3123 - サイボー(株) 2015/04/29〜

>>424

二つの側面とはどう言う側面なのでしょうか。
お聞かせ頂けると有り難いです。

　サイボー <3123> [東証２] が2月7日後場(14:30)に決算を発表。19年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億6500万円の赤字(前年同期は1億3600万円の黒字)に転落した。

　会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は8100万円の黒字(前年同期は2億5400万円の赤字)に浮上する計算になる。

　直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2億2000万円の黒字(前年同期は2億0600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-9.8％→9.2％に急改善した。

社長は二つの側面を繰り返し強調した。

>>420

この会社は、経験のあるＩＲ担当雇った方がいいよ
自分たちが、ヤバい事やってる意識がない。。。

出来高５００株

サイボー <3123> [東証２] が11月9日後場(14:30)に決算を発表。19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は3億8500万円の赤字(前年同期は3億4200万円の黒字)に転落した。

　会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は3億0100万円の黒字(前年同期は4億6000万円の赤字)に浮上する計算になる。

　直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は2億2100万円の赤字(前年同期は6600万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.4％→-11.3％に急悪化した。

株探ニュース（minkabu PRESS）

かんしちゅｗｗほろほろよぉ～ぱっぱ♪www（爆）

川金やKYBの影響で再開発が遅れるとか無きゃええが・・・

買い始めてから５年　株価＋配当金で損はしてはいないがつまらない株でした。
来年度はNISAから特定口座に移ります。

昨日の会社発表を見ると来年も7.5億円の特損が計上されると書いているように見える。
来期の黒字は厳しいかも？

税金の関係もあるのだろうけど損失を小出しにするからV字回復的な印象が持てないから停滞が続く印象を受ける。とりあえず様子見継続。

寄りから出来高すんごいのに誰にも相手にされない（汗）
何か起こりそうな気がするんだけど騙しか？
暫くは注目だわｗｗｗ

今日は涼しいね！。。。
こないだ１万株刺さってたお。。。

皆が書き込み消すから一人で書いてる掲示板みたいになってるなw
過疎掲示板だから仕方ないけど。

さて、報告書をみたのですが川口神根地区の再開発って何なんですかね？
地理に疎いのですがここが教習所跡地とかでイオンモール川口の再開発先になるんでしょうか？

川口神根地区の再開発に伴い評価不能だから評価から外すことにします。との記載があり、それ故に前年の不動産含み益は150億位あったのに今年の含み益が90億位まで一気に減ってしまったようです。

>>402

一応、計算はしたんですけど
45,202㎡(イオンモール川口)
71,819㎡(イオンモール川口前川)
3,485ｍ(かわぐち心臓呼吸器病院)
で現在の貸し出し㎡は約120,506㎡
Ｈ27年度の不動産活用事業が24億13百万円の売上なんで㎡辺り2万程度の売上になっているようです。

再開発後は
イオンモール川口が83,900㎡になると仮定したら
計159,204で＠2万で31.8億の売上になるのかな？と。
現在のイオンモール川口は家賃が当初の半値位になっていると思うのでもう少し単価が良くなると仮定したら35億-40億程度になると仮定して利益率が40％と仮定したら営業利益で14億円～16億程度になるのかな？と。

サイボーが発表している具体的な経営指標としては、１株当たり当期純利益60円を目指すとあるので必要な税引き後利益が約8.4億円。
今回はイオンからの資金支援が無いと仮定して支払利息と税金を払ったら営業利益の段階で14-16億円は近い数値になると思うので、計算したら再開発後でもこの程度なのかな？という数値になってしまいました。

>>400

決算後に少しサイボーを調べ直したら一応、2015年の11月の発表にて再開発の面積は83900㎡になるとの記載があります。

現状のイオンモール川口の面積は45000㎡位何で土地だけなら倍近い面積の計画になってます。

イオンモール川口前川が72000㎡位何でそれよりも大きい計画になるようです。

土地だけ何で建物の面積はどうなるかはまだわからないですけどね。

>>396

パソコンを起動したので再度調べてみたけど会社予想は何とかいけそうな気もしてきました。

前提として2017/3 時点でのイオンモール川口の簿価は＠16億
前期と今期で＠8億ずつ計上して簿価0。

資産除去債務は＠6.5億。
このうちイオンモール川口の分は＠3.4億。
前期と今期で＠1.7億円ずつ計上して残りはイオンモール川口の分じゃないから残りの3億円は短期では処理をしない。
と仮定すると＠8億＋＠1.7億＝＠9.7億円が9月までに計上されると仮定。

4-9月の営業利益が5億円と仮定したら5億-9.7億＝-4.7億。
と会社予想と同じになりました。

10-3月は＠3億円の営業黒字予想なんでこれ位ならイオンモール川口前川単独でも出せる気もします。
来期以降は営業利益6億円前後になると思いますが残りの資産除去債務を処理すると仮定したら営業利益で＠3億円程度になる可能性もあります。

後の分析は誰かに任せた。

>>394

ヤフーファイナンスアプリは書き込み辛い。
投稿が反映されなかった。

暇なんで再度簡単にまとめますけど

推測では
イオンモール川口の残り簿価 @8億
イオンモール川口の解体費用残 @5億

つまり9月までに13億の特損が発生。

でも中間の赤字が4億のサイボー見通しはおかしい気がします。
(9月までに9億の営業利益を出さないといけない)

とりあえず9月の実績を待つか他の人の意見があれば聞きたいところ。

今期の予想が四季報と会社の発表と大分差がありますね。

四季報は解体費用混み。
会社は解体費用は見込まずなのかな？

とりあえず繊維事業は47億→50億以上の大幅増収を計画して無理矢理部門黒字予想にしてる気がします。

またやっぱり年内に27億だったかな？の保証金の返却が発生するみたいなんで財務は悪化しそうです。

スマホなんでヤフーファイナンスアプリを起動しながらだと詳しく見れてないから誰かあとは頼んだ。

折角ザラ場で下方修正出してくれたんだから、もう少し下げてもらいたかったんだけど。

>>387

正直、経営速度が遅いな。と思ってます。

教習所が閉鎖されて不動産活用をするのかな？と思って仕込んだ時期もありますけど未だに空き地のままとは想定してなかったです。
(ネットにあった教習所跡地はコストコが出来るとかの噂を信じてました)

結果としては不動産銘柄として見るとアベノミクスの並みに乗れずに不動産価格が上がったにも関わらず減益になるなど銘柄選択を間違えたな。と。

似た人が多いのか過去には持っていたのに手放してしまった人が多いようです。

今から再開発をしても２年掛かるとしてオリンピックも終わってまだアベノミクスは継続してるのかな？と思う所もありますし。

ただ、NISA枠で仕込んでおいたら期限がくる位に新施設が完成して良い感じになりそうなんで未所有の人はNISAで仕込むと巧くいくような気もします。