(株)ＬＯＩＶＥ【352A】の掲示板 2025/11/13〜

従業員は嫌になったら辞めればいいだけだから楽だよねぇ

Repilates凄い勢いで商業施設に出店してきます。2026年9月にイオンモール高松、フォレオ大津一里山、イオン豊田高橋店、７月イオンモール苫小牧、イオンモール銚子、イオン浜松西、イオン豊橋南、イオンタウン四日市泊、イオンタウン東浦和店、イオンタウン仙台泉大沢、四日市日永カヨー店、イオンモール常滑、名古屋グローバルゲート店、カラフルタウン岐阜、イオンモール木更津、イオンモール新瑞橋、イオンモール富士宮、イオンタウン水戸南、イオンタウン吉川美南、など集中攻撃してきます。ロイブが入っている施設にも出店しています。運営会社社長30代岸本　祐輔氏。厳しいねー。

２Qは１６店出店でも黒字予定
前々期前期よりも出店が多い上に前倒しですので３Q結構いけそうです

今後に期待することとして
vsシニア・カーブスとして
ラバがサーキットピラティス（ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸﾋﾟﾗﾃｨｽ）
ロイブがノビーストレッチで攻勢
ピラティスの午前の部でも所得の高いシニア層が狙えます

ｖｓ海外
ラバはすでに海外に出店しています
ロイブは今期はピラティスで忙しく来期以降でしょうか
東南アジアのフィットネスがかなり需要があるようです

ｖｓ研修
ラバはＦＣＥという自己啓発や教育研修の銘柄を集めています
とすれば研修にそれなりの市場があるのかもしれません

シニア・海外・研修はいずれも取れれば市場はそれなりにありそう

ラバは海外志向で国内で消耗戦はやらないのではないか
お互いに寡占化で手を打って東南アジアのシェアを取る方に行くと考えています

もちろんリスクはありますが
海外にしてもシニアにしても研修にしても手が届く位置にあり
時価総額６０数億は低く見積もりすぎでは

今日からインしました！

ここは安い。回収フェーズくる前に拾っていくよ。

ここだ一年くらい研修受けてから他社に行くのがコスパ良いって言ってる人がいて即売ったわ。店増やしてるフェーズだからそこの立ち上げ実績だけ積んで踏み台にして去る人とかもいたら最悪だな

グロース株でPSR0.5

開示が出ています
独立役員届出書

これは酷い。。ナンピンはもう途中でやめました。

ライフフィット
銀行から多額の融資
東京メトロとの業務提携
エニタイム創業者を取締役に

ロイブ
銀行から多額の融資
大株主の握力
ドンキホーテやアカツキやミクシーの有力者を雇う

金や組織や人材が集まる企業

チョコザップやラバは優秀な経営者だと思いますが
いいブレーンがいない感じはします
コナミとかゼンプレイスの部下にも社内の反対を押し切って
マシンピラティスで天下取りましょうってのがいなかったのでは
出店が手堅く見えます

ガチの経営者の相手をする時にはガチの事業運営者を用意する必要がある
相手は融資で規模の差を埋めてきますので規模だけでは防げません

カーブスの経営者はラバよりもガチだと思いますが
多分シニアブランドにしか興味がない感じはします
彼らと大株主のコシダカHDが本気ならもっとピラティス取れていたのではと

女性向けはカーブス・ラバ・ロイブで大体決まり
カーブスがメンズカーブスで男性も取り込み
ラバとロイブがピラティスでカーブスよりも所得の高いシニアを
取っていく流れで見ています

ラバとロイブがトヨタのように複数ブランドで女性向け全方位戦略を
取っていますので後続が勝つのはかなり難しい
FC使ってもリントスルやpilates Kに出店数で勝てないブランドがゴロゴロあります
FCはロイヤリティを払いつつ大手直営と価格競争する必要があります
店舗のマネジメント管理も直営と比べると弱い店が出てきます
動画を見ると地方出店ノウハウが浅いようなコメントもあります
ロイブはホットヨガの時から地方の出店運営ノウハウがあります

投資家として競合を恐れるのは当然の話でその場合は
競合がどの程度のライバルかを調べてみるのが良いと思います
総合力でカーブス・ラバ・ロイブは強いですね

FC使ってもリントスルやpilates Kに出店数で勝てないブランドがゴロゴロあります
FCはロイヤリティを払いつつ大手直営と価格競争する必要があります

銀行は利益回収モードになって借金返済モードになったあと多少返済してもらえればよし、最悪株価を下げてPEあたりに買収させればいいとか考えてそう。すでに個人株主から十分チューチューしてるしね。

大株主について

前川彩香
Ayaka
アカツキ
日本カストディ銀行（信託口）
三菱UFJeスマート証券
XTech2号投資事業有限責任組合
佐藤俊介
ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合
　おそらく三菱UFJeスマート証券に一本化

上場前の大株主はロックアップ解除後も１０００円以上でも
売っていないですね
日本カストディ銀行は大株主が
三井住友３３．３％りそな１６．７％ですから
これはロイブに融資している銀行です
三菱UFJeスマート証券の親会社も三菱UFJ銀行で
これもロイブに融資している銀行

