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262(最新)
下半期の方針を決めるに当たり、4つの問題
1.中国の三中全会の方向性
結論として何も打ち出せなかった印象、不動産低迷の痛手が大きく
手が付けらられない状態、習近平に権力が集中しすぎて共産党とは言え
イノベーションが全く無し、半導体関連に力を注ぐという事だが?
2.米大統領選の方向
バイデン撤退により、やはりハリスとなり、トランプには厄介な事態
カラードで女性というだけど、投票する者もいるだろうし、民主党は
バイデン人気と言うより、反トランプ、反共和党で一致だから
3.FRBの金融政策
このところの経済指標は弱いものが目立つ様になり、風向きは
25ベーシズを2回と見る向きが多い、パウエル氏も同様
4.日銀の金融政策
茂木幹事長の口先介入、 実質な為替介入が2回
銀行の住宅ローン金利上昇、外堀が埋まりつつ有ると見て取れる? -
261
モーサテで取り上げていたのは、データセンターの電力消費
検索でAIを使用の場合10倍の電力使用 冷却で使用される機器も空冷から
液令・水冷へと変化 アプローチは昨年末、SMCIと同時に
バーティブHDも同時購入NISAで保有、追加は特定枠・・・好調維持
他銘柄で「TT」トレーンテクノロジーズを取り上げていたが、業務用冷暖房
輸送用冷房システム、住宅用冷暖房が主力
ただし、これだと本筋から遠い、しかし株価チャート堅調
これはこれで、検討の余地がある -
260
7/10で249の「SPOT」スポティファイが今晩 急爆発
12.6%上昇の37$高 研究などと呑気な事言ってる場合じゃなかった! -
259
米大統領選はジョーの撤退が討論会の前が良かったはず
これは、日本的には追い込まれての不出馬で、その前にハリスや他候補に道を
譲っていれば、民主の芽も芽生えたはず
トランプは個人人気、民主党は票は、ジョーでは無く「党」だと思う
ハリスでは人気が無いと言うが、それがトランプに行く筈も無くやはり民主党
まあ、どちらでも良い
仮にトランプになっても、外交政策は変化、補助金政策は消えても
アメリカンファーストは株価には悪く無い マスク氏も支持するほど!
番狂わせでハリスになった場合 カリフォルニアにルーツが有り
これはIT企業にとっては好材料 -
258
日本市場は「見」で正解で有ろう
外部要因のみで左右されるのは、今に始まった事では無いが
米国の経済指標に敏感に成るのは数十年前からで致し方無い
此処に来て、米大統領選や対中戦略でマーケットの方向性が左右される
日銀の金融政策しかり
これでは、おいそれと資金投入は出来ん
かと言って、うかつにショートPを取るも危険
企業は業績低迷、株価下落では自社株買いも有る
日本株売買の70%以上占める外国人の投資行動は予測不能で
買い転換、売り転換が読みづらい、売買の設定日の間違いで、その日からマイナス -
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256
ユナイテッドレンタルの上げっぷりには一歩譲るが
ヒルトンホテルチェーンチェーンも今日、上場来高値更新
7/15の223.12$抜いて227.04$
3チャートとも素晴らしい右肩上がり
インターコンチネンタルと迷ったがチャート分析でヒルトン
海外旅行はヒルトンだな、過去にはバリ島ヌサドア地区10年以上前に利用
こんな時だけ、日本の株主欲しい欲しい
(格でフォシーズンズホテルには軽~く負けていたが・・・・) -
255
しかし、良く上げる「URI」ユナイテッドレンタル
「HLT」ヒルトンホテルチェーンより、此方を優先すべきだったかな? -
254
NYの流れが変わったのか、トランプ銃撃での一時の気迷いか?
否! その前から物色のセクターがが変っていた
出て来る経済指標が弱いものが連続出始めた
パウエル氏の言動もかつてのインフレファイターとは異なる
露骨に現われたのは、$/¥で157円を示現(為替介入の合わせ技?)だが
€/¥では以前172円 これってかなりの円安だが・・・・
ただマーケットは、半導体関連を拒否したので無く、物色の範囲を拡げたいのか?
S&P500が高値更新といっても、実質エヌビディア一銘柄だけで
オンブに抱っこに肩車状態
日本の証券会社同様に金融やヘルスケア、小売、資本財へと波及させたいはず -
253
トランプ銃撃事件に対しメデイアやキャスター、コメンテーターに対して
評価は様々だが、TBSの膳場貴子に対して厳しい声が挙がっているが
それはTBSの制作サイド意向に沿ったもの
彼女が発言したものは
バックヤードでモニターしている、「言い間違い」「勘違い」は直ちに
習性される、、それが無いと言う事はTBSの基本姿勢
流石、左翼系メディアの旗振り役
当然NHKでは許容を越えている発言 ひ弱なキャスターを抱えるTBS! -
252
米国株 上昇29 下落9 変わらず2
残念ながら記録更新出来ず 要因はメタプラットフォームのー14$安
保有数も多いので影響が大きい
反面、物色が拡がるのはリスク分散を狙っていたの歓迎すべき事
その様に半導体一色からバランス重視のポートフォリオを組んできたのだから -
251
日本市場、どうしてもトラウマで高値更新の度に警戒警報発令
以前は、その時点でショートPを取って痛い目に遭うことしばしば
方法としては、上値は追わない、天井を付けた思われる銘柄の「初押し」も
狙わない、高確率で高値掴みになる
それではどうするか、1~2週間休む、物色のトレンドが変わったらエントリー
或いは、得意銘柄の波動を見て「お茶を濁す」・・・本体は米国株なのだから
米国の株価の動きはほぼ経済指標に連動している
日本株の方がニュース、情報が数段開示され入手しやすいのに
動きが読みづらい
レーティング付与と真逆の動き、 買われた銘柄でも数日で反転はままある
株価が下げると自社株買い、等 -
250
米国は3指数大幅上昇につき特に取り上げる事無し
目立って下げたのは「KOSS」コス ー15.4% ヘッドフォンメーカー
(若しかして、メタたアップルのヘッドセットを受注の可能性でマークしていたが?
