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213（最新）
hjd*****
様子見
2月14日 01:18
同感です。株探の機械的な経常利益予想は無思考で無意味ですね(笑)。下記がざっくりとした私の決算解釈です。※単位:百万
【実態経常利益】
前期の為替差益269を今期7程度で換算すると実態(実力)ベースで前期経常利益1640程度で26.3期3Q累計経常利益は17.7%増程度。
前期の特益(関係社売却益388)を外して、法人税等合計値を今期同等574程度で換算すると実態(実力)ベースで前期純利益1066程度なので26.3期3Q累計純利益は27.7%増程度。
【業績修正予想】
3Q累計純利益1361で会社予想1250を既に8.9%超過しているので業績予想修正も近々リリースされる見込み(前年は2/28リリース)。
【PERベース評価】
4Q単体純利益予想を約190(前期4Q単体2%減程度の仮定値)とした場合、26.3期通期では1361＋190≒1550。EPS335.0で現株価2300円換算するとPER6.86倍と超割安。現PER8.51倍換算で将来的に2850円程度まで買われても何らおかしくないのではないでしょうか？明らかに割安放置優良株です。 -
210
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.5％増の19.3億円、通期計画の19.5億円に対する進捗率は99.0％に達し、5年平均の84.4％も上回った。
会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいた1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比93.4％減の0.1億円に大きく落ち込む計算になる。
ってそんな訳無いやろー！！ 笑笑 -
209
3Qは好調着地。
売上は過去最高、経常は＋29Mと微増、当期利益は△200減益ですが、昨年の為替差益269、関係会社売益388を除いた実態ベースでは大幅増益です。
経常達成率99%、当期利益達成率109%で上方修正しないのが久世さんらしいですけど…
あとは株価にどう反応するか？下がる理由は無い気がしますけど〜 -
208
本当に会社が株価を上げようとさえすれば上がるはずなんですけどねえ……
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207
サプライズ無し。終わりだがや！
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205
久世福商店は頑張っている
久世商店は全く株主無視。 -
204
配当金位増額しろ💢
米なんか要らねえ。 -
203
トーホーが無償増資。
株価は4.0000円超え
久世商店しっかりせえ💢 -
202
久世商店をMBOしたら許す
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80かもう時期お迎えが来るな。
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以前も指摘しましたが…
この会社の問題は、80歳の会長が10.3%を保有（＠2100円で約10億円）しており、相続税評価を考えると社長も会長も株価を上げる理由がないという点です。
相続財産6億円超は55%ですから、1割株価が上がれば、その55%を現金で相続税として納付する必要があります。
一方で、見えている上位株主を見る限り国分と久世家で約54%、見えていない久世家がどれだけいるか判りませんが多くても60%でしょうから、あまり会長株式を売却して割合が下がるのも避けたいのでしょう。
相続税対策としては、上場したままPBR1倍割れになるのが1番ですから、会長と社長は株価を上げたくないのは判りますけど…
だったら相続後は存分に配当して欲しいですよね。
こんな自分の事しか考えていない経営陣には、皆で買い上げて株価を上げるしかないと思うのですけど…
このままだと経営陣の思う壺です。 -
同感です
一般的な配当性向30%だと前期並着地で一株配当＠114円
配当利回り5%でも2,280円です
実質無借金の成熟企業なんだから配当性向50%でもおかしくないですよね。
50%だと@190円 配当利回り5%だと3800円になります
まあ久世さんは、株価を上げたくないっていう根本的な問題が解決するか？
外的要因が働かないと難しいですよね〜 -
配当性向わずか１１％だって、この会社、株主を本当になめてるよな・・なんとかならんか。
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何故、増配しないんだ？
わけわからん。でなければMBOしろてんの(怒) -
久世商店なんだろうね
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お主は株の素人だな。
銀行預金を勧めます。
素人には投資は向いていません。有り難い忠告と思って頑張って下さいあ -
どんな好決算を叩き出しても株主還元がなければ株価は上がらないぜ。新興企業を見習うべき。先ずは株主を第一に考えている。だから久世は一般投資家に支持されないんだ。経営陣も少しは考えろよ。早く久世一族を排除しないと。個人商店から企業に転換しろ。それが出来なければハゲタカファンドの襲来を1日も早く来る事を願っている。核心を付いているはずだ。
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出尽くしで下がらなかった分、期待がもうそれほど入ってない。
今後はかなり期待できそうな需給環境。異常な割安は是正される時代。 -
キター！！ 上半期は8%増収、営業利益34%、経常利益22％増益で着地。
毎度の上振れ着地ですが、通期業績は相当に期待できます。
上期実績と据え置いた通期計画に基づいた10-3月期(下期)の連結経常利益は、前年同期比33.0％減の8.8億円に落ち込む計算…
らしいですけど、前期比で減益になる要素も無いので上振れ修正確実
上期EPSは153.6円、下期は前期並185.6円だと通期339円 ×PER7倍で2,374円
下期も前期比20％増益だと、EPSは376.6円 ×PER7倍で2,636円 PER10倍で3,766円
前期は株式売却を含めて379円でしたが、同等の水準になるかもです。
借入も少なくなってきてますし、そろそろ増配にも期待
過去2年は2月末に上振れ発表。2年前の2974円も夢じゃ無いかも〜❤️ -
この業績が株価にも株主還元にもいまいち響かないのが株主としては物足りないところ……
ピ*****
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