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日経のここが重要。 米商業用不動産向け融資については新規で破綻懸念先となった案件はなく、引当金の回収が進んでいるという。 24年3月末の有価証券評価損は520億円程度と、560億円としていた2月の見込みから改善していることも明らかにした。 あおぞら銀行は「取り崩しは大きな損失計上にはなったが、2023年度に処理することで、いずれボトムライン(最終損益)の数字はプラスに出てくる。長い目で見た時の企業価値は影響ない」と説明する。 業績予想の修正による自己資本比率への影響は軽微としている。3月末の自己資本比率は、2月に8.8%程度としていた予想から改善し9%程度になる見通し。25年3月期の業績見通しは2月に公表した水準から変更せず、170億円の最終黒字を目指す。
続 ポジティブな要素にもかか…
2024/05/09 10:01
続 ポジティブな要素にもかかわらず、ZacksはPLUG株が "暗い業績サプライズの歴史 "に苦しんでいることを認めている。燃料電池のスペシャリストである同社は、過去4四半期すべてでボトムラインのコンセンサス目標を下回っている。 第1四半期の開示では、投資家はPLUG株を長期にわたって曇らせてきた売上原価と営業費用に注目するだろう。 さらに、人件費や原材料費の高騰が同社の利益率や収益性に悪影響を及ぼしている可能性もある。 さらに、プラグ社の世界的な拡大は、結果なしでは成り立たない。ザックス証券は、「外貨の不利な動きや地政学的な問題から生じるリスクが、プラグ・パワー社の業績を悪化させた可能性が高い」と指摘している。 トップラインでさえ批判を免れない。ザックスは、"GenDriveの販売台数の減少による燃料電池システム関連の収益の減少が、機器や関連インフラなどの販売による収益を悪化させたと予想される "と述べている。 現在、PLUG株のコンセンサスはホールドで、買い8、ホールド12、売り4となっている。平均目標株価は5.28ドルで、ほぼ109%の上昇を示唆している。年初来で45%の価値を失った人々にとっては、慰めにはならないだろう。 結局のところ、PLUG株を取得するかどうかの問題は、インサイダーが何をしているかに帰結するかもしれない。ここで、Gurufocusは際立った対照を指摘している。過去3年間、インサイダーが株を買ったことはなく、取引量はすべてインサイダーの売りを指している。