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72% 減少したGinkgo Bioworks (NYSE: DNA)は下落局面で買いなのか? 2024年5月25日(土)午後5時57分 過去1年間、DNAの株主になるのは困難でした。 株価は昨夏のピークから約72%下落した。 同社の細胞工学鋳造工場は驚くべき成功を収めているが、売上は停滞しています。この事業がサービスを提供する業界がその能力に気づくまでにもう少し時間が必要であれば、今すぐ購入する投資家は大きな恩恵を受ける可能性がある。 DNAを購入する理由と明らかなリスクを比較検討し、下落局面での賢明な購入となるかどうかを確認する。 DNAを購入する理由 同社の細胞エンジニアリング プラットフォームは、ロボット工学と人工知能 (AI) を組み合わせて、顧客向けに新しい細胞株を生産します。多くの売れ筋医薬品は、特定のタンパク質を生成する遺伝子組み換え細胞によって製造されている為、これは重要です。 バイオ医薬品製造業界を破壊することは非常に儲かる可能性があり、DNAの細胞工学プラットフォームが収益を得る唯一の方法ではありません。たとえば、同社は最近、植物バイオテクノロジー企業GreenLabと提携して、天然甘味料であるブラゼインを大量生産しました。 セルファウンドリに加えて、DNAは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに迅速に対応した診断事業も所有しています。新型コロナウイルスが公衆衛生上の緊急事態ではなくなったため、診断サービスの売上高は減少したが、それでも同部門は第1四半期に1,000万ドルのトップライン収入を生み出した。 この銘柄を避ける理由 研究開発費や一般管理費は減少しているものの、同社は依然として損失を抱えている。DNAの事業は2024年の最初の3カ月で1億7,800万ドルの損失を出した。 急速に成長する事業が規模に達する一方で、非常に破壊的な企業が損失を計上することは何も悪くは無い。残念な事に、DNAのビジネスは最近成長していない。恐ろしいペースで縮小している。 診断薬または「バイオセキュリティ」の売上高は前年比71%減少し、わずか1,000万ドルになりました。診断業界は厳しく規制されているため、医療保険のスポンサーの目から見ると、あるプロバイダーは他のプロバイダーと同じくらい優れている。このセグメントが利益を生む事を期待するのは、おそらく望ましくない。 DNAの細胞工学提携契約には通常、ロイヤルティやマイルストンの支払いが含まれる可能性があるが、前払いの金銭的約束はほとんどない。残念ながら、DNAのパートナーは新しい細胞株を導入する事に熱心ではない。 DNAは2008年に設立され、3月末時点で119の独自プログラムを完了した。下流側の収益は急増するはずですが、その逆が起こっています。同社が昨年報告した下流収益はわずか400万ドルで、2022年の3,800万ドルから減少した。 経営陣は今年の下流収益に関する指針を何も示していないが、少なくとも破綻したビジネスモデルには対処している。 同社は、ロイヤルティやマイルストンの支払いではなく、前払い料金を中心に今後の取引を組み立てる予定だ。 DNAの現金残高は、過去12カ月で8億5,400万ドル減少し、3月末には8億4,000万ドルまで減少した。 手数料ベースのアプローチによりキャッシュフローはより予測しやすくなるが、それは必ずしも企業が資金の流出を止めることを意味するわけではない。 もしDNAが損益分岐点に達する前に現金を使い果たせば、今株を買っている投資家は資金を失う可能性がある。合成生物学会社の株価はすでに大幅に下落しており、株価を失う危険がある。 5月13日、ニューヨーク証券取引所はDNAに対し、同取引所の1株当たり1ドルの最低要件への準拠を回復するまでに6か月の猶予を与える旨の通知を送った。株式併合は簡単に株価が最低基準を超えて上昇する可能性があるが、企業はこの解決策を避けるべきです。株式併合後、新たな売り圧力がかかります。 DNAの株価は大幅に下落し、反発を期待できる明確な理由はない。この株で苦労して稼いだお金を危険にさらす前に、その新しいビジネスモデルが成功する兆候を待つのが最善です。 最も成功した株を買うのに乗り遅れたと感じた事は無いですか? そうすると、これを聞きたくなるでしょう。 まれに、当社の専門アナリスト チームが、これから倒産すると思われる企業に対して推奨事項を発行します。すでに投資のチャンスを逃しているのではないかと心配しているなら、手遅れになる前に今が購入するのに最適な時期です。
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壊す心配がないビジネスマンはセイコーつけるよね。 Gショックのフラグシップモデルは工場長が着けてると似合いそうな気がする。 知らんけど。
