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まずは足りなくなっていると言われている DRAM、HBM それにプローブカードがどう関係しているかを確認して、成長が見込めるかを考えましょう!! HBM(High Bandwidth Memory)とは HBMは、高速かつ高密度のメモリ技術で、主に高性能なコンピューティングデバイス(例えばGPUやAIアクセラレーター)で使用されます。HBMは、従来のDRAMに比べて帯域幅が広く、消費電力が低いのが特徴です。これは、複数のメモリダイを垂直に積層し、TSV(Through-Silicon Via)技術を使って接続することで実現されています。 プローブカードとは プローブカードは、半導体ウェーハのテスト工程で使用される装置です。ウェーハ上の各ダイ(チップ)に電気的な接続を確立し、動作確認や特性評価を行うための針や接触部を備えています。プローブカードは、製品の信頼性や性能を確保するために非常に重要です。 HBMのような高度なメモリチップは、製造後にその電気的特性を検証する必要があります。プローブカードは、ウェーハ上のHBMダイに接触し、動作確認や特性評価を行います。これにより、HBMが設計通りに機能することを確認し、不良品を排除します。 HBMは非常に高密度な接続を持つため、プローブカードも高精度で多ピンの接続を提供する必要があります。TSVを利用した3D積層構造の特性上、プローブカードの設計には高度な技術が求められます。 HBMのテストには、プローブカードの設計が非常に複雑で高精度である必要があります。HBMの高密度パッケージングと多層構造に対応するため、プローブカードのピン配置や接触の精度が重要です。 高度なプローブカードの製造にはコストがかかります。HBMのテストを行うためのプローブカードは、一般的なメモリチップ用のものよりも高価であることが多いです。 さぁ、期待出来そうでしょうか?
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国内マーケット エヌビディア決算:識者はこうみる By ロイター編集 2024年5月23日午前 10:36 GMT+912時間前更新 エヌビディア決算:識者はこうみる 米半導体大手エヌビディア[CHEVRON_LEFT]NVDA.O[CHEVRON_RIGHT]が22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回り、人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。写真は同社のロゴ。2024年1月8日に撮影。(2024年 ロイター/Dado Ruvic) [東京 23日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディア<NVDA.O>が22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回り、人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。市場関係者の見方は以下の通り。 ●反応鈍い日本株、絶好の売り場にも <マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆氏> 決算内容自体は非常に良いが、全体相場への影響は別だろう。時間外取引でのエヌビディア株は上昇しているものの、東京株式市場では東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>などの主力の半導体関連株に上昇一服感がみられる。この株高に持続性があるかどうか、米国市場の立会時間での反応を確認したいところだ。 生成AI(人工知能)、半導体ビジネスは今後も好調であることは間違いないが、市場ではかなり織り込みが進み、株価は割高となっていた。今回のエヌビディア決算を受けて国内の半導体関連株がこれからも買われるかどうかは、全く別の話と考えておいた方がいいだろう。 広告 - スクロール後に記事が続きます Report this ad 前回の同社決算は日経平均が史上初の4万円を更新する原動力となったが、その時と今では状況が異なる。当時の日本株は生成AIや東証改革への期待、チャイナマネーの流入などが相まって、上げ潮の状態にあった。足元の日本株は下向きのため、エヌビディアの好決算に反応しきれずにいる。きょうの日本株の上昇が一時的なものにしか過ぎないのであれば、これは絶好の売り場と捉えることもできる。 ●百点満点、新製品の需要が今後の焦点 <楽天証券経済研究所 チーフアナリスト 今中能夫氏> 決算は市場の予想を大幅に上回る100点満点の内容だった。アナリスト会見ではデータセンター向け需要が相変わらず大きいことが示された。