大株主たちのロイブへの信用度はなんなんでしょう
個人株主は大株主を除いて株主数で割れば
一人６００株程度

フィットイージーやAiロボティクスの優待のやり方では
短期投資が増え掲示板が荒れてきますので
カーブスの
継続保有１年未満１年以上３年以上１００株５００株
ゆくゆくはこれやってもらえないかと
あの３Qを見てホールドした長期株主を評価してもらいたい

従業員の給料に関して
マンスリーデイを受付停止した分
レッスンの収容人数が増えるか客単価が上がります
１０００人に月1万円給料アップ×１２で1億2千万
毎年値上げしているようですしこの位は許容範囲ではないかな

ラバや鷲見氏の取得株価は最低3月27日の５６７円～で
実際にはあれだけ集めるならもっと高い
女性向けフィットネス店舗数２位の会社にそれだけの評価をされています

女性向けフィットネス店舗ランキングで見ればラバとロイブの
立ち位置が見えてきます
売り上げベースで考えればラバは１０００億企業
売り上げベースならラバが女性向けフィットネスで一位
大株主のホールド力が高いのですから買えるかは別にして
ラバがロイブを欲しいのは確かにそう見えます

年収低すぎ、ちと上げたら即赤字じゃん

少なくとも競合として一目置いているということですね。

ロイブのピラティスとホットヨガの最大のライバルである
ラバとラバの創業者の鷲見氏が２６年３月名簿で大株主になっています
買い集めは３Q決算後の暴落かレオスの投げだろうから
２月下旬～３月下旬でしょうか

ラバがロイブを買収すればホットヨガで独占に近い寡占、
ピラティスの２０人以上大人数レッスンでも独占に近い状態になります
価格決定権と店舗の住み分けができることで大幅利益アップ

買収防衛の為に利益確保で出店を遅らせるためにやっているのか
丸ごと買うためにやっているのか
株主総会どうなるのでしょう

実質営業利益で見れば最低時価総額１５０億でどうでしょうか
４８０円とかでは売らないですもったいない

長期としてはロイブに３０００円とかなってもらいたいところですが
ラバが高値で買うなら売りたい株主も多そう

ピラティス
２００６　ゼンプレイス１号店
２０１８　pilates K１号店銀座店　　　ここ
２０１９　クラブピラティス１号店
２０２０　デップ１号店　ウィークル１号店
２０２１　ユズ、ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸﾋﾟﾗﾃｨｽ、ｻﾞｼﾙｸ、ｽﾀｰﾄ
２０２２　リントスル、ルルト、エレメント、ｽﾀｼﾞｵｱｲﾋﾞｰ
２０２３　アヴニール、COCOLANCE、ラピラティス

２０１９年９月　アカツキから資金調達　資金調達が早い
２０２２　レディジム　スタート
19年仙台ﾊﾟﾙｺ、池袋、難波、梅田NU茶屋町
20大宮、神戸ｸﾚﾌｨ三宮 1 21 広島ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ
22 立川、横浜、天王寺　233ｵﾘﾅｽ錦糸町、川崎　出店が早い

2010年茂木氏入社取締役　その後バックオフィス担当
１８年１０月石倉氏社外取締役　１１月アカツキ執行役員
２０年３月代田氏入社その後管理部GM
２３年根本氏入社　元ミクシィのモンストプロモーション担当
２４年１月CFO清水氏入社

ロイブが躍進したのは偶然ではないようです
競合他社より何年も早く規模拡大のための準備をしていた
コロナ終息前は好立地物件の出店が容易だった

ラバは強敵ですが文春砲やステマや押し売りで
ネットでのマイナスイメージを積み重ねています
これではリテラシーの高い良い人材が採用しにくい

株価はともかく待てば行けそうな気はします

この時価総額では上場廃止もあり得ますよね

チャートが物語っている。

ラバは3正面作戦をしています
ホットヨガ　ラバ　ロイブ　カルド　これはほぼ寡占化でラバの圧勝

大人数ピラティス　リントスル　pilates K　
　これも寡占化 店舗数ならﾘﾝﾄｽﾙ、利益ベースならいい勝負かと

サーキットピラティス　ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸ、ウィークル
　ｳｨｰｸﾙはストレッチ業界最王手ﾄﾞｸﾀｰｽﾄﾚｯﾁ資本ですから強敵
　ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸが勝ちつつある　寡占化ですが市場が小さい気がします

リントスル２２年３月ｽﾀｰﾄ
アーバンクラシック21年３月ｽﾀｰﾄ　ﾊﾟﾙｺにも出店
多分ラバの鷲見氏は最初アーバンの方に力を入れていて
それでリントスルが出遅れた
その時期はコロナでラバもダメージありましたし
両面侵攻はきつかったかと

コナミ　総合フィットネス
ラバ、ロイブ　ホットヨガ
ルルト　整体
他に事業を持っていてその金でピラティスに参入した会社の方が
伸びがいいですね
コナミやラバが最初から大人数に来ていたらpilates Kも厳しかった
成長にはラッキーもある

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