「ZI」ズームインフォ・テクノ ー8.1% クラウド関連で内容が掴みにくい
保有銘柄は90%上昇だから、特にとりあげる事は無し
不透明要因の最大の「米国金利低下」は視野に入った事が最高のプレゼント
これで自動的に米国資産は安定的に上昇するはず
年末には資産規模は新たなステージになると期待!
・・・残るは日銀金融政策と中国の三中全会 米大統領戦は結果待ち -
249
「SPOT」スポティファイの研究ルクセンブルク拠点
デジタル音楽ストリーミングサービス
★バロンキャピタルは小規模なファンドだ
保有銘柄は「TSLA」テスラ0.5%を保有
マスク氏所有のスペースXとスターリンクの未公開株を保有中
テスラ自体25年に金利低下の風を受け販売数は増加て見ている
・・・・自分の中ではスペースX、スターリンクはどちらも手に入れたい株だ
日本では国土が狭く通信インフラが整い不自由は無いがアフリカ、中南米
紛争地域では衛星通信が必需 ウクライナ。中東でも活躍した -
248
「MU」マイクロンを打診買い131$台で×20枚
期待はもちろんエヌビディアの今年度末出荷のブラックウェル(B)にも対応
の次の戦略商品ルービン(R)に対してHBM4が2026年の出荷目標
(ホッパーH100、H200は御用済みになるのか)
当然、SKハイニックス、サムスン電子は強敵になるが
軌道に乗れば、ラムリサーチ、ブロードコムの株価に並ぶことは可能
7/8 番外 イーロン・マスク氏は自社AI構築のためB200を来年夏迄に30万個調達
価格は3~4万$/個
・・・・当然メモリーも使われる HBM4もその路線上にあるはず
・・・・AMDやインテルのガウディのGPUがエヌビディアに
追いつくにはかなりの差が有りすぎる -
247
「MU」マイクロンは今後出番が回ってきそうだな HBM(ハイバンド・メモリー)
がエヌビディアに供給 以前はSKハイニックスの後塵を浴びていて
食指がわかなかった メモリー主体事業もシリコンサイクルに巻き込まれる業種
であることも投資意欲減退だった
投資目線で行こう! -
246
★毎度な米国の猫の目経済指標を受けて、キリン低下期待
おまけに、年2回 9月が早ければ7月に前倒し
★マクドナルドー1.29% チポトレー5.16%
これは平均時給が20$を超え、 それを商品価格に転嫁したため
消費者がファストフード店を敬遠したため これは和食レストランの
くらすしUSAの株価も急落 -
245
風邪っ引きで最悪な体調 だが米国株終値だけはチェック
メタプラットフォーム(旧NISA)とマイクロソフトが上場来高値を抜いてきた
メタは220$前後の買い値、90$に低下した時に買い増し そのご分割
金利低下の風を受ければ600$も夢では無い、
マイクロソフトはゆっくりと上昇中、買い増しも検討しても良いかも
どうしてもエヌビディアに目が行くが2025年はWindows10のサポート終了
コパイロットや他の生成I内蔵PCが爆発の予感
・・・VR用ヘッドセットがメタに続き、アップルからビジョンプロが新発売
約60万は高額だが、サードパーティーに開放すれば10万円台も可能?
現段階でマニアやオタクの領域だが、装着して例えばメジャーの野球等では
大谷の100マイルのスライダーがインコースからアウトコースへのボールは
のけ反る 先ずはゲームからレボリューション
・・・そのサードパーティーがヨドバシで聞いても分からん
頭の弱いMMC住人には何の話か分からんだろうが
オイラを参考にしていれば少しは稼げたはず、ただMMCに買いで入る
投資家未満、投稿大好きレベルでは無理と言っておく -
244
台湾ホンファイの第二四半期の売上過去最高
これは米国市場の半導体関連にはフォローのはずだが
素直に反応するか? -
243
今週中はお休みで、相場は「見」
利益の出ていた、アシックス、ドンキ、フィックスターズ他を利食い
現金比率を高め、NFインド株を中長期目線で2.000株追加買い増し
今日オープニング前に株資産微増で記録更新
メガバンク2行が貢献 株価も2倍以上になり、その間に買い増しが奏功
レーザーテックの停滞を補える様になった
・・・今夜の米国市場は期待せず、オープニングだけチョイ見
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