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ライバルがさほど強くない
整体大手・ヨギー倒産・カルド店舗縮小・ラバコラボ店へ
ラバ 不倫文春砲 グループステマ メルカリにウェアが大量出品
ピラティスミラー アルバイト・パートの雇用が多い
クラブピラティス ロイヤリティを払う必要があるのではないか
また、エニタイムもそうですが日本での自由度が低い
カーブス 強いですがピラティスには来ない
ピラティスが過当競争と言いつつ
過当競争なのはパーソナルと少人数レッスンであって
pilates Kの属する大人数グループレッスンの実質的なライバルは
リントスルしかいない カルドは地方が弱い
地方の出店もホットヨガロイブでノウハウがある上に
毎年リサーチ出店をして勝率の再現性の高いやり方で出店
他者と何年間もノウハウに差がある
あまりアピールはしていませんがpilates Kはゼンプレイスが別格として
一般向けのピラティスのパイオニアです
明らかに他社より出店が早くノウハウの蓄積量も多い企業になります
リントスルが穴が大きい以上pilates Kに勝てる企業が思いつかない
投資の参考になりましたか？
朝から宗教的朝礼。
ミーティングばかり、
仕事する時間がありません。
本社、昼間、おしゃべりタイムからの残業笑
残業する人が評価される。
効率良く仕事する人
残業が少ない人評価されない。
誰かさんの誕生日、シャンパンコール
投資の参考になりましたか？
うちの無料チャッピーに分析してもらったんですが
オープンから平均0.6年（競合が出店しづらい地方だとさらに伸びる？）で単月黒字化を想定しているらしいので
オープンしたての店舗より
まずは2026/3期45店舗が、2027～2028年に1店舗1,000～1,500万円の利益へ育つか
を確認が重要になってくるらしいです。
https://chatgpt.com/share/6aa0e2fa-c404-83e8-a2bc-1138fad5e1e9
投資の参考になりましたか？
固定残業１６時間
退職金 なし
他社からの転職組 3か月で辞めていかれる。
昇進制度が不可解
残業をする社員が評価される。
投資の参考になりましたか？
社長が、経費で海外旅行しすぎて、利益上がらない会社はここですか？
投資の参考になりましたか？
オープンして４カ月でまだまだ集客が弱すぎる、、これは失敗例。当日になっても一人とか二人しか生徒がいないこともザラ。
ショッピングセンターは選ぶところ間違えるとやばそうだ。この店舗全然人集まらない。会員やめたけど、まだログインして全国すべての店舗の予約状況が見れる。
分子が現時点で予約入っている数です
投資の参考になりましたか？
今年の新店は行けそう 検証は各人で
２６年３月期１Q 決算説明書１２ｐ
２６年３月 新店１４店舗 △１０８ １店平均７．７
２７年３月期１Q 決算説明書６ｐ
２７年３月 新店３４店舗 △１７９ １店平均５．３
１店当たりのオープンコストかなり安上がりになってます
以前の決算説明書で今期の新店コストを１３億５千万で計算していましたが
今の状況が２Q以降も継続するなら浮いた分は利益になるとすれば
会社の強気の決算説明書１２ｐの営業利益の四半期推移のイメージは理解できます
新店の強さの要因として
・地方にはピラティスのライバルが少ない
・一昨年去年と比べ繁忙期に前倒し
・相性のいい商業施設の選定 ベイシアやフジクランとか
・再現性のある勝ちパターン エニタイムやルネサンスの近くはおいしい、とか
と考えています
地方出店ノウハウは毎年積み上がっていると思います
今の所悪くないように見えます
投資の参考になりましたか？
ここは新規の店がオープンする時に、県内の他の店舗のベテランスタッフをヘルプといって手伝わせる。
既存の店舗の受講者はある程度中級上級レベルのレッスンではないと受けない。(初級レベルに飽きてきている)
ヘルプの穴を埋めるため、
新人を既存店に置く→新人が中級上級レベルを教えられるようになるのには３ヶ月ほど時間がかかる→その間にベテランの生徒達はやめていく
本当に新人の先生は教えるのが下手すぎて、1年半くらいピラティス続けてるおばちゃんの生徒の方が上手なんじゃないかと思うほど違う。
投資の参考になりましたか？
中間の株主優待で無料利用券とかくれたりしないかなぁ