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今日は4枚買い足しました。だいぶ平均下げられて良かったです。 この先下がるのかもしれないけど、あまり心配していません。 宇宙ビジネスが、やっぱりまだ知名度が浸透していないせいもありますよね。 QPSのXのポスト担当の方、とても良いですよね。タイムリーな話題の場所を衛星写真で見せてくれるなんて、なんか楽しくてほっこりします。 自分は気長に待ちますよ。
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心配されたましたが決算半端じゃなかったですね! AI革命の指標となったエヌビディアいよいよ本格的に動き出しましたね 今日はSBG、親父に食われたみたいですが、でも心配ないですよ。 SBKK決算発表の解説にも取り上げられていましたが、アームで目が覚めた孫さん、半導体・生成AIに集中し投資するなかで、自社の仲間アームだけでは無く、通信設備やデータセンターでエヌビディアやマイクロソフトとも協業し、オープンAIともビジネスを模索中と、SBGが投資したなかで可能性のあるビジネスを実業とするのがSBKKだと。 Yahoo!につぎスマホ、ネットショッピング、PayPay、そしてここからは自動運転、人工知能、データセンター等々末広がり。 エヌビディアトップが決算発表で語った孫さんと全く同じ「AI革命がすべての生活を変える」と、この好決算は1年や2年で終わるモノじゃ無いという意気込み! そして同じ株式10分割、さてさて近い将来株価は何倍になるかな?v(^^)
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じつはいま「日本に移住を望む中国人」が激増している…富裕層がこぞって日本を絶賛するワケ 中国で暮らすことの心配は、財産没収の不安、医療事情の脆弱さ、老後の不安、情報統制など言論の不自由さ、台湾問題など多岐にわたっている。しかし、その中でも、彼らがとくに声を大にしていうのが「子どもの教育問題」なのだ。 きっかけはロックダウンだったが、以前から子どもたちが通う学校にも習近平政権の影響力がじわじわと押し寄せていて、不安を感じていたことも大きな理由だったという。習近平氏がいかに偉大で道徳的に優れている人物かという内容が書かれていたとか。子ども向けの簡単な内容ですから、その教科書だけ見ると、とくに政治色は感じなかったそうですが、これが中学、高校と進むにつれて、どんどん政治色が強くなり、12年間も思想統制が行われるのかと思ったら、友人は空恐ろしくなったと話していました。 もう一人、同じく22年に来日した中国人男性には小学生の子どもが1人いる。この男性は以前から中国の政治に不信感を抱いており、かなり前から知人が多い日本への移住を検討していたが、コロナ禍になって移住計画を延期せざるを得なかったという。「私がいちばん嫌なのは学校の軍事訓練なんです。以前から中学や高校、大学に入学する際、2週間ほど軍事訓練があり、義務化されていました。私自身も経験しましたが、嫌で仕方がなかった思い出があります。 台湾問題などがあるからか、最近では小学生にまで軍事訓練が導入されました。まだ幼い子どもたちが敵に立ち向かうために軍事訓練をさせられる様子を見て、私はもうこれ以上、子どもに中国の教育は受けさせたくない、と心の底から思いました」(同男性) そのため、日本にやってきたのだが、この男性は他の多くの在日中国人のように、日本の有名校に子どもを通わせなくてもいいと考えているという。「日本に住む友人の中国人は、子どもを東京大学など有名大学に進学させるため、熱心に学習塾に通わせているといっていましたが、私はそういうことは考えていません。普通の学校でいいと思っています。日本の小学校では子どもに給食当番をさせたり、掃除当番をさせたりするそうですが、そういうことこそ、子ども時代には必要な経験で、日本のすばらしいところだと思います。 日本にいても、中国と同じように詰め込み教育をする必要はない。子どもが日本の生活に慣れて、自分で好きな道を目指すようになったら、そのときに必要な勉強をさせればいいと思っています。こういう明るい希望が持てることこそ、日本移住の最大の喜びかもしれません」 (現代ビジネス) 日本では漢字も使えるしね
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> だいたい「文系」が偉そうな顔してる会社は、潰れるから心配してない。 > 結局ビジネスでは何をやっても競争。そんな会社、最後は競争で負ける。 > そんだけの話。 > > 一投資家 日立や、東芝や、三菱重工の悪口ですか?
