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長文がウザい方はゴミ箱へ入れて下さい。 IPO直後からのホルダーで、ナンピンさんほどではありませんが、ずっとQDレーザの技術を信じ熱烈に応援しています。 先日の決算発表で、2025年度の約6億の赤字予想と何も進展していないLDセグメントの資料を見て初めて怒りを感じました。 ちなみにLEWセグメントはまともに読んでいません。 説明会の感想です。 長尾さんの話を聞き、もしかすると期待出来るかもと感じ前のめりになって話を聞きましたが、その後の菅原社長の話でやっぱり失望しました。 LEWの話が大半で期待していた量子ドットの話は触れる程度、いよいよ量産体制と何度か言われていましたが、ワラントのあった去年も同じ事を聞きました。 世界で唯一、オンリーワンの技術と、これまでと同じように話されていましたが、残念ながら菅原社長に、IPO以来赤字を続け株主に何の還元も出来ていない反省はありませんでした。 また、話される数字のレベルが期待している数字と2桁違い、何度か口を滑らせたり匂わせるような発言がありましたが、3年間菅原社長の話を聞いてきて、正直わざとな演技だと思います。 ・日米欧9社のくだりは3年前から同じです。 ・量子ドットのロードマップが2月の資料から1年後ろ倒しにしれっと変更されています。 ・今日の内容では、黒字化は上手くいって2027年度以降と思います。 ・クラウドや生成AIの爆発的の普及は認識されていていずれQDレーザが必要になると余裕ですが、本当に大丈夫?? ・いつもNDAで…と、さも何か大型の提携があるような妄想を抱かせられます。 ログミーもLEWの質問ばかり取り上げ、私の質問はもちろんですが、厳しく指摘する内容は一切読まず、アシスタントの女性も菅原さんを持ち上げる事しか言わず、挙げ句の果てに自分が質問するとは呆れました。 1番聞きたかった今後の具体的な戦略、ロードマップの話が聞けなかったのは本当に残念です。 日本タクシーや各種施設へのLEW事業の広がりばかりを自慢されていましたが、それで一体いくらの収益が上がるのか… 決算発表の時、今日の説明会を聞いて全株売却するか決めようと思っていましたが、今日の長尾さんの話を聞いて少し迷っています。 あと3年待つか機会損失と思って諦めるのか少し考えますが、熱烈応援の承認バイアス目一杯から一歩引き、客観的に一歩引いて聞くと、疑問ばかりの説明会でした。 長文すいませんでした。
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今回の説明会には初日の30分程度しか仕事の都合で参加できませんでしたが… 参加された皆さんの説明会の感想を聞いて安心しております。 株価も上がればそれは嬉しいですが目先のことではなく今後会社がさらなる発展することを願うばかりです。
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第一四半期の絶望的な決算を見ましたが、私は2月の決算時にこの会社に対する意見を述べており、その通りの結果となっています。 2月の意見① 2月の決算説明会の動画を見た感想ですが、やはりJトラストは今後も事業発展しないので、株価は低迷すると思っております。 2013年のライツで株主からだまし取った900億円はすっかり溶けており、営業利益は悲惨な状況です。 ライツ前でには営業利益は100億以上ありましたが、その後マイナス成長が続き、いつのまにか黒字を維持することがやっとの展開となっております。 そもそも本業で利益を出せないのは、海外金融事業の運営は難しく、利益を出しにくい業種だからで、今後も不良債権率が高まり、貸倒引き立て金を積む決算になることは予測できます。 ガイアの買収も悪手であり、平和の決算でもパチンコ業界の今後の見通しの悪さが喧伝されています。 希望的観測として、GLからの賠償金、また自社株買いの償却がありますが、これは本業と関係ないので、株価に対する影響は一時的なものでしょう。 2月の意見② 韓国経済は2023年からずっと悪化しており、その要因は中国との貿易の悪化、そして不動産バブルがはじけたことによるものです。 まだ底打ちには遠く、金融機関に大きな影響が出てくるのはこれからです。 Jトラストが引当金を積んでいるのは、将来の大きな損失の発生を見込んでいるからですが、引当金はその発生が当期以前の事象に起因することなので、今期以降の引当金はさらに積み増しになる可能性が高いと予想できます。 引当金を積むということは、今後に損失が出ることを会社が認めて会計処理をせざるを得なかったと解釈すべきです。 以上の事から投資家としては引当金が増えた場合は投資先として不適格と警戒すべきです。