投資の参考になりましたか？
個人の営業利益予想 検証は各人で
２７年３月期 百万
本命１Q‐２２５ ２Q５０ ３Q５００ ４Q４００ 合計７２５
高め１Q‐２２５ ２Q５０ ３Q６５０ ４Q５５０ 合計１０２５
控えめ１Q‐２２５ ２Q５０ ３Q４００ ４Q３００ 合計５２５
決算説明書１２ｐの営業利益の四半期推移のイメージは高めに近いですが
現時点では割り引いて考えます 今後の広告費・店舗成長次第でしょうか
去年並みの３Q４Qでも５億以上ある ２，７億は低いように思えます
２Qは繁忙期で売上が上振れた分広告に使うと予想
１Qは最大のライバルリントスルが有名女優TVCMかつ
pilates K新店３６店出店でも新入社員コストを考慮すれば推定数千万程度の赤字
休みに１～８月の新店をざっと見ましたが
やばそうな店は
260327〇ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店元7a7 29 ３月オープンで未だに体験予約枠７
26531〇苫小牧元5b５ 22 ここも育成が悪い
オープン日店名体験予約枠オープン時枠→現枠 レッスンコマ数 abは価格エリア
順調な店
★26521いわき小名浜元7b5 29 8月 ★260729ｲｵﾝいわき元7b5 29 8月
★2602ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ二俣川a４ 29 7月 ☆26728ｲｵﾝﾀｳﾝ毛呂山元7a5 3 22
★260311ﾍﾞｲｼｱ伊勢崎元10b3 29 7月
他多数！ 好調な店は多くきりがない 好調な店舗は★付けて管理
長期の株数多い人がコマ数と体験予約枠の推移を調査していると仮定すれば
大きな売りは出てこないと見ています
マンスリーデイ受付停止にもかかわらずかなり枠が埋まっていますので
マンスリーデイ込みの既存店の同じコマ数体験予約枠数と比べ
多く客が入っている計算 地方の多くの店にここまで集客力があるとは驚きでした
決算説明書１２ｐの営業利益の四半期推移のイメージ の棒グラフ
これがもし実現できるなら２月に上方修正５月に営業利益予想１０億に上乗せ
上記はもちろん個人の感想ですが何で５００円台？
投資の参考になりましたか？
客観的に見てかなりリスクが高い状態ですよね。過去の下方修正もあるし。
出店したけど黒字化しませんでしたが一番怖い。
現在の出店店舗がほとんど黒字化し今後も出店すればストックで収支が上がる状態になるまで買おうとは思わないですね。ピラティスは競合が多すぎるし大体どこも同じサービスというのが。。
現状ではホットヨガLAVAから買収されるもありますね。そうなると株価は上げそう！
投資の参考になりましたか？
流石に割安だからそろそろ入るわ
投資の参考になりましたか？
売上は3割上がったが、販管費も5割近く上がってる。拡大戦略によって損益分岐点が急上昇し、経営のリスクが時間とともに高まっている状態。
経営者の頭の中ではつじつまが合っているんだろうけど、市場はそんなに甘くないよ。製造業やプラットフォームビジネスとは異なり、フィットネスなんてスケールメリットがたいしてないから。
投資の参考になりましたか？
株価はこっちが知りたい… １２５０円？
広告費が分かりにくいので希望としては来年か再来年
来年２月に上方修正があったとしてその時短期が集まればワンチャン？
1Q営業利益‐225百万
新人コスト２１４人
新人仮に研修１週間 レッスンが２００時間だっけか
ざっとその間の人件費等一人５０万とします 会場とか借りてればもっとか？
宿泊費用レオパレス短期２５万とする
あと勤務地への旅費５万とする
一人８０万×２１４＝約１億７千万 地元の人は宿泊費用浮くか？
２Qはこれがない
新入社員の季節要因を除けば３６店出店して５千万程度の赤字
１Qはリントスルが有名女優使ってTVCM
それであの数字を出せた
５月からの顧客獲得単価が下がってますので
地方都市は広告費があまりかからないのかもしれません
継続率も高まってますし会社の言うホットヨガの地方店の高利益率が
一部のpilates K地方店には達成できると読んでいます
リスクはありますが前よりはだいぶ楽しみな銘柄になってきました
投資の参考になりましたか？
結論から答えて欲しいのですか公募価格に戻るのはどのくらい先になりますか 予想をお願いします
