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ウェルスナビ(株)【7342】の掲示板 2024/05/18〜2024/05/28
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>>83
リスク許容度５～３について、ポートフォリオ分析ツールで検証してみました。
添付画像参照。
初期投資額＄10,000、積立設定なし（設定が見当たらず）、リバランス年1回、分配金再投資、運用期間2016年1月1日～2024年4月末日
リスク５ リスク４ リスク３ SP500（VOO）
リターン 8.82% 8.64% 7.28% 13.31％
S/R 0.55 0.57 0.55 0.76
リスク５と４のリターンの差は、先のウナビの評価額の差とほぼ一致してると思います。
S/Rはファンド選択の基本的な指標です。知らない方は勉強してください。
770*******（達雄）
>>82
ウェルスナビ×Rをこれから始める方へ。
リスク許容度４が最も良いポートフォリオです。
各リスク許容度のポートフォリオとパフォーマンスはウナビのサイトに掲載されています。
評価額 VTI VEA VWO AGG GLD IYR
リスク許容度５ 783万円 39.0 29.0 7.8 10.9 8.3 5.0
リスク許容度４ 770万円 39.0 33.9 12.1 5.0 5.0 5.0
上記の通り、VTIの比率は同じです。VWOはS/Rが低いです。
よって、リスク許容度４が最も良いポートフォリオです。
私はリスク許容度５と４の両方をスポット購入しました。
リスク許容度は質問に対する答えで操作することができます。
分からないことがあれば聞いてください。
私は投資初心者の味方です。