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目標株価 5万2000円 半導体の専門家、楽天証券の今中さんのレポート 実績を基にしたレポートです。 〇2024年6月期3Qは、売り上げ2.56倍、営業利益2.82倍 〇全社受注高は、2Q、317億円、から3Q、763億円へ急増。これはEUV露光装置対応のフォトマスク欠陥装置「ActisA150」「ActisA300」の引き合いと受注が活発 〇半導体設備投資は、2024年後半から回復する。 〇今後6~12か月の目標株価は46000円から52000円に引き上げ 結局、空売り家のスコルピオンの、とんでもないレポートに踊らされただけですね。優良企業のレーザーテックは、当分、盤石でしょう。 ASML露光装置関連では、シェア100%の独占企業です。 そのASMLの時価総額は、ヨーロッパで第2位に躍りでた。エヌビディアもアメリカで第2位です。AI半導体で拡大する、これら半導体有望銘柄は、当分、活躍するでしょう。 これだけ混乱を与えた空売り屋が、処分されないのも不思議ですね。
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目標株価 5万2000円 半導体の専門家、楽天証券の今中さんのレポート 実績を基にしたレポートです。 〇2024年6月期3Qは、売り上げ2.56倍、営業利益2.82倍 〇全社受注高は、2Q、317億円、から3Q、763億円へ急増。これはEUV露光装置対応のフォトマスク欠陥装置「ActisA150」「ActisA300」の引き合いと受注が活発 〇半導体設備投資は、2024年後半から回復する。 〇今後6~12か月の目標株価は46000円から52000円に引き上げ 結局、空売り家のスコルピオンの、とんでもないレポートに踊らされただけですね。優良企業のレーザーテックは、当分、盤石でしょう。 ASML露光装置関連では、シェア100%の独占企業です。 そのASMLの時価総額は、ヨーロッパで第2位に躍りでた。エヌビディアもアメリカで第2位です。AI半導体で拡大する、これら半導体有望銘柄は、当分、活躍するでしょう。 これだけ混乱を与えた空売りやが、処分されないのも不思議ですね。
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目標株価 5万2000円 半導体の専門家、楽天証券の今中さんのレポート 実績を基にしたレポートです。 〇2024年6月期3Qは、売り上げ2.56倍、営業利益2.82倍 〇全社受注高は、2Q、317億円、から3Q、763億円へ急増。これはEUV露光装置対応のフォトマスク欠陥装置「ActisA150」「ActisA300」の引き合いと受注が活発 〇半導体設備投資は、2024年後半から回復する。 〇今後6~12か月の目標株価は46000円から52000円に引き上げ
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ゴールドマンは、日本の国策銘柄に対して不満があるから、空売りしているのか? それとも、それと逆張りをする方が、儲かると思っているのか? そのうち、通貨に対しても仕掛けてくるかも~ 以下ニュース転載 ============================================= 勇躍する「M&A関連」、会社法改正と事業承継問題がフォローの風に <株探トップ特集> 2024/05/30 19:30 ―関連企業に好業績見通し多数、6月には新たな銘柄のIPO控え注目度も上昇へ― 5月29日付の日本経済新聞朝刊で、「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する」と報じられた。企業が買収する際、自社株を対価として対象会社の株式を譲り受ける「株式交付」は、21年に会社法に新たに設けられた買収手法だが、記事によると、これを海外企業買収の際にも使えるように法制度を見直すという。制度改正により M&A市場が更に活発化することが期待されており、関連銘柄には注目が必要だ。 ●株式交付で海外企業に対するM&A活発化か 株式交付とは、会社法によると「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とあり、つまりは自社株を対価に対象会社の株式を譲り受けることをいう。M&Aに際しては似た仕組みとして「株式交換」があるが、株式交付は株式交換とは異なり、完全子会社とする必要がないために幅広いM&Aや資本提携に使えることになる。 海外市場に活路を見出す企業にとって、法改正は海外企業を対象とするM&Aをしやすくなるというメリットがある。足もとの円安は、現金での海外企業買収に逆風となっていることもあり、海外企業に対するM&A市場は、法改正により更に活発化する可能性がある。 ●事業承継でも注目されるM&A またM&Aは、中小企業を中心に深刻化する事業承継問題の解決策としても拡大が見込まれている。全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が3割に達する「2025年問題」では、労働力の不足や医療や介護の需給のバランスの崩壊が懸念されているが、25年には平均引退年齢とされる70歳を超える高齢者も4人に1人となる。