投資の参考になりましたか？
カーブスの真似のストレッチなんかじゃなくて、巣鴨の跡地で、あえて高齢者向けのピラティスでもやれば良いのに！！
オシャレでゆっくりした音楽のピラティスでも先駆けてやれば良いのに！
若者は忙しいし、いろいろ移り変わりも飽きも早い！！シニア向けにオシャレなピラティスを流行らせて成長して下さい。
投資の参考になりましたか？
利益の大まかなQ毎変動要因
１Q 新入社員コスト大 出店大 出店コスト大
２Q 出店中 物販大
３Q 出店小 1Q3か月後 値引き後の正規料金にて利益出やすい
４Q 出店中 物販大
他 営業外損失 特別損失 支払利息 不採算店舗・閉店
本当はこういうのを売上利益予想棒グラフ付きで
決算説明書にのせて欲しいのですが
ここの持ち株比率的には調査能力の高い大株主がほとんどで
個人投資家には分かりにくい説明です
今回はちょっと分かりやすかった
投資の参考になりましたか？
営業利益の四半期推移のイメージ（計画） 決算説明書１２ｐ
＞通期で営業利益2.7億円を達成する
イメージと書いてあるのであれですが棒グラフの高さ的に
2.7億よりは上振れしそう
去年広告費の高い３Qでも382百万営業利益が出ています
今年は去年より前倒し大量出店ですから新店ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ値引きが正常価格になる
３か月後の上乗せを期待します
2Q3Qの客数・顧客獲得単価次第では結構いけそう
借金の増加による営業外費用とﾉﾋﾞｰ巣鴨やﾊﾟﾙｺ天神の閉店による特別損失が
ちょっとありそうですが業績予想が低い気がします
まだ油断はできませんがまずは一安心
投資の参考になりましたか？
思ってたよりだいぶ良い
着実に成長してる
投資の参考になりましたか？
爆上げしてますが何かネタありました？
投資の参考になりましたか？
この上昇、何が起こってるんですか？
投資の参考になりましたか？
インフルエンザだかインフルエンサーだか良く分からん奴が高値で煽ってる銘柄は触ってもろくなことない。
投資の参考になりましたか？
ファクトチェックは各人で
コーポレートガバナンスのIRに対する活動状況ですが
個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催
アナリスト・機関投資家向けにオンライン等で定期的に説明会を開催しており ます。
個人投資家にも定期的説明会ニーズあると思いますが…
大株主が売らないのはきちんと説明を受けているからのようですね
ここらへんは個人投資家の放置を感じます
リントスル出店数
２６年３月期 ４月～３月 合計１０６
1 7 6 19 4 0 27 7 5 7 13 10
２７年３月期 ４月～ 合計３１
3 5 3 8 0 0 12
去年と比べればだいぶ勢いは落ち着いてきた模様
ライフフィットが上場を目指しているようですが
エクイティでの増資は累計13.7億円ほどですが、銀行借入は60〜70億円です。
LifeFitは、2026年末には550店舗くらいになる見込みです
（※2026年6月取材時点で約370店舗、翌月に400店舗突破の見込み）。ですが、マイルストーンにおいているのは創業から約10年になる2030年に「会員数200万人」「2,000店舗」です。
らしい 景気のいい出店計画ですね
とはいえ実際は１２００店舗１００万人～程度で見ています
来年再来年に上場としてその時ロイブが上がれば何割か売って２本柱にしたいところ
投資の参考になりましたか？
良かったね利上げ見おくりで据え置きだってよ(景気動向踏まえ)
日銀が主体的に判断すること言われていたし、高市政権内であろうと必要であれば利上げされていただろうけどね(;^_^A内心は別にして
投資の参考になりましたか？
この後の高市政権内で利上げあればバッドサプライズとしてまた市場全体が岸田政権時みたいなスト安連発になる
高市さんには懸命な判断をお願いしたいところですね
投資の参考になりましたか？
他に
リントスルのTVCM＋ブランド相互利用通い放題は効果出ている
根拠はインスタ数の伸びがいい
コスパは不明ですが集客力は高いですね
新店をホットヨガのロイブの近く、同じ店舗に意図的に出している
物が結構ある
一時的にはホットヨガにダメージですが他社の進出を防げるのと
ブランド相互利用効果
