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653(最新)
株が暴落した22年にすごい赤字が出てますが
株価と関連ありますか? -
652
そうなんですか?🤔
賢いですね🤣 -
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御参考🙋♂️
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このボロボロ株は31%高騰する可能性がある、ウォール街が語る
2024年3月11日月曜日、午後4時30分
遠隔医療専門会社テラドック (NYSE:TDOC) の苦戦は続いている。 同社の株価は2021年から急落しており、過去3年間で90%下落しており、2024年はまたも残念な四半期決算で始まり、株価はさらに下落した。 TDOCに投資する理由はまだあるのでしょうか?
ウォール街のアナリストたちはそう考えている。彼らの平均目標株価は20.16ドルで、金曜日の終値に比べて約31%の上昇幅となる。TDOCは立ち直って1年以内にこの目標を達成できるだろうか?
収益の伸びが大幅に鈍化
TDOCにはしばらくの間、証明しなければならないことがたくさんありました。同社のサービスの需要がピークだったパンデミック初期の時代は遠い昔のこと。遠隔医療は、他人から離れていながらも基本的な医療を必要としている人々にとって、適切な選択肢を提供しました。それ以来、TDOCのビジネスはうまくいっていない。その会社は単なるパンデミック株だったのでしょうか?
熊たちはそう思っているのです。2月20日に発表されたTDOCの第4四半期決算は、彼らに取り組むべきさらなる証拠を与えた。 同期間のテラドックの収益は 6 億 6,000 万ドルで、前年同期と比較して 4% という驚くべき増加ではありませんでした。TDOCの売上高成長率は過去 3 年間で崖から落ちました。
TDOCには他にも憂慮すべき兆候があった。しばらくの間同社の最も重要な成長原動力となっていた仮想療法サービス「BetterHelp」からの収益は横ばいの2億7600万ドルだった。総訪問者数は前年比8%減の440万人となり、米国統合ケア事業の会員1人当たりの平均月収は前年比1%減の1.42ドルとなった。投資家が資金を他のところに移すようになっていることも不思議ではありません。
TDOCは最後の言葉を言いましたか?
TDOCの最新の四半期更新は残念なものでしたが、明るい材料もいくつかありました。たとえば、同社は収益性への近づきを続けています。 当期の一株当たり純損失は0.17ドルで、2022年第4四半期の純損失は23.49ドルでした(この期間に買収に関連した現金以外の多額の減損費用を報告しました)。TDOCの利益率も引き続き健全で、調整後の粗利益率は70.7%で、前年同期は70.4%でした。
それでも、同社が収益の伸びを加速させられない限り、市場は株価を大幅に引き上げることはないだろう。 遠隔医療の専門家は、それを実現するための計画を立てています。
第一に、TDOCは、そのほとんどが同社の慢性期医療サービスに登録していない既存の顧客ベースの中に、成長のための大規模な滑走路があると考えている。 そのうちの1つ以上の慢性ケア製品を使用しているのはわずか16%で2年前の12%から増加しています。
第二に、TDOCは国際市場に拡大しており、そこにも大きなチャンスがあると考えています。
第三に、同社は、セラピー サービスの需要が高まっており、バーチャル ケアへの移行が進んでいると考えています。したがって、BetterHelp サービスには成長の余地があるはずです。TDOCの計画は、短期的には投資家の恩恵を取り戻し、ウォール街の目標株価に匹敵するのに役立つだろうか?
同社の株式が1株あたり約15ドルで取引されており、先物株価売上高比率が1を下回っていることを考慮すると、これは魅力的な価値と考えられる範囲内に十分入っているが、非常に好調な決算や業績が発表されれば、TDOCの株価は急騰する可能性がある。その他の非常に前向きな展開。
しかし、同社独自の指導はほとんど自信を呼び起こしません。TDOCの 2024 年の売上高見通しの中間点は、売上高が前年比約 3% 増加することを意味しており、2023 年に報告された 8% よりもはるかに低いです。私は、TDOCがすぐに大幅な回復を遂げるとは賭けていません。
会社の長期的な見通しについてはどうですか? 私の見方では、この株はリスクはあるものの、依然としていくらか魅力的に見えます。
TDOCの9,000万人のバーチャル ケア メンバーからなるエコシステムは、重要な経常収益源を提供しています。遠隔医療市場はその利便性のおかげで世界中で拡大し続けるはずであり、同社の利益率は依然として高い。 したがって、TDOCがより確立され、マーケティングおよび広告費を削減できれば、特に収益性がすでにそれに近づいていることを考慮すると、収益性も追随するはずです。しかし、同社が状況を好転させるまでにはしばらく時間がかかりそうだ。 -
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え、これって田舎の人のために作られたサービスなんですか?
じゃあもっと流行らないし、売り上げも伸びないと思います -
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日本の人口密度330人
米国の人口密度37人🙆♂️ -
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日本でも一時期、遠隔医療がニュースで取り上げられたことありますよね
でもみなさんは
体調が悪くなったとき遠隔医療したことありますか?
してみようか悩んだことは?