既存顧客のクラウドサービス会社向け需要が旺盛で、需要構造に変化がないのはいいサインだ。 年後半から来年にかけてDRAMをはじめとするメモリー半導体への投資も活発化するとされているため、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなどの国内半導体装置メーカーも恩恵を受けるとみている。 広告 - スクロール後に記事が続きます ネガティブ要素を敢えて挙げるなら、研究開発費を大幅に積み増したことで、粗利益率見通しが低下したことだろう。同社の次世代GPU「ブラックウェル」の製造工程は複雑で、受託生産を行う台湾積体電路製造(TSMC)へのコストがかさむとされている。 今後の注目点は、ブラックウェルの供給状況だ。8─10月頃には需要がはっきりみえてくるだろう。TSMCが生産能力を拡張できるかも注目される。 ●一段高に期待、国内半導体株にも波及か <T&Dアセットマネジメント チーフ・ストラテジスト兼ファンドマネージャー 浪岡宏氏> エヌビディアの決算内容は非常に良かった。5―7月の売上高見通しが市場予想を上振れた点は当然ポジティブ。第1・四半期の調整後粗利益率が市場予測を超えてきた点も評価できる。かつ、現在のエヌビディアの株価は高すぎる状況ではないとみており、上値を追う余地は十分にあるだろう。 今後は日本の半導体関連株も上昇する可能性が高く、日経平均を押し上げるとみている。同社のサプライヤーである台湾積体電路製造(TSMC)<2330.TW, opens new tab>の業績が上向くとみられ、国内では特に、東京エレクトロン <8035.T>の上昇が期待できるのではないか。 ホントかなぁ
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エヌビディア決算:識者はこうみる 2024年5月23日午前 10:36 GMT+99時間前更新 [東京 23日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディア<NVDA.O>が22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回り、人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。市場関係者の見方は以下の通り。 ●反応鈍い日本株、絶好の売り場にも <マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆氏> 決算内容自体は非常に良いが、全体相場への影響は別だろう。時間外取引でのエヌビディア株は上昇しているものの、東京株式市場では東京エレクトロン、アドバンテストなどの主力の半導体関連株に上昇一服感がみられる。この株高に持続性があるかどうか、米国市場の立会時間での反応を確認したいところだ。 生成AI(人工知能)、半導体ビジネスは今後も好調であることは間違いないが、市場ではかなり織り込みが進み、株価は割高となっていた。今回のエヌビディア決算を受けて国内の半導体関連株がこれからも買われるかどうかは、全く別の話と考えておいた方がいいだろう。 前回の同社決算は日経平均が史上初の4万円を更新する原動力となったが、その時と今では状況が異なる。当時の日本株は生成AIや東証改革への期待、チャイナマネーの流入などが相まって、上げ潮の状態にあった。足元の日本株は下向きのため、エヌビディアの好決算に反応しきれずにいる。きょうの日本株の上昇が一時的なものにしか過ぎないのであれば、これは絶好の売り場と捉えることもできる。 ●百点満点、新製品の需要が今後の焦点 <楽天証券経済研究所 チーフアナリスト 今中能夫氏> 決算は市場の予想を大幅に上回る100点満点の内容だった。アナリスト会見ではデータセンター向け需要が相変わらず大きいことが示された。既存顧客のクラウドサービス会社向け需要が旺盛で、需要構造に変化がないのはいいサインだ。 年後半から来年にかけてDRAMをはじめとするメモリー半導体への投資も活発化するとされているため、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなどの国内半導体装置メーカーも恩恵を受けるとみている。 ネガティブ要素を敢えて挙げるなら、研究開発費を大幅に積み増したことで、粗利益率見通しが低下したことだろう。同社の次世代GPU「ブラックウェル」の製造工程は複雑で、受託生産を行う台湾積体電路製造(TSMC)へのコストがかさむとされている。 今後の注目点は、ブラックウェルの供給状況だ。8─10月頃には需要がはっきりみえてくるだろう。TSMCが生産能力を拡張できるかも注目される。 ●一段高に期待、国内半導体株にも波及か <T&Dアセットマネジメント チーフ・ストラテジスト兼ファンドマネージャー 浪岡宏氏> エヌビディアの決算内容は非常に良かった。