この戦術はラバやロイブの大きなアドバンテージ
女性の人気ジャンルはカーブス、ホットヨガ、ピラティスで
このうちの２つを取れることになります
２９コマ体験予約２～３の店舗はロイブの地方店と同じレベルで
利益を出してくると考えています
そうでなくとも２９コマリフォーマー２５台体験枠５でも
bエリアであればそこそこ利益が出そうです
年度ごとの出店を色分けして成長を見ていますが
２６年３月期２７年３月期分新店順調に成長しています
後はこの集客にいくら広告費とオープンコストがかかっているかですね
ライフフィット強い
FCオーナーのトレンドがライフフィットに移った感がある
ﾋﾟﾗﾃｨｽのFCオーナーも取られるでしょうから朗報ですね
投資の参考になりましたか？
この数カ月でTV情報でラバ、今田美桜、pilates K（内装で分かる）
Nスタなどでホットヨガ、ピラティスなどを見かけた
Nスタはリントスルとアーバンの代わりにpilates Kとウィークルを
出していますね
３～６月の新店はﾏﾝｽﾘｰﾃﾞｲがなくても好調そう
新店は体験入会枠が５～１０
予想として体験５でリフォーマー２０台
７で２５、１０で３０
体験枠の減少とコマ数の増加で店舗の客入りはおおよそ判断できます
赤字は秋田と西神戸くらいであとは半年もすれば単月黒字になるのでは
１Qはでかい赤字出る予想
新店が多くとも長期入会率６０％以上で
キャンペーン値引きの数カ月はかなり赤字のはず
投資の参考になりましたか？
Repilates凄い勢いで商業施設に出店してきます。2026年9月にイオンモール高松、フォレオ大津一里山、イオン豊田高橋店、７月イオンモール苫小牧、イオンモール銚子、イオン浜松西、イオン豊橋南、イオンタウン四日市泊、イオンタウン東浦和店、イオンタウン仙台泉大沢、四日市日永カヨー店、イオンモール常滑、名古屋グローバルゲート店、カラフルタウン岐阜、イオンモール木更津、イオンモール新瑞橋、イオンモール富士宮、イオンタウン水戸南、イオンタウン吉川美南、など集中攻撃してきます。ロイブが入っている施設にも出店しています。運営会社社長30代岸本 祐輔氏。厳しいねー。
投資の参考になりましたか？
２Qは１６店出店でも黒字予定
前々期前期よりも出店が多い上に前倒しですので３Q結構いけそうです
今後に期待することとして
vsシニア・カーブスとして
ラバがサーキットピラティス（ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸﾋﾟﾗﾃｨｽ）
ロイブがノビーストレッチで攻勢
ピラティスの午前の部でも所得の高いシニア層が狙えます
ｖｓ海外
ラバはすでに海外に出店しています
ロイブは今期はピラティスで忙しく来期以降でしょうか
東南アジアのフィットネスがかなり需要があるようです
ｖｓ研修
ラバはＦＣＥという自己啓発や教育研修の銘柄を集めています
とすれば研修にそれなりの市場があるのかもしれません
シニア・海外・研修はいずれも取れれば市場はそれなりにありそう
ラバは海外志向で国内で消耗戦はやらないのではないか
お互いに寡占化で手を打って東南アジアのシェアを取る方に行くと考えています
もちろんリスクはありますが
海外にしてもシニアにしても研修にしても手が届く位置にあり
時価総額６０数億は低く見積もりすぎでは
投資の参考になりましたか？
今日からインしました！
ここは安い。回収フェーズくる前に拾っていくよ。
投資の参考になりましたか？
グロース株でPSR0.5
投資の参考になりましたか？
これは酷い。。ナンピンはもう途中でやめました。
投資の参考になりましたか？
ライフフィット
銀行から多額の融資
東京メトロとの業務提携
エニタイム創業者を取締役に
ロイブ
銀行から多額の融資
大株主の握力
ドンキホーテやアカツキやミクシーの有力者を雇う
金や組織や人材が集まる企業
チョコザップやラバは優秀な経営者だと思いますが
いいブレーンがいない感じはします
コナミとかゼンプレイスの部下にも社内の反対を押し切って
マシンピラティスで天下取りましょうってのがいなかったのでは
出店が手堅く見えます
ガチの経営者の相手をする時にはガチの事業運営者を用意する必要がある
相手は融資で規模の差を埋めてきますので規模だけでは防げません
カーブスの経営者はラバよりもガチだと思いますが
多分シニアブランドにしか興味がない感じはします