ないですよね
遠隔医療ってパッと見、すごい最先端な技術な気がするんですが日々の暮らしにはまったく要らないサービスなんですよね -
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アーク銘柄は不当に安くなってますね
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SATO 強く売りたい 3月5日 09:31
上場来安値を狙いにきてるかも。
9ドルかな。 -
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TDOC株を手放すべきではない理由
2024年3月1日金曜日、午後9時56 分
TDOCは、事業を段階的に改善するという新たな業績を上げていますが、ウォール街を満足させるには十分ではない。株価は下落し、新安値を更新した。これは私を含む多くのTDOC投資家が慣れ親しんだサイクルです。
だが株式を放棄する価値がない理由、そして遠隔医療プロバイダーに投資するのに今が良い時期である理由があります。
1. 会社は収益を改善
昨年、同社に大きな問題となったのは、TDOCが日常的に減損処理していた事だった。 TDOCが2020年に慢性期医療企業リボンゴ・ヘルスを185億ドルで買収した際、同社に多額の支払いをしすぎていた事が判明した。今、会社がそれだけの価値があれば、TDOCの投資家は大喜びするだろう。
良いニュースは、その減損費用がなくなった事です。そしてTDOCは損益分岐点に前進を続けている。まだ達成してないが、2023年最後の3カ月の純損失は2,890万ドルと報告し、これは1年前に負った減損で埋められた38億ドルの損失よりはるかに小さい。これはTDOCが前四半期に報告した5,710万ドルの損失より良い額である。
今年も赤字を予想しているが、正しい方向に進んでいる。1株当たりの純損失は1.10ドルから0.80ドルの範囲内になると予想し、2023年に計上した1株当たりの純損失1.34ドルより良くなるだろう。損益分岐点はまだ遠いが進展の兆しはある。
2. 競争のリスクが誇張されている
TDOCへの投資に反対する議論の1つは、どの企業でも遠隔医療サービスを提供できることです。参入障壁が低い為、競争が激しいのです。それは事実だが、TDOCは、すでに遠隔医療の大手企業の地位を確立しており、長年にわたり消費者との信頼を築いてきた利点があります。
アマゾンは数年前、TDOCにとって脅威と思われた遠隔医療サービスの提供を開始したが、最終的には遠隔医療事業「アマゾン・ケア」を2022年に廃止した。
別のテクノロジー企業やヘルスケア企業が遠隔医療サービスを提供できるが、それが必ずしもTDOCの運命を破るとは限らない。業界は複数のプレーヤーをサポートできるほど大きいです。 そして、TDOCは昨年、仮想訪問の合計が1,840万件(2019 年のわずか410万件から増加)を報告し、競争が激化にも関わらず、長年にわたり目覚ましい成長を遂げてきた。
遠隔医療業界はパンデミックの初期に人気が急上昇した。現在、事態は正常に戻りつつあるが、テラドック・ヘルスはもはやそれほど魅力的な買い材料ではないようだ。
しかし、同社の成長ストーリーは終わったわけではない。 現在は減速しているが、長期的にはまだまだ成長が見込める。Grand View Researchのアナリストは、世界の遠隔医療市場の価値は2030年までに4,553億ドルになると予測しています。これは、今年の予想値1,233億ドルの3倍以上です。
投資家は、同社が今後3年間で1桁台前半から半ばの年間売上高成長の予想に興奮してないが、それはTDOCがその期待を上回る業績を上げられない、あるいはその後の数年間でより良い業績を上げられないという意味ではない。遠隔医療サービスを利用すると、糖尿病や高血圧などの慢性疾患の管理が容易になる。また、人口の高齢化が進み、移動に問題を抱える高齢者が増えるにつれ、より柔軟で多用途な医療サービスも必要となります。そこで遠隔医療が貴重なニーズを満たします。
期待とガイダンスは固定では無く、将来的にアップグレードされる可能性があります。 投資家は同社の当初の3年間の見通しに固執すべきではない。
TDOCの事業は現時点で急速に成長しているわけではないが、たとえその指針が正しいことが証明されたとしても、今日では依然として極めて過小評価されている。 価格対売上高(P/S)比に基づいて株価を見てみましょう。
確かに、大多数の人が遠隔医療が何か知らなかった2020年以前より、今の株価の見通しは良くなっている。にもかかわらず、株価はTDOCが大きな経営危機に陥ったように取引されているが、実際はそうではない。
過去数年はTDOCの株価にとって厳しい年だった。これは主に、パンデミックの初期段階での同社株のバリュエーションの高さと、遠隔医療をめぐる過剰な誇大宣伝が関係している。だが現在、投資家が同事業に対して弱気になりすぎた過剰修正が生じている。
TDOCには収益を改善し、更なる成長を生み出す方法を見つける為にやる事が沢山あるが、この株のP/S倍率は間違いなく現時点での取引より高い価値がある。 辛抱強く待てば、長期的にはポートフォリオに大きな利益をもたらす投資となる可能性があります。 -
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ほんとは良い株なんですかね。
下落下落で底が見えなくても難平を続ける熱いファンがいる。 -
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mor***** 買いたい 3月2日 04:39
(私にとっては)定番のナンピンしました。気長に行きます。
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SATO 強く売りたい 3月1日 11:43
この株高でこの価格
お買い得ですよ。 -
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ナンピンし続けて先週までは+だったのに再びマイ転😢
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リボンゴ時代に戻して🤣
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俺のUnityも終わってるけどここはその倍終わってるな😂
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この会社が他社に優れている点を教えてください
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コメ久 買いたい 2月26日 10:03
一回でも黒字化できればPBR的にも爆上がり間違いなしだけど、それがいつ来るのか
果たして来るのか。
ガイダンスでもずっと赤字予想出されて黒字化する気概がないんか、と。
或いは業界的にそもそと無理なんかと。 -
635
ナンピンして平均100切ったけど最初は170ぐらいで
買ったわ
含み損エグイですがここまできたら最後まで心中しますわ -
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3ドルになるらしい💀
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633
証券マンがここを200ドルの時に勧めてきたなあ。
く そ だったな。いらねーと言ったけど
あれから来ないな。きたら面白いのにな🤣
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