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だいたい「文系」が偉そうな顔してる会社は、潰れるから心配してない。 結局ビジネスでは何をやっても競争。そんな会社、最後は競争で負ける。 そんだけの話。 一投資家
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>特許権は、確か20年で終了やから、空中ディスプレイの実用化を急がないと、2013年以前までの株価100円台に戻ってしまいますよ? 株価100円台というと時価総額30億円くらいですか、懐かしいですね。 当時40数億円の売上が今では70億円を超えるまでに成長し、コロナ禍を乗り越えて過去最高売上を更新しています。 それに無借金のみならず現金12億円を持ち、土地建物は16億円の評価があります。 もし仮に空中ディスプレイ事業を断念したとしても、株価が100円台に戻ることはないと思いますよ。 というか前期の純利益で2億円程度のアスカネットから空中ディスプレイ事業の赤字負担が消えたら、今期の純利益は6億円以上と過去最高益を更新する計算になります。 現在の株価は空中ディスプレイ事業の期待で出来ているのではなく、逆に空中ディスプレイ事業が重石になっているまであるので、撤退した方がプラスになるような気がします。 とはいえ、利益数億円の小さな会社が世界の大企業相手の大きなビジネスが動き出したら、何十億円の利益になるかという夢もありますから、何とか夢を現実にしてほしいですね。 空中結像の基本原理は「何で今まで誰も気づかなかったのか!」というほど簡単なものですが、理屈は分かっても「その道のプロ」が何年もかけて取り組んでも実際に作れるようになるには多大な困難を伴ったというのが現実です。 特許そのものは製造方法、応用製品など現在も取得を続けていますから、基本の特許(こんな鏡を作ったら空中に映像を表示できるぞ)が切れたところで、ライバルが大量に新規参入してシェアを奪われるといった心配はないでしょう。 ありえない心配をしても仕方がないので、本格採用の報告が届くのを楽しみに待っていたら良いと思いますよ。
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儲かった社長の税金対策に目をつけた会社 投資資金がなくなるわけでもないのに 一括で経費計上して節税する 大手ではできない隙間に入り込み業績を伸ばしている。 税制の抜け穴をついた賢いビジネス まともにやればリース大手には勝てないような気がして、いずれ淘汰されるのではないかと心配していますが、大丈夫でしょうか?
テラドックヘルス(NYSE:T…
2024/05/28 12:59
テラドックヘルス(NYSE:TDOC)はかなりの債務を負っています Simply Wall St 03:28 テラドック ヘルス (TDOC.US) 11.480 11.560 +0.26% +0.70% ハワードマークス氏は、株価の変動に心配する代わりに、「永久的な損失の可能性が私が心配になるリスクであり、私が知っているすべての実務投資家が心配するリスクです」と表現しています。会社のリスクを考えると、債務の使用状況を調べることが常に好ましいです。なぜなら、債務超過は破滅につながる可能性があるためです。TDOCが債務を使用していることがわかりました。しかし、この債務は株主にとって懸念事項でしょうか? 債務はビジネスの成長を助けるためのツールであり、ビジネスが債権者に返済できない場合、債権者に支配されることになります。事態が非常に悪化した場合、債権者はビジネスを支配下に置くこともできます。それはあまり一般的ではないですが、債務を抱えた企業が株主に浸水を与えることはよくあります。それは、債権者が危機的な価格で株式を発行するように強制したためです。もちろん、債務はビジネスにとって重要なツールであり、特にキャピタルの多いビジネスにとってです。ビジネスが使用する債務額を考慮する場合は、最初に現金と債務を一緒に見ることをお勧めします。 TDOCは2024年3月時点で15.4億米ドルの債務を負っており、前年とほぼ同じです。ただし、1.1億米ドルの現金があり、純債務額は441.6百万米ドルです。 最新の財務諸表データに注目すると、TDOCは12か月以内に賦課される388.8百万米ドル、およびそれ以上に賦課される1.64十億米ドルの負債を有していました。これらの義務を相殺するために、12か月以内に到期する1.10億米ドルの現金と内訳額227.9百万米ドルの受取債権がありました。したがって、現金と短期受取債権を合わせると、債務残高は7.06億米ドルを超えます。 これは多く思えるかもしれませんが、TDOCの時価総額は19.5億米ドルです。したがって、必要に応じて資本を調達することでバランスシートを強化することができるでしょう。ただし、株式を希釈することなく、債務を管理できるかどうかを確認することは明らかに重要です。財務諸表は債務分析を行うときに重点を置くエリアであるため、詳細に調べるべきです。若干、将来の収益こそが、TDOCが健全なバランスシートを維持できるかどうか決定することになります。 昨年、TDOCはEBITレベルで利益を上げていませんでしたが、売上高は6.0%増加し、26億米ドルに達しました。その成長率は私たちの好みとは少し遅いです。 TDOCは、昨年EBITレベルで損失を出しました。実際、EBITレベルで非常に膨大な225百万米ドルの損失を出しました。それを見ると、資産に対する負債のなか、現金に対していかがわしいと思われるので、私たちはこの会社に債務を抱えることは賢明でないと考えています。正直なところ、バランスシートは全く調整されていませんが、時間をかけて改善することができます。たとえば、昨年の233百万米ドルの損失の繰り返しを見たくありません。一方で、株式は非常にリスクが高いと思われます。バランスシートから多くのことを学ぶことができますが、バランスシート以外にリスクが存在することも指摘されています。