彼らと大株主のコシダカHDが本気ならもっとピラティス取れていたのではと
女性向けはカーブス・ラバ・ロイブで大体決まり
カーブスがメンズカーブスで男性も取り込み
ラバとロイブがピラティスでカーブスよりも所得の高いシニアを
取っていく流れで見ています
ラバとロイブがトヨタのように複数ブランドで女性向け全方位戦略を
取っていますので後続が勝つのはかなり難しい
FC使ってもリントスルやpilates Kに出店数で勝てないブランドがゴロゴロあります
FCはロイヤリティを払いつつ大手直営と価格競争する必要があります
店舗のマネジメント管理も直営と比べると弱い店が出てきます
動画を見ると地方出店ノウハウが浅いようなコメントもあります
ロイブはホットヨガの時から地方の出店運営ノウハウがあります
投資家として競合を恐れるのは当然の話でその場合は
競合がどの程度のライバルかを調べてみるのが良いと思います
総合力でカーブス・ラバ・ロイブは強いですね
FC使ってもリントスルやpilates Kに出店数で勝てないブランドがゴロゴロあります
FCはロイヤリティを払いつつ大手直営と価格競争する必要があります
投資の参考になりましたか？
銀行は利益回収モードになって借金返済モードになったあと多少返済してもらえればよし、最悪株価を下げてPEあたりに買収させればいいとか考えてそう。すでに個人株主から十分チューチューしてるしね。
投資の参考になりましたか？
大株主について
前川彩香
Ayaka
アカツキ
日本カストディ銀行（信託口）
三菱UFJeスマート証券
XTech2号投資事業有限責任組合
佐藤俊介
ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合
おそらく三菱UFJeスマート証券に一本化
上場前の大株主はロックアップ解除後も１０００円以上でも
売っていないですね
日本カストディ銀行は大株主が
三井住友３３．３％りそな１６．７％ですから
これはロイブに融資している銀行です
三菱UFJeスマート証券の親会社も三菱UFJ銀行で
これもロイブに融資している銀行
大株主たちのロイブへの信用度はなんなんでしょう
個人株主は大株主を除いて株主数で割れば
一人６００株程度
フィットイージーやAiロボティクスの優待のやり方では
短期投資が増え掲示板が荒れてきますので
カーブスの
継続保有１年未満１年以上３年以上１００株５００株
ゆくゆくはこれやってもらえないかと
あの３Qを見てホールドした長期株主を評価してもらいたい
投資の参考になりましたか？
従業員の給料に関して
マンスリーデイを受付停止した分
レッスンの収容人数が増えるか客単価が上がります
１０００人に月1万円給料アップ×１２で1億2千万
毎年値上げしているようですしこの位は許容範囲ではないかな
ラバや鷲見氏の取得株価は最低3月27日の５６７円～で
実際にはあれだけ集めるならもっと高い
女性向けフィットネス店舗数２位の会社にそれだけの評価をされています
女性向けフィットネス店舗ランキングで見ればラバとロイブの
立ち位置が見えてきます
売り上げベースで考えればラバは１０００億企業
売り上げベースならラバが女性向けフィットネスで一位
大株主のホールド力が高いのですから買えるかは別にして
ラバがロイブを欲しいのは確かにそう見えます
投資の参考になりましたか？
年収低すぎ、ちと上げたら即赤字じゃん
投資の参考になりましたか？
少なくとも競合として一目置いているということですね。
投資の参考になりましたか？
ロイブのピラティスとホットヨガの最大のライバルである
ラバとラバの創業者の鷲見氏が２６年３月名簿で大株主になっています
買い集めは３Q決算後の暴落かレオスの投げだろうから
２月下旬～３月下旬でしょうか
ラバがロイブを買収すればホットヨガで独占に近い寡占、
ピラティスの２０人以上大人数レッスンでも独占に近い状態になります
価格決定権と店舗の住み分けができることで大幅利益アップ
買収防衛の為に利益確保で出店を遅らせるためにやっているのか
丸ごと買うためにやっているのか
株主総会どうなるのでしょう
実質営業利益で見れば最低時価総額１５０億でどうでしょうか
４８０円とかでは売らないですもったいない
長期としてはロイブに３０００円とかなってもらいたいところですが
ラバが高値で買うなら売りたい株主も多そう
投資の参考になりましたか？
ピラティス
