しい方々からのアドバイス

ありがとうございます

>とはいえハイニクスやらサムスンやらの動向からして既に殆ど稼働状態にある筈やけどな

2026年が「祭りの始まり」なら、2027年は「狂乱の絶頂」。HBM4需要が供給を遥かに上回るんやから、TOWAのモールディング装置納入台数はこれから加速していくはずや。

"Our supply falls far short of customer demand," Kim Jaejune, a Samsung memory chip business executive, told analysts on its post-earnings call. "Based solely on the demand currently received ​for 2027, the supply-to-demand gap for 2027 is set to widen even further than in 2026."

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/samsung-chip-profit-posts-almost-50-fold-growth-but-supply-worries-cloud-2027-outlook/articleshow/130623517.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

kospi爆上がり中
連休明け楽しみ

とはいえハイニクスやらサムスンやらの動向からして既に殆ど稼働状態にある筈やけどな

TOWAが装置を納入した後、顧客の工場で期待通りの歩留まりが出るまで調整に時間がかかると、売上・利益が上がるタイミングがずれるということでしょ。

製造業ではよくあることだし、そこまで深刻とは思えないけどな。

メモリ最盛期の時期の時期に納期ずれって言うのが結構引っかかる要素だと思う、ただでさえ去年一昨年より売上低いしな、しかも改良に時間もかかってるしニッチでトップなわりに利益率も低い、俺は今年期待してはいるけど上げるの年末かその辺りやと思うわ

決算の下方修正って投資と売上の期ズレって意味だと思ったんですけど、結構ネガディブに捉えられる物なんですか？
2Q3Qの売上高は2番目に高い見たいな事あったとおもいますけど、大勢が計上された数字だけ見て判断するから悪材料になるって事？