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ARMはエヌビディアのblackwellの影響は? どうなの?
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今後の伸びしろ ①ARM ②NVIDA どっち?
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懸念点2:大手顧客がAIチップの研究開発に投資 そして、Nvidia の競合他社、さらには顧客も、このような高収益で需要の高い製品を見逃せない。NVIDIA は現在、AI チップ分野で 80% 以上の市場シェアを持っていますが、競合他社が増えるにつれ、このような高いシェアを維持し続けることは難しくなります。 AMDは昨年12月に新しいMI300チップをリリースし、AIサーバー市場を掌握するという野心を隠しもせず、AIチップの収益は2024年に40億米ドルに達すると予測している。 Intelは、今年4月に新しいAIチップ「Gaudi 3」をリリースしており、今年は5億ドルの収益が見込まれている。 多くのクラウド大手が独自の AI チップを積極的に開発しています。今年 4 月、Google は Arm アーキテクチャ CPU Axion と次世代 AI アクセラレータ TPU v5p をリリースしました。 マイクロソフトは昨年、初の自社開発AIチップMaiaを発売し、Amazonも同月に第2世代AIチップTrainium2を発売した。
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◎イベドリ銘柄動向;(当面の大材料と→発表時期) Ⅰ.ジーエヌアイ・2160;(今後の主な材料と発表時期など) 👉F351の販売承認申請まで6ヶ月の思惑 →24.5~6 (特大材料発表の半年前から大相場の胎動) 👉ジェネリックのニンテダニブとフィ ンゴリモド塩酸塩の販売開始と思惑 →24.6~7? 👉Cullgen上場予定発表と提携、 →24.8 (CullgenのTRK分解剤治験は2相で完了特例⁈) ジェネリック医薬品の販売状況、 →24.8 プライム市場移行にメド →24.8 👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第3相試験を 中国で開始へ →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第2a相試験を 米国で開始へ、24.5.2。(MASH提携?) →25年春まで (注)・世界の肝線維症治療薬(F351)市場規模は、28年278.2億ドル。B 型肝炎に起因する肝線維症は中国だけでも大きな市場;B型肝炎の推定 患者数は約2000万人、ウイルス保有者は約8000万人;グローバルイン フォメーション等による、IR24.4.2。BCでは工場等の拡充を推進。 ・F351の第2相結果は非常に良く副作用も出ていない。また、医薬 品では仮に20%でも病が治る可能性があれば、需要はある。 Ⅱ.GYRE・NASDAQのGYRE; 👉ジェネンテックのニンテダニブと フィンゴリモド塩酸塩の販売開始 →24.6~7? 👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで Ⅲ. エヌビディア・NASDAQのNVDA; 👉半導体先端品「B200」の発売 →24.6 👉半導体先端品「GB200」の発売 →25年? Ⅳ.ソフトバンクG.・9984; 👉子会社ARMとマイクロソフトが組み 生成AI半導体でエッジAIパソコン発売 →近々? 👉生成AI関連銘柄中心の市況回復など でファンド絶好調か →24.8 Ⅴ. ジェイ・イー・ティ・6228; 👉サムスン電子から半導体洗浄機を受注へ →遠くない将来 👉全枚葉式の半導体洗浄試作機をラピダス に納入へ →25.4 👉半導体製造装置企業のM&A →25.5以降 Ⅵ.宮越 👉ワールドイノベーションセンターの具体化 →24.6 Ⅶ. 野村マイクロサイエンス・6254; 👉主要顧客TSMCから超純水装置受注か? →遠くない将来 Ⅷ. 横浜ゴム・5101; 👉26.12期の新中計事業利益1300億円目標 →新四季報発売で周知へ 👉インドの乗用車用タイヤ生産は、 24年4Qに年間280万本から450万本へ →遠くない将来に再発表 Ⅸ. 日立・6501; 👉エヌビディアと協業、AI搭載のデータ 保存サーバーを販売へ →24.6迄に 👉1:5の株式分割へ →24.6末 Ⅹ. OLC・4661; 👉アナ雪などの新エリア開業 →24.6.6