２００６ ゼンプレイス１号店
２０１８ pilates K１号店銀座店 ここ
２０１９ クラブピラティス１号店
２０２０ デップ１号店 ウィークル１号店
２０２１ ユズ、ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸﾋﾟﾗﾃｨｽ、ｻﾞｼﾙｸ、ｽﾀｰﾄ
２０２２ リントスル、ルルト、エレメント、ｽﾀｼﾞｵｱｲﾋﾞｰ
２０２３ アヴニール、COCOLANCE、ラピラティス
２０１９年９月 アカツキから資金調達 資金調達が早い
２０２２ レディジム スタート
19年仙台ﾊﾟﾙｺ、池袋、難波、梅田NU茶屋町
20大宮、神戸ｸﾚﾌｨ三宮 1 21 広島ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ
22 立川、横浜、天王寺 233ｵﾘﾅｽ錦糸町、川崎 出店が早い
2010年茂木氏入社取締役 その後バックオフィス担当
１８年１０月石倉氏社外取締役 １１月アカツキ執行役員
２０年３月代田氏入社その後管理部GM
２３年根本氏入社 元ミクシィのモンストプロモーション担当
２４年１月CFO清水氏入社
ロイブが躍進したのは偶然ではないようです
競合他社より何年も早く規模拡大のための準備をしていた
コロナ終息前は好立地物件の出店が容易だった
ラバは強敵ですが文春砲やステマや押し売りで
ネットでのマイナスイメージを積み重ねています
これではリテラシーの高い良い人材が採用しにくい
株価はともかく待てば行けそうな気はします
投資の参考になりましたか？
この時価総額では上場廃止もあり得ますよね
投資の参考になりましたか？
チャートが物語っている。
投資の参考になりましたか？
ラバは3正面作戦をしています
ホットヨガ ラバ ロイブ カルド これはほぼ寡占化でラバの圧勝
大人数ピラティス リントスル pilates K
これも寡占化 店舗数ならﾘﾝﾄｽﾙ、利益ベースならいい勝負かと
サーキットピラティス ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸ、ウィークル
ｳｨｰｸﾙはストレッチ業界最王手ﾄﾞｸﾀｰｽﾄﾚｯﾁ資本ですから強敵
ｱｰﾊﾞﾝｸﾗｼｯｸが勝ちつつある 寡占化ですが市場が小さい気がします
リントスル２２年３月ｽﾀｰﾄ
アーバンクラシック21年３月ｽﾀｰﾄ ﾊﾟﾙｺにも出店
多分ラバの鷲見氏は最初アーバンの方に力を入れていて
それでリントスルが出遅れた
その時期はコロナでラバもダメージありましたし
両面侵攻はきつかったかと
コナミ 総合フィットネス
ラバ、ロイブ ホットヨガ
ルルト 整体
他に事業を持っていてその金でピラティスに参入した会社の方が
伸びがいいですね
コナミやラバが最初から大人数に来ていたらpilates Kも厳しかった
成長にはラッキーもある
投資の参考になりましたか？
経営陣の悩みは尽きない
投資の参考になりましたか？
検証は各人で
pilates Kの２３年３月期以前の店舗は高収益
リントスルの１号店は２２年３月２３年４月でも５店舗しかない
pilates Kは１８年１号店２３年４月には１４店舗あります
多数店舗があるように見えるリントスルは実は
ラバとのコラボ店舗が多い、
超高収益店舗の数はおそらくpilates Kの方が相当多い
リントスルがスクリーン指導で実演をしないのも
pilates Kに比べスタートダッシュが遅くベテランインストラクターの
数が少なかったからでは？
コロナ後の需要に対してコロナ終息前から準備ができていなかったと考えます
リントスル単体では押し売りによるネットダメージもありますし
楽な運営ではないはず
ロイブが１９年に資金調達していることからもピラティス需要に
早くから気が付いていた
ラバ 圧倒的なホットヨガの資金力
ロイブ ホットヨガ＋pilates K１軍＋銀行融資
他のピラティスブランドはこの２社と勝負するわけですから大変です
投資の参考になりましたか？
取締役減らすみたい。
辞める2人は役目を終えたともとれるが、いろいろ邪推してしまう。
投資の参考になりましたか？
店舗拡大するときには、増収増益で自己資本比率を上げながらやらないと。
フィットイージーとかみんなそうやろ。フィットネスだけでなくラーメンチェーンもメガネチェーンも全部そう。それができて当然なんだわ。