5―7月の売上高見通しが市場予想を上振れた点は当然ポジティブ。第1・四半期の調整後粗利益率が市場予測を超えてきた点も評価できる。かつ、現在のエヌビディアの株価は高すぎる状況ではないとみており、上値を追う余地は十分にあるだろう。 今後は日本の半導体関連株も上昇する可能性が高く、日経平均を押し上げるとみている。同社のサプライヤーである台湾積体電路製造(TSMC)の業績が上向くとみられ、国内では特に、東京エレクトロン の上昇が期待できるのではないか。 ●来年まで優位継続、新製品前の買い控え影響は限定的 <オムディア シニアディレクター 南川明氏> 大方の予想を上回る内容だった。米ハイテク大手各社は生成AI(人工知能)による学習を進めているところで、活発なデータセンター投資が少なくとも来年あたりまで継続する。売り上げや営業利益の上昇は続くとみている。 競合チップが出てきており完全独占ではないが、ユーザー向け開発ツールがそろっているエヌビディアの優位性は、来年いっぱいは継続するだろう。新型チップの発売を前にした買い控えで秋口あたりに業績がスローダウンする可能性はあるものの、新製品が出ればそちらの売り上げが伸びる。 同社の半導体を受託生産する台湾積体電路製造(TSMC)による先端プロセス投資はもう一段、加速するとみられ、国内の装置メーカーにとって追い風になり得る。
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NVIDIAと関係ないと思ってる人よーーーく見ときな ___________________________________________________________ NVIDIAエンドースメント エヌビディア合同会社 パートナー事業部 事業部長 岩永 秀紀氏 ピクセルカンパニーズ様が福島県大熊町でこれから展開されるデータセンターに、NVIDIA GPUを搭載したサーバーの導入を進めていただけることを大変心強く思います。HPCや生成AI開発の鍵となる計算基盤が本クラウド サービスを通じて提供され、これらの領域における事業の成長拡大に貢献することを期待しています。 ___________________________________________________________ ピクセルがNVIDIAのパートナーであることのアドバンテージ(再々確認) ◆入手困難なH100サーバの優先入手 ◆H100サーバの再販による収益 ◆H100サーバのホスティング(レンタル)による収益 ◆NVIDIAによる技術支援
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エヌビディアのGPUは25年まで完売。1Q決算の売上高は2.4倍の246億㌦。多少変動があってもGPUやHBMは伸び続けて、ウエハーの投入量も拡大を続けます。しかし株価は、先日さむ子の1Q決算が最悪の内容にもかかわらず、底打ちを確認し、コンセンサスを大きく上回ったために、ピクンと跳ねたように、コンセンサスで大きく変動します。業績は収益、株価は需給で動くので仕方がありません。😊💕
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NVIDIA決算、日米株の先行き左右 市場は倍増予想 2024/05/20 04:00 日経速報ニュース 1701文字 米半導体大手エヌビディアが22日(日本時間23日)、2024年2〜4月期の決算を発表する。生成AI(人工知能)相場の主役である同社の堅調な業績が確認できれば、関連株に買いが波及し、最高値圏にある日米株の相場全体も押し上げそうだ。エヌビディアに対する市場の期待は高く、想定を上回る結果を出せるかどうかを固唾をのんで見守っている。 半導体の需要がAI向けに集中するなか、AI開発に欠かせない画像処理半導体(GPU)で高い競争力を持つエヌビディアの影響度は絶大だ。「売上高の伸び率が市場予想を上回るか」(大和証券の柴田光浩シニアストラテジスト)に市場の関心が集中している。 焦点となりそうのが、「次世代GPUの受注動向の見極め」(楽天証券経済研究所の今中能夫チーフアナリスト)だ。3月の年次開発者会議では年内の出荷開始が見込まれる複数の新製品が発表されている。これらの貢献をどう予測するかが見通しを左右するとみられる。 QUICK・ファクトセットがまとめた24年5〜7月期の市場予想は、売上高が前年同期比2倍の265億ドル(約4兆1200億円、17日時点)、純利益が同2.2倍の約137億ドルとなっている。 1年前の23年5〜7月期売上高は、データセンター向け需要がけん引して22年同期比2倍となった。3四半期連続の減収から反転攻勢をみせたタイミングだった。2年連続の倍増がコンセンサスとなっている。 通期計画でみてもアナリストの目線の切り上がりは鮮明だ。25年1月期通期の売上高予想は17日時点の平均値で前期比1.8倍増の1114億ドルだった。23年末時点の予想(920億ドル)からおよそ5カ月で2割増加した。 事業環境は良好との見方は依然多い。米ゴールドマン・サックスは7日付リポートで、マイクロソフトやアマゾン・ドット・コムといった巨大IT(情報技術)大手が直近、AI関連の設備投資の見通しを軒並み引き上げた点に着目。「24〜25年度の世界のクラウド設備投資額の前年比成長率をそれぞれ46%と11%と予測する」とした。