事業承継問題は喫緊の課題だ。 経済産業省の資料によると、25年に70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、そのうち約半数の127万社(日本企業全体の3分の1)で後継者が不在とされる。この問題を放置すると、中小企業・小規模事業者廃業の急増によって累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があるとしており、課題解決の一つの手法としてもM&Aが注目されている。 ●23年のM&A件数は4015件と高水準 足もとの国内M&A市場の動向はどうか。レコフデータ(東京都千代田区)によると、23年の日本企業のM&A件数は4015件と、過去最多を記録した22年の4304件を289件(6.7%)下回り、3年ぶりに減少した。その内訳をみると、日本企業間のM&Aが3071件(前年比8.2%減)、日本企業から海外企業へのM&Aが661件(同5.8%増)、海外企業から日本企業へのM&Aが283件(同15.3%減)で日本企業間、海外から日本は減少したが、日本企業から海外企業のM&Aは拡大している。 23年は3年ぶりに減少したM&A件数だが、24年1~3月では前年同期を2割以上上回って同期間として最多を更新しているという。引き続きM&A市場は活発と見て良いだろう。 ●M&A関連銘柄の業績動向 M&A市場の活発化が見込まれる一方、株式市場では関連銘柄の株価は冴えないものが多い。期待が大きかった反動もあるが、足もとで成約金額の伸び悩みなどが懸念されている。ただ、業績は好業績見通しのものが多く、見直し余地は大きいだろう。 日本M&Aセンターホールディングス <2127.T> [東証P]は中堅・中小企業のM&A仲介大手で、24年3月期連結決算は、営業利益が160億6600万円(前の期比5.0%増)となった。成約件数が1146件(同9.1%増)と過去最高の件数を記録した一方、成功報酬2000万~5000万円規模の成約数が増加し、1件当たりM&A売上高は前の期をやや下回った。25年3月期は成長のための戦略投資を本格化するため増益率は鈍るが、引き続き大型案件受託施策の強化などを実施し、営業利益170億円(前期比5.8%増)を見込む。 M&Aキャピタルパートナーズ <6080.T> [東証P]は事業承継案件を得意とするM&A仲介会社で、24年9月期第2四半期累計(23年10月~24年3月)連結決算は、営業利益が16億6500万円(前年同期比69.6%減)となった。成約件数は前年同期比21.5%増の96件と上期として過去最高となったものの、うち大型案件が同11.8%減の15件にとどまり、特に前年同期に超大型案件があった反動が響いた。ただ、通期では成約件数220件(前期比28.7%増)と過去最高更新を見込み、うち大型案件も47件(同38.2%増)と大幅増を見込む。営業利益は81億200万円(同8.8%増)の見通しだ。 ストライク <6196.T> [東証P]は、中小企業の事業承継案件が主体のM&A仲介会社で、24年9月期第2四半期累計(23年10月~24年3月)単独決算は、営業利益が37億600万円(前年同期比82.9%増)となった。案件の成約組数が130組(同25.0%増)となり、期首計画の122組を上回ったほか、大型案件の成約が23組(同76.9%増)に上り、案件単価も上昇した。通期では成約組数270組(前期比30.4%増)を計画し、営業利益70億3700万円(同35.3%増)を見込むが、上期業績が期首計画を上振れたことから、通期業績予想も上振れが期待されている。 オンデック <7360.T> [東証G]は事業承継案件に強みを持つM&Aアドバイザリー会社で、24年11月期第1四半期(23年12月~24年2月)単独決算は、営業利益が3500万円(前年同期1億1100万円の赤字)と黒字転換した。新規受託件数は14件と前年同期の29件から落ち込んだものの、成約件数が前年同期比4件増の7件に増加したほか、平均報酬単価が前年同期の3000万円から4100万円に増加したことが牽引した。通期では、成約件数42件(前期比55.6%増)、営業利益2億3500万円(前期2億円の赤字)を見込む。 ジャパンM&Aソリューション <9236.T> [東証G]は主に中小企業を対象としたM&Aアドバイザリー会社。24年10月期第1四半期(23年11月~24年1月)単独決算は、前年同期は上場前で四半期決算が開示されていないため前年同期との比較はできないものの、営業利益は700万円となり、会社側によると70.1%減益となった。第1四半期は通期を通して案件獲得時期となるため、成約実績が少なくなりやすい傾向があるなか、成約延期となった案件が2件あったことが響いた。ただ、上場効果で引き合いが増えているもようで、通期の営業利益2億4500万円(前期比39.1%増)予想は据え置いている。なお、6月12日に決算発表が予定されている。 M&A総研ホールディングス <9552.T> [東証P]は売り手企業に対して着手金・中間報酬ゼロの完全成功報酬制を導入したM&A仲介会社。24年9月期第2四半期累計(23年10月~24年3月)連結決算は、営業利益が49億3800万円(前年同期比2.2倍)となった。アドバイザー数の拡大で成約件数が123件(同98.4%増)に増え、うち大型案件も14件(同75.0%増)に増加した。受託残高も順調に積み上がっており、通期では255~275件(前期137件)の成約を予想。営業利益は72億円(前期比57.2%増)を見込む。 このほか、6月18日には完全成功報酬制のM&A仲介専門会社であるインテグループ <192A> [東証G]の上場を控えており、M&A関連への関心は高まりそうだ。 株探ニュース