減益で赤字スレスレの店舗急拡大は、何かがビジネス的におかしい。
投資の参考になりましたか？
「pilates K」が5月15日より福岡エリア限定TVCMを放送開始
TVCMヨコヨコ ネット広告 乱立 高騰
TVを使えない小規模事業者との認知格差がより広がっていきます
ネットは費用対効果が急速に悪化している状況ですが
TVそんなでもありません
エニタイムもカーブスも普通に使っている 大手の特権
昔ミクシィがモンストで復活しましたが
そのモンストのプロモーションやってた人がロイブでマーケやってますので
実績ある方ですので期待
TVCMエリアが増えるたびに株主に対しても認知度が上がっていきます
楽しみです
投資の参考になりましたか？
不況になると消費者は真っ先にスポーツクラブを解約する。
そしてランニングするようになる。無料だから。
投資の参考になりましたか？
うーん、平均継続期間22.2か月だから、チャーンレートを年率で換算すると(統計モデルにもよるが)約54%で、しかも1年縛りが半数近くとなると、2年で顧客がほとんど入れ替わっている可能性がある。
となると、出店をやめて広告宣伝費(実質顧客の引き抜き)に全振りしても5年以内に回収できない可能性もあるなあ。そこまで確率は高くないが。
だから社長の家賃保証とかでキャッシュフローのバッファを持たせてるのかな。
投資の参考になりましたか？
元エニタイム株主ですが4月16日
フィットネスジム「エニタイムフィットネス」日本法人の社長を務めた土屋敦之氏が3月、同業で「ライフフィット」を運営するFiT（フィット、京都市）の取締役に就任した。経営戦略本部長として出店戦略や新規事業を担当する。
ライフフィット
ここもロイブと同じように資金調達が強力で東京メトロなどと組んでいる
コンビニジム№２はライフフィットぽいね
前川社長もですが社長の器があるタイプ
ロイブもドンキホーテやミクシィの大物が部下になってくれてます
投資の参考になりましたか？
下記検証は各人で
出店しない場合営業利益14.6億時価総額60数億
epsだけ見ると悪い決算ですが店舗数を1.35倍にでき黒字化できるなら
理論上無限に店舗数を増やせるということになりますすごいですね
第17回定時株主総会招集ご通知32p
店舗等の賃貸借契約に対する債務被保証
前川社長の名前があります
→社長が賃料保証しているなら自分が破滅する計画をするだろうか？
三菱UFJも20数億を回収できると判断している
とはいえ最悪ラバかコナミかカーブスに身売りすれば結構金になると思う
売上利益を意図的に控えめな予測にしているのでは？
8492→11421 50店増加2929増加 11421→14570 71店増加3149増加
1店当たりの出店コストも今年より高めに見積もっていて下方修正に懲りて
かなり用心した予想を出してきたのかもしれません
月曜野村が止めを刺しに来るか？株価は分かりません
投資の参考になりましたか？
トップラインを伸ばしたいフェーズなのでしょう。
投資の参考になりましたか？
何故ここまで身の丈に合わない投資を続けるのか理解に苦しむ。欲望のコントロールが必要だな。
投資の参考になりましたか？
去年の本決算の強気の数値設定はなんやねん...
結局、VCに忖度したとしか考えられん
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「再開発による店舗移転に伴う閉店等により、2026 年３月期において、減損損失 81,366 千円を特別損失に計上しました。」
どこやろ？
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店舗数２００店の会社が直営で７１店出店して黒字予想なら十分すごいんですが
EPSのインパクトは強烈です
出店しない場合の利益を信じられるかどうか
もしくは28年3月期以降の利益を信じられるかどうか
銀行が融資していなければ信用しきれませんが
三菱UFJは回収できると考えているようなのでこっちも腹くくるしかない
ピラティスの３６店舗目以降の客数は順調に伸びていますので
後は会社が言うように地方のロイブのような高利益体質になれるかどうか
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夜間の動きないのは出尽くし??
それとも現物ホルダーがいないだけ??