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GPUサーバーの販売代理って継続的ではなく単発の可能性もあるし、本当にやりたいAI関連とはちょっとずれてるところがなんとも言えないなぁ…そこから商談が発展しないとも言えないけど やっぱ、人足りないからできることが限られてきてるのかな? 何かAI事業が決まったら資材調達の目処は立ってるってことが確認できたのはプラス しかし、減収減益ではなく赤拡赤転はよくないなぁ、上期予想がいいと言われても印象は悪いな
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決算の電話会議で、アナリストからInfiniBand と Ethernet の比較質問に対して、 CEOのJayshree Ullalは Ethernetが実質10%早いと言っています。今度Ultra Ethernetが実現すれば、更に差が広げるとのことです。 ------- 歴史的に見て、ご存知のとおり、InfiniBand と Ethernet を個別に見ると、それぞれのテクノロジーには多くの利点があります。 従来、InfiniBand はロスレスとみなされ、イーサネットにはある程度のロス特性があると考えられてきました。 ただし、実際に完全な GPU クラスターと光学系などを組み合わせて、すべてのパケット サイズにわたるジョブ完了時間の一貫性を確認すると、データは次のことを示しています。これはサードパーティから得たデータです。 Broadcom を含め、これらのテクノロジーの比較とは無関係に、実世界の環境におけるほぼすべてのパケット サイズにおいて、イーサネットのジョブ完了時間は約 10% 高速でした。 したがって、これらのものをサイロ化して見ることができます。 これを実際のクラスタで見ることができ、実際のクラスタではすでにイーサネットの改善が見られます。 忘れないでください。これは、今日私たちが知っている単なるイーサネットです。 ウルトラ イーサネット コンソーシアム(UEC)と、パケット スプリング、動的ロード バランシング、輻輳制御に関するいくつかの改善が実現すれば、これらの数値はさらに改善されると私は信じています。 ------
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何も考えんでジャンピングキャッチ🤭🤭したものは諦めて損切りしかない。週明けにも日銀砲第3弾がくるかもしれんし。 常識的に企業業績や主要商品の売れ行きを確認せんの? 30銘柄しかないのに。完全に養分にされててww。こういう尖った指数は1-2年ROMって実際の製品性能を確認するくらいした方がいい。NVIDIAやアナログ・デバイセズ、AMDの半導体が入った製品見たことある? 貴方のPCやスマホに入っているGPUはどこの会社の製品? 噂とチャートだけ見て勘で投資する文系🐎🦌脳は尖った指数株相場では養分にされるだけ。反省すべし。
@kashyap286 Tr…
2024/05/31 19:51
@kashyap286 Trader/Analyst | Ex - AAO Research, Independent Speculator, The Dollar Vigilante, Value Research Online. Gold, shipping, energy, crypto, tech. MBA - IIT Madras Nvidia の$NVDAビジネス プランの風刺版: データ センターの顧客に GPU を販売し、売上を損益計算書に計上し、売掛金を貸借対照表に計上します。次に、その顧客からデータ センターの容量を購入することを約束し、「販売済み」の買い戻しに同意します。契約仕様がリース報告しきい値を下回っていることを確認して、売上を計上できるようにします。 顧客はこれらの取引を利用して、減価償却在庫に対する銀行融資を受けます。売掛金は無担保であるため、これらの CDO は優先順位が高く、銀行にとって安全です。さらに、当社はこれらの顧客にエクイティ ファンディングも行っているため、LTV は控えめであると思われます。 (顧客も第三者から資本を調達しているため、厳密には当社のSPVではありません。エクイティ層はリスクがありますが、ウォール街の大手銀行が住宅ローンを購入してMBSにパッケージ化する際に負うリスクと何ら変わりはありません。