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株高の裏では密かに何かが起こってる。 米国時間2月3日、SaaS、データ関連、ソフトウェア比重の高い投資会社群全体で、約3000億ドル（約47兆2000億円）の時価総額が蒸発した。これは決算の未達でもマクロのショックでもない。AI製品のリリースが引き金だった。 ダメージは数カ月かけて積み上がっていた。市場が反応した時点で、IGVソフトウェア指数（IGV Software Index）はすでに9月下旬のピークから約30％下落していた。先週変わったのは下落の方向ではなく、下落の速さだった。 最も地盤の固いエンタープライズ（企業向け）ソフトウェア企業の数社が、わずか1日で急落した。セールスフォース、サービスナウ、アドビ、ワークデイはそれぞれ約7％下げた。インテュイットは約11％下落。同時に、セクター全体でバリュエーション・マルチプルが激しく圧縮された。ソフトウェア企業の平均予想PER（株価収益率）は、ここ数カ月で約39倍から約21倍へと崩れ落ちた。空売り勢は2026年に入ってからレガシーSaaS（（旧来型）のSaaS）への逆張りですでに200億ドル（約3兆1400億円）超を稼ぎ、さらに賭けを積み増している。

SaaSはSoftware as a Serviceでソフトウェアとしてのソリューション提供を行っていて、 昨今のAIが今までは何かしらのソフトでやっていたことをどんどんやってくれるようになってきていて、あれ、SaaS要らねーんじゃねってことで下がっています。 ITコンサルも同様でAIが取って代わっているから。 アク何ちゃらコンサルとか外資系の会社あってお付き合いあるけど、まじ要らない。1人あたり150万とか200万とかかかるけど彼らが出してくる提案内容やアウトプットの多くはAIで簡単にカバーできるようになってきている。 それくらいAIが熱いということ。 ここは、AIを提供、導入支援する会社であり着目されてたけど、あとは材料待ちという感じだったのかなと思います。 で、いろいろ出てきて上がり始めたという感じだと思います。 まだまだ初動で、来週1000円は超えてほしいし、まだ時価総額750億円で全然上がる余地はあると思っています。 来週好決算発表があれば2000もあるんじゃないかと思っていますし、仕手化したら2000円は通過点なのかなと。

Anthropic CEO:👁️ Software engineering 👁️will be completely obsolete 👁️in 6-12 months…

US hedge funds 👁️continue to offload 👁️software stocks, 👁️with the sector’s share 👁️of total hedge fund 👁️net exposure falling 👁️to -1%, the lowest 👁️level on record.

富士通Uvanceが結構のびてるね。 これはね、AI検索した結果ね。 富士通が提供するITコンサルティングとITサービス群の総称です。クラウドコンピューティング、AI、データ分析など幅広いサービスを提供し、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させることを目指しています。SaaS（Software as a Service）形式で提供される業務アプリケーションも26種類あります。

ダウト！ ASTOMOはSaaS（Software as a Service）ではなく 証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（Brokerage as a Service）」でしたー

🔥ハイライト　2026 １／31 2025年は、テスラにとって重要な年であり、私たちのミッションをさらに拡大し、ハードウェア中心のビジネスから物理的AI企業への移行を継続しました。 私たちはまた、FSD Supervisedのさらなる進化、ロボタクシーサービスの開始、Cybercab向け生産ラインの設置開始、生産準備の整ったOptimusデザインの微調整、AIトレーニングインフラの拡張により、テスラの未来の基盤を築きました。ーーー一部抜粋 Battery – 私たちのリチウム精錬所がパイロット生産を開始しました。これは北米初のスポジュメンからリチウム水酸化物への精錬所で、よりシンプルで安価、環境に優しいプロセスです – 特定のModel Y向けに4680セルを使用したバッテリーパックの生産を開始し、供給の新たなベクトルを解き放ちました – オースティンで陽極と陰極の両方を用いた4680セルの乾式電極を生産しています – オースティンの国内陰極材料とネバダのLFPラインが今年生産を開始すると予想されます AI Software – FSD Supervisedの最新版（V14）をリリースし、目的地まで運転し、空きスペースを見つけ、駐車します AI Inference Compute – 自社カスタム設計のAI5とAI6推論チップの開発がQ4に進展し、生産はそれぞれ2027年と2028年を予定してい特定のModel Y向けに4680セルを使用したバッテリーパックの生産を開始し、供給の新たなベクトルを解き放ちました – オースティンで陽極と陰極の両方を用いた4680セルの乾式電極を生産しています – オースティンの国内陰極材料とネバダのLFPラインが今年生産を開始すると予想されます AI Software – FSD Supervisedの最新版（V14）をリリースし、目的地まで運転し、空きスペースを見つけ、 Automotive Other Software – ロボタクシーアプリはサービスエリアで待機リストがなくなりました – 車両はOTAソフトウェア更新でどんどん良くなります：Grokによるナビゲーションコマンド、Photobooth、Superchargerサイトマップ、自動HOVルーティングなど Robotaxi – 12月にオースティンで無人ロボタクシーのテストを開始し、1月に顧客ライドから安全モニターを除去し始めました – ベイエリアのライドヘイリングサービスは現在SJCをカバーし、必要な許可取得後に他のベイエリア空港への拡大を計画しています – 累積有償ロボタクシーマイルが600kを超えました FSD Supervised – 韓国🇰🇷で発売され、顧客が1ヶ月で100万キロメートル以上を運転しました – 中国🇨🇳とヨーロッパ🇪🇺での規制承認を追求し続けています – FSD Supervisedのサブスクリプションが2025年に2倍以上に増加しました @テスラ 誰もなし得なかった、、完全自動運転、 オプティマス、の未来、、Ｗｏｗ 💓✨😎😍👻🤖🎉💫

AIソフトウェア企業のSeed Innovationsを買収 https://investors.ionq.com/news/news-details/2026/IonQ-to-Acquire-AI-Software-and-Technology--RD-Specialist--Seed-Innovations-/default.aspx ---------- もう買収でお腹いっぱいｗ

C3.ai Inc. (NYSE:AI) stock surged 15.87% during the pre-market trading session on Wednesday amid reports that the enterprise AI software provider is in discussions to merge with software company Automation Anywhere. If the deal goes through, Automation Anywhere would acquire C3.ai and go public, reported The Information on Wednesday.

Intel の Robotics-SDK でのライセンス配布もしれっと終了してましたね https://community.intel.com/t5/Edge-Software-Catalog/Robotics-SDK-Fail-in-run-tc-kudan-slam-cpu-and-run-tc-kudan-slam/m-p/1690270#M2654