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まじかいな。。
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ただの上場ゴールのクソ銘柄になってしまったな。
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大量保有
5億ほど証券担保ローンでつまんだのかな？
・前川 彩香
>融資を受ける担保として2026年５月11日に東海東京証券株式会社と株式数1,800,000株について担保契約を締結しております。
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今週末が決算発表で、株価が振るわない状況にもかかわらず、ハワイで娘の誕生祝いをSNSにあげるとは…
どれだけの人が貴方がたを応援し、悲痛な思いをしながらも我慢し待ってると思っているのか。
祝うのは是非ともやって欲しいですが、このタイミングでアップする？？
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＞なお、株式保有比率の変動は発行済株式数の増加によるもので、
前川彩香氏と共同保有者の保有株式数に変動はない。
先日の株探紛らわしいな
確かに※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が
変動しているケースもあります。 とあるが
前川社長疑ってすんませんでしたー
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ピラティスの個人事業主 免税事業者
AIによると
要件: 前々年の課税売上高が1,000万円以下。
新規開業から2年間は原則として免税
１０００万以上なら３年目からは大きく税金が増えるとしますと
これはライバルの負担になりますのでロイブには有利
動画ですとパーソナル陣営も出店が難しくなっているようです
TVCM広告料金 ヨコヨコ ネット広告 高騰
２８年３月期は実行するかはともかくリントスルの
様子を見るにpilates KもTVCMが打てる規模になってきます
そうなるとTVを使えない小規模事業者との差は拡大する計算
借り入れが多い中での中東・感染症リスク
メリットとしてはリントスル以外の競合の力が落ちてくる計算
商業施設から見た時にピラティスはpilates Kかリントスルの
どちらかでいいですので今攻めるしかない
ホットヨガの時はラバとの大差を受け入れていましたが
pilates Kは大勝負しますね
リントスルがインストラクター二人付けてますアピールしています
パーソナルや少人数レッスンの一部が流れるはず
リントスルはきっちり増える競合に対する作戦を取ってきた
pilates Kが局地戦の優位を増やす 地方出店
リントスルが全国的な集客 CM キャンペーン 二人アピール
ラバリントスルを侮っていましたがXなどの書き込みも多く手ごわい存在
リントスルがパーソナルをかなり追い込みそうです
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経営者も株を売ってトンズラ準備かや、空売り増し増し
Ayaka -0.52% 321万株
前川彩香 -0.72% 448万株
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野村が買い戻していましたが株価が上がらないのは社長のせいだったか
第17回定時株主総会招集ご通知32p
店舗等の賃貸借契約に対する債務被保証
前川社長の名前があります
商業施設の信用度の為に金が必要なのだろうか？
社長はIRで金持っているように見えますが信用度の為に
実際には使いにくい財産
リントスル大攻勢
有名女優のCM 通い放題キャンペーン
ネットにもかなり広告出している様子
商圏が被っている地域はpilates Kの新規顧客奪われそうです
ユーチューブのピラティスの他社の社長の動画
これは参考になります
ルルト ザシルク ラピラティス エレメント の社長は飲み仲間らしく
ノウハウなども情報交換しているようです
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この間の銀行からの融資に際して
担保として差し出した保有株減ですね
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この薄商いの中大株主が売ったらアカン。。。
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こんなとこ握ってないで半導体にシフトした方がいい。
半導体適当に買うだけで、すでに年初来2倍になってます
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去年の第17回定時株主総会招集ご通知１１ｐ
三菱ufj銀行 1,048 百万円
北洋銀行 741 百万円
社商工組合中央金庫 481 百万円
日本政策金融公庫 323 百万円
りそな銀行 251 百万円
三井住友銀行 189 百万円
三菱ufj銀行なんかは今回の追加融資込みで３０億近い計算
新卒採用でき、出店も良好で、新店コストも融資でok
リスクはあると言えばあるのでしょうがその時は三菱UFJ銀行の
融資担当者の方がやばいでしょう
銀行や機関や長期投資家には評価されていると思う
エニタイムのメガFCオーナーであればロイブの１％普通に買える
他にもカーブスやライフフィットオーナー等金持っている
フィットネス関係者は多いはず
エニタイム 男性 カーブス シニア
ロイブの３０～４０代女性はそれらの事業の補完になると思うんですが
なかなかうまくいきません
中期経営計画を出すかどうか
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最初の本決算で大風呂敷ひろげる会社は迷惑でしかない... なんとかならんのか???
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財務条件付きの実行可能期間付タームローン契約(三菱UFJ)＋当座貸し越しの通常融資化(北洋銀行)か。
財務条件が妙に具体的だな・・・。
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(2)財務上の特約の内容
① 各事業年度末日における貸借対照表上の純資産の部の合計額が、直前の事業年度末日における純資産の部の合計額の 75％を２期連続で下回らないこと。
② 各事業年度末日における損益計算書において、経常損益の金額が２期連続で 0 円を下回らないこと。
③ 各事業年度の末日における損益計算書及び貸借対照表において、「純有利子負債額（総有利子負債－正常運転資金－現預金）÷キャッシュフロー（経常損益－法人税等充当額＋減価償却費）」の基準値が、２期連続で 15 を上回らないこと
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