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本日、6月4日(火) 20/1,21/1_旧NISA_純 24/1_NISA_宏 <4047>関東電化工業 前回の投稿は、2023年12/20(水)855円 今日の終値は、06/04(火)908円 +6.2%の上昇率 10時の注目株=業績はV字回復、PBR向上にも意欲――関電化 ◆2024/6/4(火)10:00 株式新聞 半導体材料を手掛ける関東電化工業<4047.T>をマークしたい。 同社の25年3月期連結営業利益は49億円 (前期は19億6800万円の赤字)と、V字回復の見通し。 特殊ガスは、半導体メーカーの稼働率上昇により 第3四半期(10-12月)からの完全回復が見込まれることに加え、 電池材料は米国IRA法(インフレ削減法)に係る引き合いも予想されるため、 業績底打ち機運は強い。 特殊ガスの新製品にも注目したい。 同社はエッチング性能に優れた低環境負荷な 半導体用特殊ガスを開発したほか、 次世代技術とされる低温エッチングに対応する 超高速エッチングガスも量産計画中としている。 半導体関連や環境領域で大きな収益源となる 可能性を持ち合わせているだけに、 開発・生産動向の進捗状況など、新たなニュースフローへの期待は高い。 週足チャートをみると、RSI(相対力指数)や ストキャスティクスなどオシレーター系指標が軒並み低水準にあるほか、 一目均衡表の先行スパン(雲)下限で踏みとどまっているため、 テクニカル的な買い妙味も備えている。 PBRは約0.8倍にとどまっているが、 同社は精密化学品事業の拡大や投資家との対話・情報発信の強化、 配当方針改定など、複数の向上策を掲げており、 早期PBR1倍台回復が視野に入る。 保有期間:3カ月 目標株価:1150円(+26.7%) 損切り: 750円(₋17.4%) 提供:ウエルスアドバイザー社 06/04(火)908 前日比+26(+2.95%)
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【SBI証券】日経平均乱高下!レーザーテックなどの半導体株の動向 ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も 「EUV対応露光装置向けで独占的」 おもに半導体製造の前工程で使用されるフォトマスク、およびその元となるマスクブランクスの検査装置を製造・販売しています。 マスクブランクスの母材はガラス基板です。この上に複雑な回路基板を形成したものがフォトマスクです。このフォトマスクを原盤として用い、ステッパー(露光装置)を使って、シリコンウェハ上に回路を焼き付け、半導体が製造されていきます。 半導体は小型化・高性能化を実現し、コスト競争力を高めるため、回路の線幅を可能な限り微細化すべく技術開発が進められてきました。最先端の回路線幅である5ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)以下を実現するために、最新鋭のステッパーでは、EUV(極端紫外線)という従来の10分の1の波長の光が用いられています。 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。 6月2日の台湾国際コンピューター見本市(COMPUTX)でエヌビディアは新商品2種類を発表している。
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【SBI証券】日経平均乱高下!レーザーテックなどの半導体株の動向 ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も 「EUV対応露光装置向けで独占的」 おもに半導体製造の前工程で使用されるフォトマスク、およびその元となるマスクブランクスの検査装置を製造・販売しています。 マスクブランクスの母材はガラス基板です。この上に複雑な回路基板を形成したものがフォトマスクです。このフォトマスクを原盤として用い、ステッパー(露光装置)を使って、シリコンウェハ上に回路を焼き付け、半導体が製造されていきます。 半導体は小型化・高性能化を実現し、コスト競争力を高めるため、回路の線幅を可能な限り微細化すべく技術開発が進められてきました。最先端の回路線幅である5ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)以下を実現するために、最新鋭のステッパーでは、EUV(極端紫外線)という従来の10分の1の波長の光が用いられています。 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。 6月2日台湾国際コンピュータ見本市(COMPUTEX)でエヌビディアは新商品2種類発表済み、