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取り敢えず、大引け後の前期決算IRを駆け足で チラ見した・・・。 下記は率直な感想。 ①地味に悪い、と言うか酷い。 ②説明会資料から、何とか良く見せたいと云う 必死さが伝わって来て、マジで憐れに思えた。 ③上場廃止とちゃうんや。(つまらん…) P.S.〜具体的な事は、改めてコメントしますが、 他の売り煽りさんと被るだけかな?(超微笑)
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決算を一通り見ての個人的な感想です ポジティブ ・シェア拡大中 決算短信に今後もシェアの拡大を見込んでいるとの記載あり ・ネットワーク事業の利益率改善予想 契約更新時に価格を為替連動性に切り替えているとのことでしたが順調に切り替えが進んだみたいですね ・今期業績予想 上期4950億円、下期6050億円です。下期に市況が回復基調に戻ると仮定してとのことだと思いますが、単純に考えると3Q4Qで約3000億円位ずつ売上を見込んでいることになります。 市場環境が回復すれば来期以降の業績には期待が持てそうです ネガティブ ・CPSソリューション事業の遅れ 本来、今期の黒字を見込んでいたと思いますが赤字を想定してますね。しかも、結構遅れてます。(昨年の決算説明会では事業計画では23年度-5億円24年度10億円黒字見通しでした) ポジティブにとれる部分が多い印象でしたが、ポジティブ部分も結局は現段階での今後の予想に過ぎないので、現実的にはCPSソリューション事業の進捗が遅れている分、実態はネガティブに捉えるべきかもしれません。 とりあえずは、この後、IRに掲載されるであろう決算説明会の質疑応答部分を待ちたいところです。 個人的には去年3月に発表のあったUAEのCyberKnight社の買収がどうなったのかが気になりますね。昨年の中間決算説明会にてマクニカ、Netpoleon社、CyberKnight社の3社で仕入れラインの共通化を図ると言っているので買収が中止になった訳ではないとは思いますが、今回の決算説明会資料には海外売上はアジアでの進捗しか載っていませんから、まだ買収完了していないということなのかな? 半導体事業は商権の関係もあり、自由に海外展開出来ない部分もあると思いますので、ネットワーク事業で海外展開を推し進めていただきたいですね。そのためにも中東進出の一歩であるCyberKnight社の買収が気になるわけです。勿論、最初はそこまで売上に貢献するものではないでしょうが…
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説明会の個人的感想 セガ→ソニック推しはいいんだけど、認知度が弱いので更に強化してほしい。とくに小学生とかにむけて。 サミー→スマパチ、ラッキートリガーで挽回をはかる。e北斗2024夏予定とのことスリープユーザとして個人的には一度やってみたい。 東京リベンジャーズなど人気作品のタイトルリリース予定はタイムリープが演出で使われたら興奮しそう。 里見代表の株価な納得がいってない不服の感じは今後への熱意が感じとれた。 サミーとセガが真に共存共栄を出来れば更なる繁栄につながると思えた。 是非とも頑張ってほしいです。 個人的感想でした。
ここに対する恨みなんて全くない…
2024/05/19 18:36
ここに対する恨みなんて全くないのよ ここでは損なんか全くしてないし。 それどころか 住友の時に 少し儲けさせてもらったしね。 じゃあ 何でここに投稿しまくってるのか? って思われると思うけど きっかけは、ここの社長さんの話しを 何社かが合同の会社説明会で 直接 聞いたのがあるのよ。 めっちゃ印象に残ったからねwww それがあるからだわ 今の感想はと言うと やっぱりね〜 って感じやねwww