掲示板「みんなの評価」
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967(最新)
深い分析ですね。結果はどうなることやら?
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966
もちろん求人は通年でやられてると思いますよ。
上期は前年同期比で採用費用が1億くらい増えていて
それが減益要因の1つになっていたわけですが
下期は平常運転でしょう。
利益面は確かに厳しいですが、
稼働率は上期92.9%から下期は95.6 %まであがる予想。
エンジニア数も23年度末の1456人から24年度末1729人(予)へ
2割ほど増えてます。
1人当たり単価も上がってますし営業利益率を9%程度にできれば
計画比でマイナス1億以内の範囲には収められると思うんですよね。
ちなみに1人あたり単価が58.9万円/月、
下期で低めに見積もっても50人以上は新規で稼働するはずですから
50人×60万円×6カ月=1.8億円、
採用費用は前期に比べ5千万くらいは軽くなる、計2.3億円程度の利益増加
通期計画達成には営業利益でいうと
2023年 上期 3.90億円 下期 4.46億円
2024年 上期 2.65億円 下期 7.55億円(予定)
昨対比で利益を2.9億円上積みしなければいけませんが
近いところまではいけると思うんですよね。
計画の24%増益は厳しいかもしれませんが
二桁増益は最低でも確保できるんんじゃないでしょうか。
今の株価はある程度、それを折り込んでると思いますし、
極端な下方修正は入りづらいのではと予想しております。 -
エンジニア今も募集してますよ求人サイトで
かなり給料は安いみたいやが❗ -
964
しょーもない株に成り下がったな
微妙に上場ゴールでも無いし引っ掛かったヤツはワイも含めて多かろう
(´_ゝ`) -
963
ですね。
売上がたってないなら絶望的ですが、売上は計画通りですしね。
おっしゃるとおり、資料をみても採用を上期に集中させたとありますし、
1億ほど費用が増えてるので、この分は下期減るでしょう。
あとは新規採用した新卒・未経験者などが教育期間中で稼働率が低下。
下期にちゃんと稼働し始めれば、
通期計画に近いところまではもっていけると思ってます。
減益要因はハッキリしてますし、
エンジニア数はかなり増えてる上に単価も上昇傾向ですから
悪くはないですね。 -
962
私も売上はいけると思っています。エンジニアの積極採用が利益減の理由だとは思いますが、それが理由であれば、上期で雇ったエンジニアが下期に活躍すれば利益は下期以上に上がる。通気計画達成なら落ちた分以上に上がるでしょう。そんなにうまくいくのかなというのが個人的な意見です。
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961
決算翌日の暴落は自社株買いで支えたのかな
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959
売上はいけると思うんですよ。
問題は利益ですね。
今期の上期は営業利益率が5%切ってます。
例年8%以上あるのですが、下期に平常時に戻せるかどうかでしょう。
営業利益
2023年 上期 3.90億円 下期 4.46億円
2024年 上期 2.65億円 下期 7.55億円(予定) -
958
ここからの通期計画達成は、かなりきびしくないですか?
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957
年安まできましたか。
キャッシュリッチじゃない会社が
1億とはいえ自社株買いしたということは
通期計画達成できると見込んでると思うんですが。 -
956
自社買いがなくなったから苦しいなあ!
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955
これは、2000円割るだろうな。しばらく下だろうね。
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954
もう買い支えはないのですね。
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953
自社株買い終了のお知らせ
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952
17時10分
自己株の取得終了のお知らせ -
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947
先の安値2080円を割り込むかどうか!?
もしかして、2000円も割り込む可能性もある。
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