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【SBI証券】日経平均乱高下!レーザーテックなどの半導体株の動向 ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も 「EUV対応露光装置向けで独占的」 おもに半導体製造の前工程で使用されるフォトマスク、およびその元となるマスクブランクスの検査装置を製造・販売しています。 マスクブランクスの母材はガラス基板です。この上に複雑な回路基板を形成したものがフォトマスクです。このフォトマスクを原盤として用い、ステッパー(露光装置)を使って、シリコンウェハ上に回路を焼き付け、半導体が製造されていきます。 半導体は小型化・高性能化を実現し、コスト競争力を高めるため、回路の線幅を可能な限り微細化すべく技術開発が進められてきました。最先端の回路線幅である5ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)以下を実現するために、最新鋭のステッパーでは、EUV(極端紫外線)という従来の10分の1の波長の光が用いられています。 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。
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AI銘柄研究① ①5246 ELEMENTS 時価総額 210億円 G市場73位 (Laboro.AI 時価総額210億円 G市場72位) 上場 2022.12 特色 顔認証のAIサービス会社。通信・金融の本人確認に実績。データ活用による最適化事業に注力 解説記事【赤字脱却】ヘルスケア会社買収し4億円超上乗せ、利益寄与も。AI顔認証が地銀、通信など契約蓄積、加賀市など自治体案件続く。期末200万回認証(33%増)視野。自己株の社員供与費用も軽減。開発強化の採用増こなし、11期ぶり営業赤字脱却。 【M&A】ケアネット持分会社の買収先とマイナ保険証の顔認証開発。ケアネットともネット診療で連携。継続前提に重要事象 ②4011 ヘッドウォータース 時価総額 229億円 G市場68位 上場 2020.9 特色 AIを活用したソリューションを提供。業務分析から開発、保守・運用まで一気通貫。DX支援も 連結事業 AIインテグレーションサービス41、DXサービス46、プロダクトサービス5、OPSサービス8 <23・12> 解説記事 【好 転】DX・AI案件がアライアンス戦略奏功して増加。生成AI引き合い多い。顧客単価も高水準。前期原価を押し上げた委託費用や対応工数増を抑制。積極的な人材教育費や採用費こなし営業益好転。 【マルチモーダル】『アジュール オープンAI』利用企業向けに複合的な生成AI開発サービスを提供。渋谷区まちづくりの一環で都市OS・実装の委託事業者に選定。 3社比較チャート 生成AI専業で他業種対応とする点では、ヘッドウォータースとここは近い。 それだけ、市況の影響を受けやすい。 また、ヘッドウォータースは昨年から先行して上げて、今年1月からEREMENTSが続いた。 ここは、2月から急騰して追い越したが、 大きな出来高で急騰の影響で回復が遅れている。 市況の回復から、次第に持ち直して、今回はジックリ緩やかに上昇が理想的。 いずれ、先頭に出ていくだろう。 目先、パチンコ投資家やここのファンダメンタルが解からない投資家は、ELEMENTSに行った方が良い。 ELEMENTSは、ネックラインを越えて2段上げに入っていくところ。
質問者からの「1年前も新規開拓…
2024/06/07 12:29
質問者からの「1年前も新規開拓を頑張るといっておられたが、何も変わってないように見える。施策が空回りしてるのではないか。一体どうなってるの?」 との問いに対して、 「新規開拓のリードタイムは3ヶ月〜6ヶ月はかかる」し、「刈り取る予定がずれちゃった」というようなことも起こるし、「そんなにいきなり1〜2ヶ月でポンと」結果を出すのは難しい。 と言われてます。 引き合い案件の規模が大きいほど、クロージングに時間がかかるのは、どのIT企業でも同じことだし、コンペの中で延期や失注が発生することがあるのも同様。 その上でどうするのかという話であって、結論としては引き合い案件を増やすしかないはず。引き合い案件が少ないから、受注のリードタイムや失注に左右されて売上が伸びないという結果になるのだから。 そこ(🟰良質な引き合いを増やすこと)をどうするのかということを、具体的に話さないなら、このミーティングを開催した意味が無いのでは?同社の先期業績からしてこのような質問が出ることは、想像に難く無いわけだから。。 市場との対話が本当に稚拙。 営業力の強化と非連続的成長の2点について、もっと具体的に力強く話してくれることを期待していたが。。