ウェルスナビと愉快な仲間達の掲示板

ＮＹ市場サマリー（20日）ドル／円が7週ぶり高値、利回り上昇　Ｓ＆Ｐ５００下落
2024年6月21日午前 7:01 GMT+93分前更新

＜為替＞　ドルが対円で７週間ぶりの高値を付けた。ポンドとユーロも下落した。米経済に鈍化の兆候が見られる中、市場では連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内利下げを後押しするさらなるデータに注目が集まる。
ドル／円は０．５１％高の１５８．８９円。政府・日銀がドル売り／円買い介入に踏み切った４月下旬の水準に近づく中、警戒感が一段と高まっている。

＜債券＞　国債利回りが幅広い年限で上昇した。先週の利回り急低下を受けた投資家のポジション調整が続いている。投資家はまた、来週行われる約１８３０億ドルの２、５、７年債入札を視野に入れている。
ただ、この日発表された住宅着工件数など経済指標が全般的に軟調だったため、利回りは一時、高水準から戻す場面もあった。
午後の取引では、指標となる１０年債利回りは３．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．２５１％となった。
３０年債利回りは３．７ｂｐ上昇し４．３９０％。２年債利回りは２．５ｂｐ上昇の４．７２８％だった。
財務省がこの日実施した５年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）の入札は好調で、利回り押し下げの一因となった。需要の指標となる応札倍率は２．５２倍で、前回の２．５８倍からわずかに低下したものの、平均である２．５１倍とほぼ同水準だった。
５年物ＴＩＰＳ利回りは５月下旬以来、２０ｂｐ超低下している。
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４７．９ｂｐとなった。
ＬＳＥＧによると、この日の経済指標を受け、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物が織り込む９月利下げ緩和の可能性は６４％に低下した。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が下落して取引を終えた。エヌビディアの下げを受けた。投資家は年内の利下げ時期を見極める上で最近の経済指標やＦＲＢ当局者の発言に注目している。
Ｓ＆Ｐ５００は一時、複数の証券会社が今年末の目標水準とする５５００を初めて突破する場面もあった。
ナスダックは７営業日続いた最高値更新がストップした。

＜金先物＞　軟調な米経済指標を背景に年内の利下げ期待が高まり、続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前営業日比２２．１０ドル（０．９４％）高の１オンス＝２３６９．００ドル。
この日朝に発表された米経済指標はまちまちな内容だった。新規の失業保険申請は、１５日までの１週間で前週比５０００件減と４週ぶりに改善した。一方、５月の住宅着工件数は市場予想を下回ったほか、米フィラデルフィア連銀が発表した６月の製造業景況指数は２カ月連続で低下した。米景気減速の兆しと受け止められたことから、市場ではＦＲＢが年内にも利下げに踏み切るとの見方が拡大。指標発表直後の金相場は一時２３７９ドル付近まで急伸した。

＜米原油先物＞　米原油・石油製品の在庫減少や中東情勢を巡る供給リスクへの警戒感を背景に買い進まれ、３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は前営業日（１８日）比０．６０ドル（０．７４％）高の１バレル＝８２．１７ドル。前営業日に続き、中心限月の清算値ベースで４月下旬以来約１カ月半ぶりの高値水準となった。８月物は０．５８ドル高の８１．２９ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前発表した週報によると、１４日までの１週間の米原油在庫は前週比２５０万バレル減と、減少幅は市場予想（２２０万バレル減）を上回った。ガソリン在庫は２３０万バレル減、ディスティレート（留出油）在庫は１７０万バレル減と、いずれも小幅積み増しの予想に反して大幅な取り崩しとなった。
パレスチナ自治区ガザでイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化する中、中東地域での供給混乱への警戒感も根強い。