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◎生成AIの躍進シリーズ;(史上最大・史上最速の産業革命を演出→更に企業の 生産性向上に革命をもたらす!→人の仕事・活動・生活も激変へ!!) ^^ 〇ソフトバンクグループ・9984(イベドリ銘柄Ⅲ位へ); ・孫正義氏創業。傘下にベンチャー投資のビジョンファンド、通信会社、 英半導体設計アーム(ARM)等を擁する。ARMは23.9.14にNASDAQに 上場。 ・25.3期はAI・自動化関連に投資加速し、市況回復続きファンド絶好調か。 モバイル・ネットは順調増へ。 ・スレ1934の如く、生成AIのオープンAIには米マイクロソフトが出資して いる。また、マイクロソフトにより、生成AIでパソコン再発明→ARM (ArmHoldings;ソフトバンクグループが出資)と新半導体→エッジAI技 術(データ処理が必要なAIを端末上で素早く動かす)が新たなトレンドに (スレ1929、1932)。 ・当社子会社のソフトバンク・9434がSBテクノロジー・4726をTOB開 始、24.4.25。 ・サウジアラビア企業と産業用ロボット製造で合弁、12月に合弁設立へ。
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こんにちは。ジャパさん。 2024/5/25 今月の相場観 なにやら難しい相場になってきました。 長期を良しとするのか、はたまた超短期かとね。 持ち株が下がり続けるなってのも気持ち悪いですよね。 月度変動をグローバルマーケットをみると。 ダウ、NAS共に↑、NK↑、TOPIX→てなとこですか。 為替も米ドル→、豪ドルとNZドル↑、米国金先物と国内金買取価格→、 WTI↓。 個別では、アップル↑、テスラ↓、nVIDIA・AMD・ARM↑。 BITCOIN↑。 短期で見ると値動きが激しいので月単位では 米ドル、豪ドル、国内金買取価格が5連騰。 4半期毎では、GOLD・NASDAQ・JPモルガン・nVIDIAとでました。 月度変動を国内でみると。 二桁プラス 三井物産・三井住友・日本郵船・川崎汽船・九電。 二桁マイナス 円谷フィールズ・東急不HD・ソシオネクスト・トヨタ自 ・三菱商事・東武鉄道・西武HD・NTT。 月単位では 純金信託・三井物産・三井住友・みずほ・東京海上が5連騰。 九電が7連騰。 4半期毎では、純金信託・任天堂・東京海上・商船三井・川崎汽船・九電 とでました。 逆に、年初来安値更新や昨年年初株価近辺の銘柄は注意でしょうか。 円谷フィールズ・OLC・東武鉄道・JAL・NTTなんてとこです。 OLC割安と思って買ってしまいましたけど。(;^_^A
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◎生成AIの躍進シリーズ;(史上最大・史上最速の産業革命を演出→更に企業の 生産性向上に革命をもたらす!→人の仕事・活動・生活も激変へ!!) ^^ 〇米新興のオープンAI; ・米メディア大手のニューズ・コーポレーションは、生成AIを開発する米 新興企業のオープンAI(米マイクロソフト出資)と提携したと発表した。 ニューズ傘下の経済紙WSI(ウォ―ル・ストリート・ジャーナル)などの 記事データを使ったAI学習や要約の作成を認める代わりに、対価を受け 取る。契約は5年間で、契約額は2.5億ドルか? 欧米メディアの間では 、オープンAIとの提携が相次いでいる。(詳しくは24.5.23の日経3面) ・👉👉なお、上記の如くオープンAIには米マイクロソフトが出資している。 また、マイクロソフトにより、生成AIでパソコン再発明→ARM(Arm Holdings;ソフトバンクグループが出資)と新半導体→エッジAI技術(デ ータ処理が必要なAIを端末上で素早く動かす)が新たなトレンドに。(ス レ1929、1932) ・👉👉上記より、エヌビディアに続き、マイクロソフト、ARM、ソフトバ ンクグループが注目企業として浮上、また新しい成長企業も誕生するだ ろう。なお、この様な生成AIによる世界的な産業革命下、日本企業では ソフトバンクグループ・9984が大車輪で活躍できる環境になっている⁈ →同社の24.3期の包括利益(当期純利益+その他の包括利益)の爆増にも 着目。 ◎ニデック・6594;(スレ1928に付加) ・新たな自己株式取得を発表、24.5.24; (1)取得対象株式の種類 当社普通株式 (2)取得し得る株式の総数 500 万株(上限) 「発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.87%」 (3)株式の取得価額の総額 350 億円(上限) (4)取得する期間 2024 年 5 月 27 日~2025 年 5 月 26 日
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久石さん、ARMに関係あるのか? そこに🫵アイはあるのか? アイフル〜
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NASが市場高値になりました、NYも上昇、 来週の日本市場に活気を期待したいです。 SBGさん、ARMちゃんはエヌビディアさんと 高性能半導体と生成AI分野で協力事業すると 良い感じ。GAFA、Microsoftさんとも。
Nvidiaを買うと、、ARM…
2024/05/26 05:15
Nvidiaを買うと、、ARMが欲しくなる、、ARMを買うとまたNvidiaが欲しくなる、、Nvidiaを買うとまたARMがが欲しくなる、、 やっぱり~俺は~孫正義~♪♪